Самолёт

🍋Продолжаю формировать пакет топ бумаг на следующий сезон.
🍋Эта идея, если быть точнее актуальна до конца 23 года, а там надо будет смотреть.
🍋Конечно желательно брать нужно было пораньше, на вялотекущем тренде. Тогда ещё не было таких ростовых триггеров, но актуальность и перспектива сияла и я не раз писал по этой компании. Сам заходил ранее, по своей идее, сейчас +25% — доволен).
🎯На самом деле, какую-то конкретную цифру я не могу задать. Ну можно замечтать об одном из уровней до обвала в 4800р. Тут просто надо смотреть, как реагирует цена на триггеры и ждать их окончания.
🍋Строю повышенную вероятность к росту:
— Главный ростовой триггер, огромнейший байбэк. Выкуп акций запланирован до конца 23 года. От сюда и сроки торговой идеи.
— Компания не стагнирует, а постоянно развивается, доказательство этому, вчерашняя покупка бизнеса конкурента и недавние фин показатели.
— Руководство и менеджмент заинтересованы в росте компании и котировок на бирже, бонусы менеджмента на этом завязаны. А когда обычно получают бонусы? По окончанию календарного года скорее всего. Можно предположить, когда будет пик роста или его стабилизация.

( Читать дальше )

Компания в последнее время балует нас позитивными новостями. Я не мог пройти мимо сообщения о приобретении Группой одного из крупнейших застройщиков Московского региона ГК МИЦ за 40 млрд рублей. Самолет по сделке получит все материальные и нематериальные активы, земельные участки, проекты и управляющие компании. Чем эта сделка так интересна?

Дело в том, что она станет крупнейшей в сегменте жилого девелопмента за всю историю. Она позволит нарастить Самолету и без того огромный земельный банк и консолидировать активы ГК МИЦ, входящей в десятку крупнейших в Москве, вплотную приблизившись к ПИКу по объему строительства. 

В обшей сложности в сделку войдет свыше 50 компаний, связанных с МИЦ. Сейчас в активной стадии строительства и проектирования находится 11 жилых проектов, 629 856 кв. м. жилья, а земельный банк оценивается в 2 млн кв. м.

Так, прокомментировал сделку Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин: «Большинство проектов МИЦ находится в Московской области и новой Москве, где традиционно лидирующие позиции занимает «Самолет», поэтому сделка выглядит вполне логичной и оправданной для этой группы».

( Читать дальше )

Аналитики SberCIB закрывают краткосрочную идею по покупке акций Самолета, которая была предложена 7 июня

За этот срок бумаги компании выросли более чем на 10%. Мы открывали идею под публикацию отчетности за первые четыре месяца этого года, однако компания приняла решение публиковать данные за шесть месяцев.

Катализатором роста капитализации стали сегодняшние новости о покупке Самолетом 100% ГК «МИЦ», занимающейся строительством жилья комфорт-класса в Москве и Московской области. На этих новостях котировки Самолета прибавили почти 6% с уровня вчерашнего закрытия. Данных о сделке мало, поскольку МИЦ — непубличная компания, впрочем, рынок отреагировал позитивно, поэтому аналитики считают, что сейчас удачный момент для закрытия идеи на покупку бумаг Самолета.

Иванин Георгий
«СберИнвестиции»

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️84,2336 💶EUR — ↗️92,0745 💴CNY — ↗️11,7255

▫️Российский фондовый рынок корректируется в отсутствие драйверов для роста – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,4%.

▫️Минфин РФ 21 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26243, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
В текущем квартале Минфину осталось провести 2 аукциона. Пока в ходе размещений ОФЗ собрано 701,6 млрд руб. по номиналу из запланированных на II квартал 850 млрд руб.

▫️Поставки нефти из России в Китай в январе-мае 2023 г составили 42,1 млн т (+23,7% г/г). В стоимостном выражении объем, наоборот, снизился на 4,88% – до $22,65 млрд.

▫️Самолет (+5,8%). 🟢 Застройщик подписал соглашение о покупке девелоперской группы МИЦ за 40 млрд руб. Этим «Самолет» практически вплотную приблизится по объемам строительства к лидеру отрасли – группе компаний «ПИК». Для справки: текущая капитализация ГК «ПИК» составляет около 517 млрд руб., текущая капитализация ГК «Самолет» – 200,5 млрд руб.

( Читать дальше )

Девелопер Самолет сообщил о покупке столичного застройщика МИЦ

По условиям соглашения, «Самолет» приобретет более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. «Мы приобретаем очень качественный актив — один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов, во многом дополняющий наш текущий портфель. Приобретение ГК МИЦ позволит нам существенно расширить земельный банк, усилить позиции на рынке Московского региона и выйти на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м по всей России», — приводит пресс-служба комментарий генерального директора и члена совета директоров группы «Самолет» Антона Елистратова.

