Стратегия

❓Как смартлаб воспринимают другие?
Точно не знаю, но часто мозолит глаз мнение, что смартлаб — это рыночная курилка, где можно поржать. Многие, вероятно, воспринимают смартлаб, как сайт, который сделан на коленке с отсутствующим дизайном и перегруженным интерфейсом. Есть мелкая прослойка злобных паразитов, которые воспринимают смартлаб как околорыночную помойку. Думаю, что все-таки, смартлаб для большинства людей — это источник различной полезной информации, связанной с биржей, инвестициями и трейдингом, а также неоднозначное место для общения.

Возможно, вы поможете мне ответить на первый вопрос в комментариях, чтобы я смог сравнить свои ощущения с реальным положением дел.

❓Как мы воспринимаем себя?
Да, я думаю, что смартлаб — это источник полезной информации для всех, кто интересуется биржей и трейдингом. Это место для поиска информации, новостей, прогнозов по тем инструментам, которые вы торгуете и возможность обсудить эти инструменты с коллегами, а также просто поделиться своим мнением и получать критичную оценку своей позиции.

❓Как, по-нашему, нас должны воспринимать?
Опять-таки, повторюсь, источник пользы. Инструмент конструктивного профессионального общения и обсуждения (а не неоднозначное место).
Ну конечно хотелось бы добавить профессионализма в наши форумы и блоги, чтобы смартлаб воспринимался всерьез и с уважением.
И… Чтобы наши гости воспринимали смартлаб как место, где можно решить любую свою проблему, связанную с финансовыми рынками.

       Стратегия формирования дивидендного портфеля, как заработать на дивидендных историях. В помощь начинающему инвестору.

    Фондовый рынок многократно обновляет свои вершины — исторические максимумы.
Сейчас, по завершении 2019 года финансовые компании опубликовывают всевозможную информацию о лидерах рынка, о дивидендных историях компаний, дивидендных«портфелях». На рынок приходят начинающие инвесторы. Они читают о доходностях трейдинга, доходностях дивидендных «портфелей» и начинают формировать свои «портфели» и «ранцы» без учета рыночной ситуации. Некоторым из них еще многому предстоит научиться и понять рынок во всем его многообразии. Хочется помочь им не сделать сразу опрометчивых шагов.

У меня сложилась стратегия формирования дивидендного «портфеля» и получения дохода на дивидендных историях фондового рынка. 

Стратегия позволяет достичь целей получения дивидендов и дохода на преддивидендном росте акций (если рост имеет место быть).

Суть идеи:

1. Для формирования дивидендного «портфеля» выделяю часть свободных средств. Т.е. средств которые мне не понадобятся 3-5-8-… лет.

2. Покупаю отобранные для дивидендного «портфеля» акции не позднее 2-1.5 мес до отсечки (если ранее их в «портфеле» не было).
Покупать по текущим ценам нельзя, определяю возможные зоны покупок от уровней, а также интересны покупки после коррекций. 

3. Удерживаю акции в «портфеле» несмотря на их рост или падение. Это очень тяжело, но приятно если доходность растет. 

3. При существенном росте цены акций продаю не более половины их накануне отсечки (лучше частями в последние дни). Т.е. не получаю часть дивидендов (экономлю на подоходном налоге с дивидендов), а получаю доход от роста акций.

4. После отсечки, в день дивидендного гэпа и позднее (с учетом рыночной ситуации, иногда через 2-4 месяца) подбираю акцульки обратно в «портфель» восполняя проданную часть или увеличивая их долю в «портфеле». 

Этим восполнением, в некоторых случаях, добиваюсь снижения средней стоимости покупки акций в «портфеле». Бывает, при формировании «портфеля» некачественные входы в сделку (по высокой как оказалось цене), или рынок, а иногда и отдельные истории в коррекции или падают.  Также произвожу увеличение количества бумаг при ребалансировке «портфеля».

5. Учитываю каждую сделку по акциям, все полученные доходы от продажи части акций из «портфеля» и дивиденды, реинвестирую в «портфель».

Большая миска крабового салата — неплохая инвестиция. Открыта позиция в последние часы  прошлого года, а, судя по динамике, будет радовать дивидендами ещё сегодня и завтра. На этом драйве я и попробую — прямо 1 января — написать обзор на грядущий год.

Плясать будем от ёлки. Ёлка — это ФРС. ФРС — сила, с ней не поспоришь.

Весь прошлый год из всех щелей доносились вопли о грядущем армагеддоне. Год закончился на хаях по индексам в РФ и США. Магедонщики, как обычно, рапортуют о плюсах от шорта. Что тут важно сказать — в 2018-ом воплей  о магедоне и пузыре было не меньше. И в 2017-ом тоже — ведь Вася уже тогда весь год шортил и верил в крах Америки. Это бесконечная история, просто прошлое стирается из памяти. Мы помним только последний год — нам кричали про конец света, но он не состоялся — значит в новом году шансы его увидеть выросли — и всадники апокалипсиса будут снова трубить в свои трубы.

А что же ФРС? ФРС снизила ставку в прошлом году трижды и рапортовала о перестройке монетарной политики в середине цикла. И теперь, оценивая перспективы на следующий год — нужно прежде всего ответить на вопрос, верим мы ФРС или не верим? Именно от этого будет зависеть база сценария следующего года. Немного поразмыслив, я всё-таки решил поверить. Снижение ставки было значительным. Последняя американская экономическая статистика показывает улучшение по ряду показателей. “Not-QE” накачивает систему ликвидностью. На стороне назгулов мирового кризиса только статистика по циклам развития экономики, которая намекает, что рост несколько затянулся, но эта статистика не учитывает того факта, что затянулось и накачивание системы деньгами — какого прежняя статистика не видела. 

