Уолл-Стрит

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке (возможно последний раз) выступал перед Конгрессом. К сожалению, его «прощальное выступление» было полно противоречивых комментариев о состоянии экономики и воздействии политики ФРС на рынок, — пишет американский политик Рон Пол на The Free Foundation blog. Бернанке имел неосторожность намекнуть, что потребности Уолл-стрит превосходят потребности Main street, экономики и устойчивости валюты.


( Читать дальше )

Банки и другие финансовые организации совместно с правительственными агентствами 18 июля проводят масштабные учения по готовности к отражению кибератаки. В учениях под названием «Квантовый рассвет 2» (Quantum Dawn 2) примут участие все крупные банки, в том числе JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America, а также министерство финансов США, министерство внутренней безопасности, Федеральный резервная система, ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
 
Всего участвуют более 50 компаний и организаций: это более чем вдвое превышает показатель 2011 года, когда такие учения проходили в первый раз. Организацию мероприятия взяла на себя Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA).
 
Учения должны «проверить процедуры реагирования на инциденты, координации между компаниями финансового сектора и отдельными фирмами в результате общей кибератаки на всю финансовую индустрию». На практике, участники учений увидят симуляцию работы фондовых бирж в условиях хакерской атаки. Они должны будут определить признаки атаки и принять решение о дальнейших действиях, координируя действия с коллегами и регулирующими органами.
 


( Читать дальше )

Пятничные итоги на Уолл-стрит завершились преимущественно снижением фондовых индексов. Это естественная коррекция после трех дней подъема. Заокеанский рынок акций продолжает быть очень чувствительным к рискам ужесточения монетарной политики. Если на прошлой неделе высказывания ряда высших лиц из ФРС успокоили рынки, то в конце этой недели инвесторы сами оценят перспективы сворачивания программы QE-3 по факту выхода свежих данных по безработице и вновь созданным рабочим местам за июнь. Как бы там ни было, но полугодовой рост индекса S&P-500 составил 12,63%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 поднялся более, чем на 15%. Это говорит о том, что пока американские инвесторы не торопятся выводить деньги со своего фондового рынка. Динамика по количеству маржинальных позиций, открытых на NYSE пока подтверждает это. Заметим, что 30 июня рейтинговое агентство Fitch оставило суверенный рейтинг США на уровне «ААА», сохранив негативный прогноз.
 
Азиатские фондовые индексы рынки сегодня показывают разнонаправленную динамику. Вышедшие утром данные из Китая (индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC в июне оказался 48,2 п. против прогноза 48,3 п.; индекс деловой активности NBS в производственном секторе составил 50,1 п. совпав с прогнозом) и Индии (индекс деловой активности в промышленности в июне составил 50,3 п., по сравнению с предыдущим значением 50,1 п.), не слишком сильно повлияли на биржевые настроения.


( Читать дальше )

Тайная программа слежки за переговорами в США помогла предотвратить более 50 терактов, в том числе попытку взрыва здания Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), сообщает Detroit News со ссылкой на представителей силовых ведомств США.

В защиту программы выступил заместитель директора ФБР Шон Джойс. Он рассказал, что именно благодаря ей властям удалось узнать о переговорах жителя Канзас-Сити с неким экстремистом из Йемена, которые собирались разместить бомбу в здании NYSE на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Другим случаем успешной работы программы слежки за переговорами стало раскрытие сведений о том, что житель Сан-Диего оказывал финансовую помощь террористическим группировкам из Сомали.

Сведения о десятках терактов, предотвращенных с помощью тайной слежки, руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) Кит Александр передал в засекреченном отчете Сенату. Ранее в АНБ утверждали, что программа не нарушает конституционные права граждан США: наблюдение ведется только за переговорами и перепиской иностранцев.
 
 
Остальное тут

( Читать дальше )

Американские фондовые индексы во вторник продолжили колебательные движения чуть ниже средних недельных отметок. Весь подъем понедельника вчера был нивелирован. Заокеанские индексы сейчас находимся в том состоянии, когда наметившаяся коррекция от максимумов 28 мая после периода консолидации должна получить новый импульс вниз. При этом пятничная статистика по безработице вероятно уже не сыграет ту ключевую роль, которую ей отводят участники рынка. Будет логичным, если индекс S&P-500 в самое ближайшее время просто сходит на ретест нижней границы (район 1605 п.) своего восходящего тренда, начатого в ноябре прошлого года. Стоит отметить, что даже в случае погружения S&P к уровню 1590 п., вероятность дальнейшего роста к новым максимумам в июле-августе мы расцениваем достаточно высоко, поскольку поводов для сворачивания программ QE летом пока не наблюдается.
 
