Талан-финанс

ремейк поста от 13.11.2020, где я предложил дополнительный инструмент оценки рисков для ипотечников и инвесторов в недвижимость.

год назад взял несколько компаний из сектора: ПИК, ЛСР, «Самолет», «Легенда», «Эталон» и Setl Group.
сейчас компаний 11, предлагаю не просто сравнить компании между собой, но и изменение доходности на ноябрь21 к июлю21.



( Читать дальше )

Начало и итоги размещений:

• Сегодня «Нафтатранс Плюс» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала ежемесячно, начиная с 49-го купонного периода, а также досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» увеличил объем размещения пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. В результате итоговый объем размещения составит 1,15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

• «ТЕРРА ПЛАСТ» 18 марта разместит выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежеквартальные.

( Читать дальше )

Ставка купона, новый выпуск и кредитная линия:

• «Талан-финанс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Кировский завод» установил финальный ориентир ставки купона по выпуску пятилетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения.

• Выпуск облигаций АО «НК «Продкорпорация» серии 01 включен в Первый уровень листинга Московской биржи.

• «ПР-Лизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 на Московской Бирже.

• Акционеры СДЭКа одобрили заключение с Альфа-Банком кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму не более 640 млн рублей.

( Читать дальше )

Новые выпуски и итоги размещений:

• «Талан-финанс» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% — в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Поручитель по выпуску — ООО «Созидание», холдинговая компания группы «Талан». Планируется включение выпуска в Сектор роста.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых.

• «ФЭС-Агро» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке.

( Читать дальше )

Кредитные рейтинги, ставка купона и книга заявок:

• «Дяде Дёнеру» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ВВ(ru)» прогноз «Стабильный» от НРА.

• «Энерготехсервису» присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА-»от «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу — «Стабильный».

• Облигациям «Талан-финанс» серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruВВ».

• ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 6-7 купонов по облигациям серии 001P-01R: величина установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню соответствующего купонного периода, + 5%.

• Кировский завод в последней декаде февраля планирует провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых, купоны ежеквартальные.

( Читать дальше )