Безусловно, такая сделка приближает Самолет по текущему объему строительства к ПИКу. Напомним, что у ПИКа порядка 5,2 млн. кв.м в текущем строительстве. Также сделка увеличивает и не без того огромный земельный банк компании и позволяет больше зайти в Москву – самый маржинальный рынок в России.

( Читать дальше )

Сегодня в секторе застройщиков было очередное M&A — группа Самолет покупает ГК МИЦ за 40 млрд рублей. ГК МИЦ — один из крупнейших застройщиков московского региона, по данным ЕРЗ у компании сейчас в стадии строительства находится 630 тыс. кв. м. жилья, а портфель ГК МИЦ составляет 5,3 млн кв. м. жилья. 
 
Что это означает для рынка недвижимости? Консолидация сектора и активные M&A сделки обычно проходят в двух случаях: 

• Пик цикла, когда крупнейшие компании поглощают мелочь по любым ценам — сектор при этом находится на пике операционной и финансовой формы (акции покупать уже опасно). Явно не сегодняшний случай

• Дно цикла, когда слабые игроки банкротятся или сдают позиции — их покупают крепкие компании за дешевую цену. Явно сегодняшний случай и это вероятно позитив для акций

То, что сейчас “дно цикла” после ухудшения условий по льготной ипотеке — говорят об этом все бенчмарки.

У того же Самолета дела не так хороши, как кажется на первый взгляд — доля непроданной недвижимости растет

( Читать дальше )

Самолет объявил о подписании соглашения о приобретении 100% ГК МИЦ за 40 млрд рублей.

Для сделки потребуется разрешение ФАС. В состав сделки войдут 11 проектов на стадиях строительства и проектирования.

Портфель МИЦа находится 2 млн кв. метров земельного банка на разных стадиях, соответственно земельный банк Самолета теперь будет выглядеть по площади так — +4,5%

 

( Читать дальше )

Когда такие сделки проходят, это отличный знак для рынков ввиду того, что они подтверждают уверенность крупных игроков в будущем развитии 🚀

Стало известно, что Самолет сообщил о покупке столичного застройщика МИЦ 🏡

Они подписали соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ, одного из крупнейших застройщиков Московского региона т.е. приобретет более 50 компаний, 🏗️ входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования.

🔥 Ранее компания вместе с компанией Segezha 🪵 запланировала реализовать в Подмосковье пилотный проект по строительству многоэтажных домов из CLT-панелей (многослойных клееных деревянных панелей) и подписала на ПМЭФ договор с Тюменью 🚀

✔️ Стратегия компании предполагает более существенный взлет 🛫 тк данная сделка не повлияет в своих объемах на дивиденды и\или байбэк 💰

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Акции компании Самолет растут с утра более, чем на 6%. Причина проста — новость о покупке девелопером компании МИЦ — московского застройщика.





Вообще интерес к бумаге проснулся в начале мая когда застройщик объявил о программе выкупа акций на сумму до 10 млрд рублей. Инвесторы сразу кинулись покупать бумаги, обеспечив подъем бумаги с уровня 2500 до 3100. Идея была отыграна.

Затем вышла новость о программе допвыпуска акций: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=47v-CESSy90ObjZkN3bw-AEQ-B-B

Зачем? Почему? Противоположные действия. Никто ничего не понял, но на котировки акций эта новость никак, увы, не повлияла. И вот сегодня очередной позитив.

Впрочем бумаге есть еще куда расти — например до своих максимальных значений в 5600 рублей. Чем черт не шутит. Пойти купить что ли?!

На строительном рынке происходит давно назревшая консолидация, группа «Самолет» цементирует лидирующие позиции в московском регионе, приобретая крупную девелоперскую компанию ГК МИЦ, входящую в десятку ведущих девелоперов Москвы.

Сейчас в активной стройке у МИЦ находится  629 856 кв м жилья. Среди ее проектов — комплексы «Вереск» в Хорошево-Мневниках, «Мята» недалеко от делового центра «Москва-сити», «Амарант» возле Павелецкого вокзала, «Перец» рядом со ст. м. «Пятницкое шоссе». К крупнейшему земельному банку Самолета добавится банк МИЦ, а также текущее строительство.

Бизнес Самолета удваивается каждый год только за счёт органического роста. Нынешняя самая масштабная сделка в части слияний и поглощений на рынке недвижимости дает хороший шанс на ускорение роста. Ориентир Самолет по EBITDA на этот год был в районе 90 млрд рублей. С этой сделкой цель стала еще более достижимой и, по нашим оценкам, можно ожидать уровня свыше 100 млрд рублей по итогам года. Эффект масштаба и операционные синергии должны найти отражение и в капитализации Самолета. Таким образом Самолет по итогам сделки приблизится  к ПИКу.

( Читать дальше )