Уважаемые коллеги, направляем регулярный update американской стратегии за последнюю неделю:

• Netflix: -2.3% (немного скорректировался после огромного роста на прошлой неделе)
• Comcast: +2.3%
• Oracle: -0.3%

В среднем компании выборки скорректировались в стоимости на 0.1%

Индекс S&P 500 вырос на 1.1%

Текущая таблица компаний, потенциально привлекательных к приобретению



График недельной доходности с начала рассылки таблицы рекомендаций

Для меня это дилемма. С многолетним стажем.

С одной стороны, я успешный коучер. Вот уже 30 лет.
Сначала на обычные индивидуальные гороскопы (piminov.ru ), а теперь на астрофинансовые ( astro777.com ).

Коучер — это консультант, индивидуально содействующий решению профессиональных, либо личных задач. То есть человек, помогающий решать чисто околорыночные задачи.

Да, консалтинг по прежнему рулит. Бесплатные + платные развивающие курсы. Активно общаюсь в телеграмм, по скайпу. Бывает по 12 часов в сутки. Хотя после решения базовых задач, клиент обычно завершает общение, получив необходимые для его дальнейшего развития ресурсы.

Занимаюсь писаниной тестера для откатов на реверсе, сделал всю логику, заполнение, расчеты, выходы, статистику и т.д но только для 1 буфера т.е. одновременно может быть только 1 позиция. Дальше буду расширять, но перед этим столкнулся с одной не очевидной для меня вещью.

Торгуя в номинале BTC, пару BTCUSD расчет риска и p/l считается не так как для любой пары по типу ETHBTC ( BTC не вначале, а в конце названия).
Дело в обесценивание или переоценке актива номинала депозита в данном случае. Привожу пример на картинке.

Т.е. выводы, рост цены на +30%, если на всю котлетку, то это не фига не +30%, а 23% к депо.
Если ставим риск, что в -30% при лонге закроемся и хотим потерять 30% от баланса, потеряем 43%. И это без комиссий и проскальзываний!

И чем больше размеры %, тем больше погрешность. на -1%/+2% это не так заметно.

Т.е. при таких раскладах, торговать шорт BTCUSD менее рискованно, за счет смещённости мат.ожидания, а в лонг лучше не лезть с большими стопами. В шорте так же не нужно юзать маржу, что делает длинную позицию еще гораздо опаснее.

Биржа — юридическое лицо, которое обеспечивает торговлю валют, товаров, ценных бумаг и финансовых инструментов.

Какие бывают биржи.

Товарные — торгуются нефть, металлы, пшеница, мясо и т.д. Одна из известных — Чигаская товарная биржа

Фондовые — торгуются акции, облигации и другие финансовые инструменты. Биржи – NYSE (Нью – Йорская биржа), NASDAQ, Лондонская биржа, Шанхайская биржа, СПБ (Санкт-Петербургская биржа), ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) и др. С 2014 года в России нет подразделения на товарные, фондовые и т.д., есть просто биржа.

Валютные — торгуются валюты, фьючерсы на валюту. Биржи — Лондонская биржа, Европейская биржа, ММВБ, СПВБ и др

Форекс (FOREX) — переводиться Foreign Exchange — «зарубежный обмен». Это не биржа. Это рынок, с технической точки зрения как сеть средств связи, соединяющих банки и брокерские фирмы, диллинговые центры. Одно из важных особенностей Форекса, является присутствие на этом рынке диллинговых центров, не имеющим лицензии ЦБ. На сегодняшний день только 4 брокера имеют лицензию ЦБ России, для предоставления услуг по торговле на Форекс, это: ВТБ, Финам, Альфа, Промсвязьбанк. Все остальные диллинговые центры в России, в основном зарегистрированы в оффшорах, и не подчиняются никакому законодательству, предоставляют нереальные котировки на валюты, по другому их еще называют «форекс-кухни». Т.е. в реальности ничего, ни у кого не покупается и не продается. Также большую опасность представляет из себя огромное плечо, которое дается на форексе. 1 лот на форексе стоит 100 000 долларов, и если вы купите 1 лот имея на счету 100 долларов, то у вас получиться кредитное плечо 1 к 1000. Т.е. при движении цены не в вашу пользу на 6 копеек, вы уже потеряете свои 100 долларов, и возможно еще останетесь должны.

Целую неделю не писал. Отчетик.

Всю неделю думал над логикой перемещения точки реверса… над параметрами так что б была не подгонки… не чего не мог придумать, не чего визуальным путём не улучшалось, где то только ломалось.

Но вот только сегодня, эмпирическим путем что то стоящие дощупал, закодил, прогнал оба актива с одинаковыми параметрами, проверил на устойчивость этих параметров и вроде как получил рабочий реверс. Логика перемещения реверса на низ длительной коррекции, при истинном пробое, не скачок туда обратно, а закрепление, и сразу длинный трейлинг на основе волатильности, если цена идет без коррекций.

Заработать, конечно сильно не заработаешь, очень длинные-старт стопы, малый объем позиции, и затяжные трейды где фии за маржу съедает все движение, но использовать его как направление и входить в откатах, возможно с х2 тейк-профитом, должно сработать. По крайней мере визуально прикинув пока видно. Стратегия на стратегию.

BTCUSD