Самолет Плюс

Этой осенью Группа «Плюс» вновь выступит на одной из главных инвестиционных площадок страны — конференции Smart Lab.

Это событие, где встречаются частные инвесторы, представители фондового рынка и публичные компании, чтобы обсудить стратегию, макроэкономику и тренды будущего.

⏰ 25 октября, Москва, кинотеатр Октябрь

В 17:45 на сцене 6-го зала выступит Дмитрий Волков — председатель совета директоров Группы «Плюс».

Он расскажет про стратегию развития компании и какие возможности открывает цифровизация рынка недвижимости.

Для инвесторов и партнеров это возможность лично услышать о будущем Группы «Плюс», задать вопросы и стать частью профессионального диалога.

⭐️ Специально для подписчиков нашего телеграм-канала мы разыгрываем 5 промокодов на бесплатное посещение конференции. Подробные условия розыгрыша по ссылке.

Платформа Топнлаб Плюс официально включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Решение подтверждает статус платформы как отечественного IT-продукта, соответствующего требованиям к безопасности и качеству ✅

✔️ Для Группы «Плюс» это важный шаг: собственная цифровая экосистема становится частью национальной технологической инфраструктуры, усиливая устойчивость компании и снижая зависимость от внешних решений.

Рынок меняется стремительно, конкуренция растет, и все сложнее оставаться в числе тех, кто определяет будущее отрасли. Именно поэтому для нас важно, что управленческая команда Плюс входит в число лучших в стране.

Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» уже более 25 лет формируют рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» — список лидеров, которые подтверждают свою репутацию результатами и умением отвечать на новые вызовы.

В 2025 году в рейтинг вошли представители АО Плюс:

🔵Юлия Плетнева, директор по взаимодействию с органами власти — «Топ-50 директоров по отношениям с органами власти»

🔵 Дина Максутова, директор по взаимодействию с инвесторами — «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»

Сильные управленцы — основа устойчивого роста. Присутствие наших директоров в рейтинге подчеркивает масштаб компании и ее долгосрочные перспективы.

Для нас это важный рубеж. На этапе pre-IPO мы обещали инвесторам обеспечить вторичную ликвидность, и сегодня можем уверенно сказать: обязательство выполнено.

🔵Что это дает рынку и акционерам:

— действующие инвесторы получили возможность гибко управлять своей позицией до IPO

— новые инвесторы получили доступ к капиталу компании на фоне укрепления ее финансовых показателей

— это шаг к зрелости бизнеса: вместо «замороженного» капитала формируется рынок, где акции работают и для акционеров, и для компании

Это не финальная точка, а подготовка к следующему этапу — IPO. Мы уверены, что большинство инвесторов продолжат путь вместе с PLUS к следующей большой цели 🚀

Группа Плюс — proptech-компания, которая объединяет сеть офисов недвижимости Самолет Плюс, работающих по франшизе, и ИТ-сервисы для всех участников рынка: застройщиков, агентств недвижимости и частных риелторов.

Мы создали устойчивую сервисно-транзакционную бизнес-модель. Ее отличительная черта — высокая степень диверсификации выручки от B2B и B2C услуг.

Периметр нашего бизнеса включает три основных вертикали: проведение и финансирование сделок, услуги меблировки, в том числе для застройщиков, флиппинг и ремонты.

Мы развиваемся по модели Asset-light, то есть облегченных активов: 99% наших офисов работает по франшизе, мы не владеем фабриками, но уже стали одним из крупнейших игроков на рынке мебели.

Одна из наших целей — полностью преобразовать рынок недвижимости: сделать все процессы удобными, безопасными, цифровыми, дать клиентам возможность решить все задачи «в одном окне», сэкономив время.

В 2024 году мы провели pre-IPO — акционерами стали почти 2 000 частных инвесторов. Всего мы привлекли 825 млн рублей, а капитализация компании составила 21,2 млрд рублей.

• Выручка: 8,6 млрд рублей (рост в более чем 7 раз по сравнению с 2023 годом)
• Скорректированная EBITDA: 2,2 млрд рублей
• Рентабельность по скорректированной EBITDA: 25,5%
• Чистая прибыль: 1,14 млрд рублей (в 2023 году — убыток почти 2 млрд рублей)
• Нематериальные активы: 6,4 млрд рублей против 3,4 млрд рублей годом ранее.

Самолет Плюс продолжает поступательно идти к публичности. Компания в прошлом году успешно провела pre-IPO, а уже 02.06.2025 ее акции станут доступны для торговли на внебиржевом рынке Московской биржи (ОТС с ЦК).

Руководство компании подтвердило информацию, ранее появившуюся в прессе, о подготовке к IPO, запланированному на 2026 год. Этот актив может обеспечить весьма неплохой апсайд, так как оценка компании при выходе на публичный рынок может существенно отличаться от текущей стоимости, учитывая стремительное развитие бизнеса.

В середине мая на собрании акционеров было одобрено решение о смене наименования на АО Плюс, что стало естественным шагом в рамках подготовки к грядущему IPO. Необходимо подчеркнуть, что Группа Плюс единственная среди завершивших этап pre-IPO компаний, которая действует по стандартам публичной компании.

🏠Потенциальный объем рынка недвижимости и сопутствующих услуг оценивается в колоссальные 27,3 трлн рублей, что открывает огромные перспективы для расширения бизнеса.

Самолёт Плюс переименовался в АО Плюс и начал торговаться на внебиржевом рынке Мосбиржи (ОТС с ЦК).Акции пока доступны только квалифицированным инвесторам, но это уже первый шаг перед обещанным IPO в 2026 году.

В целом — логичный ход: повышение прозрачности, постепенная подготовка к листингу, возможность наблюдать за раскрытием метрик, поведением на рынке и т.п.

Если оглянуться назад, за три года Плюс собрал под единый бренд кучу сервисов: CRM, мультилистинг, платформу по продаже новостроек, ремонт, мебель, финтех и много чего ещё. Т.е. популярное нынче направление в ИТ: «экосистема»

Посмотрим на финансовые итоги (пока предварительные, МСФО ждём).

— Выручка 2024 года — около 8 млрд руб. (рост в 6,7 раза к 2023)

— Долговая нагрузка сократилась с 10 до 0,8 млрд руб.

Очень неплохо, ключевой момент: смогут ли держать темп? — увидим в будущих отчётах.

Накинем немного контекста.

Рынок жилой недвижимости и сопутствующих сервисов — один из крупнейших в РФ, оценивается в десятки триллионов рублей. Плюс не строит дома как Самолёт, а строит инфраструктуру. Самый близкий и простой пример как Яндекс в логистике даёт ИТ инфраструктуру. У Самолёта — мажоритарная доля, и в этом есть смысл: вертикальная интеграция, контроль всей цепочки создания стоимости.