В среду торги на азиатских биржах проходят преимущественно в красной зоне. Вышедшие утром, данные из Китая по индексу деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в мае составили 51,2 п. против 51,1 п. в апреле. Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent хоть и поднялись до отметки $103/барр., по сути уже месяц остаются в рамках бокового тренда: 100-105 $/барр. Локальный рост цен здесь можно связать с усилением давления Белого Дома в отношении Ирана. Согласно последним данным от API запасы нефти в Америке снизились на 7,8 млн. барр.


( Читать дальше )

Как известно население покупает акции любой финансовой пирамиды до тех пор, пока они растут в цене. По аналогичной схеме работает сейчас и Уолл-стрит: пока ФРС проводит QE-3, продолжается многомесячный рост на фондовом рынке, а значит, как бы высоко не забрался рынок, всегда найдутся те, кто его захочет купить. Тем более, что целевые уровни по индексу S&P-500 ведущих западных банков находятся выше текущих уровней. С начала года прошло уже почти 5 месяцев и за это время на заокеанском рынке акций мы видели лишь две более-менее значимых коррекции (в феврале и апреле) – это говорит в пользу сценария сохранения позитива на рынке, как минимум до конца этого года. Есть два фактора, которые могут кардинально изменить эту картину – сокращение игроками открытых маржинальных позиций на покупку и сворачивание сверхмягкой монетарной политики ФРС. Пока мы не видим ни того, ни другого. Кстати, вчера два управляющих из ФРС поддержали продолжение программы покупки облигаций, поскольку уровень безработицы в стране еще не вышел на приемлемые уровни, при этом инфляционные риски невелики.

( Читать дальше )

В среду заокеанские инвесторы снова вывели фондовые индексы Dow Jones и S&P-500 на исторические максимумы. Показательно, что этот «бычий» праздник опять проходил на фоне не слишком сильной макростатистики: майский индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing рухнул до отметки -1,43 п. против прогноза +3,6 п.; объем промышленного производства в США в апреле упал на -0,5%, против роста на +0,3% в марте; коэффициент загрузки производственных мощностей также снизился (77,8%). Параллельно с Уолл-стрит немецкий индекс DAX ушел на рекордные высоты, хотя ВВП Германии в I квартале этого года вырос (+0,1%) меньше, чем ожидалось (+0,3%).
Пока ФРС не остановило печатный станок под названием QE-3, у глобальных фондов есть реальная возможность хорошо заработать на рынках акций развитых стран, и прежде всего США. ФРС выгоден рост фондового рынка, поскольку люди ощущая подъем стоимости своих активов, будут больше тратить денег, что отчасти помогает экономике. На фоне сумасшедшей доходности в рискованных активах, вложения в государственные ценные бумаги США нерезидентам становятся не интересными (объем покупок долгосрочных ценных бумаг иностранцами за март составил -13,5/млрд. долл., при прогнозе +33,8 млрд. долл.).


( Читать дальше )

• Разместил(а) AF Markets, Май 15, 2013
• Просмотр блога

Вчера американские акции достигли новых пиков на фоне ажиотажа вокруг компаний с большой капитализацией. Инвесторы, покупавшие акции корпораций-гигантов надеялись на то, что ФРС США будет и дальше стимулировать фондовый рынок массированными выбросами ликвидности — по материалам AForex.

Наиболее заметно выросшие в цене акции — банковский сектор. Bank of America +2.8% — самый выраженный рост в индексе Dow. Citigroup Inc. выросла на +2.4%.

Индекс финансового сектора S&P 500 financial sector index вырос на 1.7%. Индекс транспортного сектора поднялся на 1.4%.

( Читать дальше )

Корреляция — не причинная обусловленность; но совпадение означает, что Вы находитесь на правильном пути. Глядя на графики акций, сырьевых товаров и драгоценных металлов, мы удивимся, узнав, что спад произошел сразу после выступления Обамы в Белом доме перед руководителями крупных банков Уолл-стрит в 11 утра по восточному времени. И тут понеслось… Так что же им сказал Обама?



( Читать дальше )