Стратегия

Инвестиционная Стратегия на III квартал и 2025 год предлагает ориентиры для управления портфелями. Ведущие аналитики Альфа-Инвестиций оценили перспективы ключевых рынков и сделали прогнозы для российской экономики, отдельных отраслей и популярных инструментов. Вот главные выводы.

Для рынка акций I полугодие 2025 года, особенно первые месяцы, были бурными. Но несмотря на волатильность, к концу полугодия Индекс МосБиржи вернулся на тот же уровень, где был и в конце 2024 года. Теперь ситуация меняется, снижение процентных ставок — повод для роста акций и облигаций.

Инфляция замедляется — ставки будут снижаться

В июне ЦБ впервые с 2022 года снизил ключевую ставку (КС), однако при этом сохранил нейтральный сигнал. В III квартале состоятся два заседания ЦБ. Ожидаем снижение КС ещё на 2–3 п.п. по итогам квартала, до 17–18%.

Факторы в пользу снижения ставки:

• Темпы роста индекса потребительских цен замедлились.
• Перегрев экономики сходит на нет. Ряд отраслей стагнируют, а где-то уже начался спад.

( Читать дальше )

Друзья, раз в месяц рассказываю вам о результатах стратегий автоследования. Вы читаете итоги июня и 1-го полугодия 2025 года. 

1) Результаты стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» за 1 полугодие 2025 года: 

Ссылка на стратегию: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/        

Минимальная сумма следования – 210 000 руб., рекомендуемая – 500 000 руб. 

Цель-минимум по стратегии:

Ежегодно опережать индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) на 10 пп., в долгосрочной перспективе это принесет доходность 25% годовых и будет ввести к удвоению капитала за 3 года. 

📈 По итогам 1-го полугодия 2025 года эту цель досрочно выполнил. Поэтому повышаю цель по опережению индекса до 15 пп. до конца 2025 года. 

➡️ Результаты стратегии: 

За все время: 

✔️Рост стратегии (с 5 марта 2024) = +23,78%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +28,86%

Индекс полной доходности (с дивидендами) за год и 4 месяца потерял 5,08%. Стратегия в хорошем плюсе, при том, что всегда на 100% была в акциях. 

( Читать дальше )

Группа компаний Абрау-Дюрсо $ABRD — ведущий российский производитель игристых и тихих вин. В состав компании входят четыре ключевых актива: винодельни «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Юбилейная» (Краснодарский край) и «Винодельня Ведерников» (Ростовская область).

Также компании принадлежит около 4 тыс. га виноградников, что позволяет компании реализовывать полный цикл производства вина. К дополнительным сегментам бизнеса эмитента можно отнести винный туризм (отели, дегустации) и выпуск крепких напитков, сидра и воды.

Параметры выпуска Абрау-Дюрсо 002Р-01:

• Рейтинг: А+(RU) / Стабильный от АКРА, ruА+ /
Стабильный от Эксперт РА
• Номинал: 1000Р
• Объем: 500 млн рублей
• Срок обращения: 1,5 года
• Купон: не выше 22,00% годовых (YTM не выше 24,36%% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Дата книги: 31 июля
• Начало торгов: 05 августа

( Читать дальше )

Презентация нашей инвестиционной стратегии на 3-й квартал 2025 года подошла к концу.

Собрали самые важные тезисы — делимся с вами🎈

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Торговая система — это не только набор правил. Это стиль мышления, логика, ритм, глубина анализа и то, как ты принимаешь решения в реальном рынке.

У каждого подхода — свои сильные и слабые стороны. Ниже покажу три популярных системы, которые используют трейдеры, и подробно расскажу о той, по которой работаю я и мои клиенты 

1️⃣ Индикаторные стратегии

Используются технические индикаторы (скользящие средние, RSI, MACD и т.п.) для генерации сигналов. Например: пересечение двух МА = вход в лонг.

 Плюсы:

 🔴Просты в освоении;

🔴Подходят для первых шагов;

🔴Можно автоматизировать.

 Минусы:

🔴Запаздывают — особенно на разворотах;

🔴Не учитывают структуру рынка;

🔴Часто дают ложные сигналы без подтверждения.

 💬 Подходит тем, кто: хочет «всё по шаблону», но должен понимать — глубины анализа здесь нет. 

2️⃣ Прайс-экшен + уровни

 Фокус на поведении цены на ключевых уровнях: пробой, отбой, ретест, свечные модели. Без индикаторов.

( Читать дальше )

Искусственный интеллект прогнозирует рост инвестиционного портфеля до 1 млрд рублей к 2050 году.

     Уже почти 3 года исполнилось экспериментальному инвестиционному портфелю. Он обязан доказать состоятельность идеи о возможности самостоятельно накопить себе на пенсию, не вникая в анализ и не тратя времени на выбор компаний.
     Акции в него выбираются путём голосования и на данный момент в этом портфеле 6 бумаг. Это:

• Сбер
• Лукойл
• ММК
• Новатэк
• Куаз
• ГМК

     Мы с вами не будем анализировать эти бумаги, потому как в контексте этого портфеля это действие не имеет смысла. Портфель не ребалансируется, т.е. течёт по течению, куда еженедельно поступают пополнения с ежегодной индексацией в 5%.
     На конец прошлой недели он выглядел следующим образом:



( Читать дальше )

Каждый вечер я провожу анализ более 70 бумаг.Это не скринер по индикатору и не «чартинг на глаз». Это полноценная разметка по системе, которая позволяет отфильтровать всё лишнее и выбрать только те бумаги, где действительно есть потенциал.

💬 В сделку в итоге попадают единицы. И вот как я принимаю это решение:

⸻

 🔍 Этап 1. Глобальный прогноз

Сначала — контекст по вилам и волновому анализу.

 🔴Если бумага завершает коррекцию и переходит в фазу импульса — она попадает в шорт-лист.

🔴Если движение не оформлено, структура «сырая» — даже при внешне красивом сигнале бумага откладывается.

 📌 Пример: по Сберу завершилась волна [4], началась импульсная [5] — значит, я начинаю следить за структурой входа.

 ⸻

 🔍 Этап 2. Завершение коррекции и признаки разворота.

 🔴Цена подходит к ключевым уровням (38.2%, 62.8%, 85.4% по Фибо).

🔴Появляются разворотные объёмы (по VSA — слабость продавца, усилие покупателя, тест спроса).

( Читать дальше )

На нейтральном новостном фоне котировки индекса подходят к более значимым значениям, пройти которые на отсутствии негатива не выйдет. По итогам основной сессии индекс МосБиржи прибавил 1,67% и составил 2790,78п., индекс РТС поднялся на 1,9% — до 1124,30п.

Индекс подскочил после новостей о том, что Дональд Трамп обирается поговорить с Владимиром Путиным и обсудить с ним окончание конфликта на Украине. Об этом Трамп рассказал после встречи с Владимиром Зеленским.

Также вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна не планирует вводить новые санкции против России, чтобы не потерять «окно» для мирных переговоров. Что позволило индексу вплотную приблизиться к заветным 2800п.

ЕС должны сегодня окончательно утвердить 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. Однако, по мнению канцлера, этих мер будет недостаточно. Евросоюзу необходимо более активное участие США в таких санкциях.

( Читать дальше )