США

Утра всем!

Ну что, главным хедлайнером вчера выступил «Газпром», а точнее его совет директоров:

«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО „Газпром“: выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности общества в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО „Газпром“ номинальной стоимостью 5 рублей»
Источник

Дополнительно «Газпром» объявил о рекордной чистой прибыли за первое полугодие:
"Выручка и прибыль «Газпрома» по МСФО за первое полугодие были рекордными, чистая прибыль составила 2,5 триллиона рублей, а дивидендная база — 2,4 триллиона рублей"
Источник

Открытие торгов вчера было у акций Газпрома в районе 190 руб. С таким размахом можно уже скоро ждать на 240 рублях.
Глобально там следующая картина:

Макроэкономика

США: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от Федерального резервного банка Далласа в августе снизился до –12,9 б. п. Это говорит о существенном снижении загрузки фабрик.

Япония: уровень безработицы в июле составил 2,6%. Он не меняется третий месяц подряд.

Фондовый рынок США

🔻 S&P 500: 4 030,60 (–0,67%)

🔻NASDAQ 100: 12 484,32 (–0,96%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 582,60 (+0,34%)

🔻 Shanghai Composite: 3 215,60 (–0,80%)

SolarEdge: против компании выдвинуты обвинения в нарушении патентных прав со стороны конкурирующей Ampt LLC.

Liberty Energy: генеральный директор компании заявил, что ископаемое топливо будет доминировать в энергетике еще как минимум 30 лет.

AMD: в сентябре компания планирует анонсировать «самый быстрый» игровой процессор в мире.

Honda и LG Energy: компании объявили о планах по инвестированию $4,4 млрд в строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в США.

При сохранении позитивных настроений на рынке, цены на нефть продолжат отскакивать, но потенциал видим ограниченным – сверху они ограничены 100-дн.средней (107,7 долл./барр.). Сегодня ориентируемся на диапазон 102-105 долл./барр. Brent.

Из-за антироссийских санкций Запад ждет очень суровая зима. Важно отметить, что от повышения цен на энергоресурсы США страдает гораздо меньше, чем Европа, потому что у США есть своя добыча нефти и газа.

Пикантность ситуации заключается в том, что США самим нужны нефть и нефтепродукты, а сейчас львиная доля того, что производится — отправляется на экспорт, в том числе в Европу. Пока обычные американцы страдают от рекордного повышения цен на бензин, этот же самый американский бензин поставляется по адовым ценам остальному миру.

Но судя по всему, музыка будет играть недолго. Президент США Байден уже пригрозил нефтепереработчикам ограничениями на экспорт бензина, если те сами не переорентируют поставки на внутренний рынок. Такими темпами недалеко и до полного эмбарго на экспорт нефти, которого США по собственному желанию придерживались почти 40 лет.

Brent уже $104. Зимой, по крайней мере формально, Западная Европа должна отказаться от российской нефти. Если помимо этого прилетит запрет на экспорт американской нефти — большая часть европейской промышленности просто не переживет эту зиму.

Доброе утро!

Про Европу

А у нас образовался победитель в номинации «Твит дня!». Извольте:

Мировые индексы упали на минувшей неделе после речи председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, в ходе которой он заверил рынки в том, что регулятор не собирается отступать от курса на дальнейшее ужесточение ДКП. Вероятность роста ставки на 75 б. п. на ближайшем заседании ФРС, согласно рынку фьючерсов, на таком фоне резко выросла до 61%. Тем временем американские и китайские регуляторы смогли достичь предварительного соглашения по аудиту отчетов компаний КНР, акции которых торгуются на рынках США, что может позволить избежать их делистинга. Главным событием текущей недели станет публикация отчета по занятости в США за август, но внимание инвесторов также привлекут данные по инфляции в еврозоне и заседание глав МИД стран ЕС в Праге.

Джером Пауэлл в ходе выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле положил конец надеждам инвесторов на возможную смену курса ФРС уже на ближайших заседаниях регулятора. Чиновник заявил, что Центробанк будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока работа по стабилизации ценового давления на американском рынке «не будет завершена». При этом, Пауэлл открыто подчеркнул, что такой курс отразится на домохозяйствах и бизнесе, но отступление от него «вызовет еще большие проблемы». На таком фоне вероятность роста ставки на 75 б. п. на ближайшем заседании ФРС выросла до 61%, в то время как остальные 39% приходятся на увеличение индикатора на 50 б. п.

Мы полагаем, что сегодня цены на нефть продолжат инерционно расти, но потенциал считаем ограниченным в отсутствие значимых новостей. Ближайшее направление движения – 104 долл./барр. Brent.

Доброе утро, Инвесторы!

Хочется спросить: неужели кто-то думал, что коррекция закончилась и рынок пошел обновлять новые максимумы? Хороший развод выдался: локомотив рынка, Apple $AAPL, сделал +35% с середины июня… (как вы понимаете, с прекрасными перспективами по фундаменталу это никак не связано — будет ровно наоборот). 

Отчет по рынку труда в США за август -> главное событие недели (пятница, 02 сентября). Если выйдет хороший, то американский рынок с высокой вероятностью пойдет обновлять минимумы. Чем лучше данные -> тем хуже для рынка, если рынок труда сильный, значит надо ужесточать сильнее!

Рынок РФ полностью отвязался от американского. Ура! В пятницу закрылись на важном сопротивлении, в очередной раз отобьемся вниз или наконец-то выйдем из боковика вверх? Узнаем уже сегодня.

Роснефть $ROSN ждем анонс! больших дивидендов, но похоже без отчета (как в Новатэке $NVTK). В прошлом #weekly писали про $OZON и ожидания по отчету, кто зашел — тот заработал вместе с нами.

Всем прекрасной недели! Завершения лета и с предстоящим Днём знаний 01 сентября.

https://t.me/investorylife — наш основной ресурс с идеями по рынку, трансляциями и океаном полезной информации