Российские банки

Банк России планирует не продлевать отдельные меры поддержки, заканчивающие действие в 2024 году, так как они выполнили свою антикризисную роль. Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора.

Меры, которые планируется не продлевать:

• Возможность применять при расчете нормативов концентрации в отношении заемщиков под санкциями льготный риск-вес (50%) и не объединять их в группу связанных заемщиков. Мера действует с 2018 года и позволила банкам, готовым работать с заемщиками под санкциями, несмотря на риск вторичных санкций, кредитовать их. К настоящему времени ситуация изменилась. Наличие у заемщика санкционного статуса уже не оказывает существенного влияния на принятие банками решения о финансировании.
  
  Для адаптации к отмене указанной льготы с 01.01.2025 планируется разрешить банкам:

Банк России готов обсуждать разработку единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем, что может снизить расходы банков на внедрение этой технологии. Средние и малые банки обеспокоены высокими затратами, которые оцениваются в 85–150 млн рублей на каждую организацию. Ассоциация банков России (АБР) предложила создать централизованное приложение, аналогичное «СБПэй», и удостоверяющий центр на стороне ЦБ, чтобы сократить расходы и упростить подключение к платформе.

ЦБ поддержал инициативу, подчеркнув, что специализированное программное обеспечение для работы с цифровым рублем будет предоставляться банкам бесплатно. Эксперты считают, что единое приложение обеспечит доступ даже небольшим банкам, повысит безопасность и упростит масштабирование технологии. Однако интеграция может вызвать трудности, а пользователи могут сопротивляться переходу на новое приложение.

Крупные банки, обладающие ресурсами, предпочтут разрабатывать собственные решения для сохранения контроля и долгосрочной экономии. В то же время для малых банков единое приложение остаётся более доступным вариантом.

«Информируем, что с 21 ноября наблюдаются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Для оплаты расходов рекомендуем в ближайшее время снять наличные»,— говорится в сообщении банка (цитата по ТАСС).

Это заявление последовало после объявления Минфином США о новом пакете санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц из России. В список попал Газпромбанк, на который ранее не распространялись блокирующие санкции.

В ответ на действия США в банке заявили, что санкции не повлияют на работу организации. Все карты банка, включая иностранных платежных систем, будут функционировать как обычно в магазинах и банкоматах по всей России, отмечали в Газпромбанке.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7313773

Трейдеры крупнейших банков, включая «Сбер», Совкомбанк и ВТБ, активно увеличивают закупки нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). За январь—октябрь оборот Совкомбанка достиг 5,1 млрд руб., у «Сбера» и ВТБ — 2 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно. Это может привести к усилению конкуренции среди крупных участников рынка.

Рост интереса банков объясняется необходимостью обеспечения крупных клиентов топливом и предоставления товарного финансирования. Исполнительный директор Совкомбанка Илья Мороз отметил, что банки способны увеличить свою долю на товарном рынке до 50% в перспективе.

Однако некоторые участники рынка обеспокоены возможной недобросовестной конкуренцией, так как банки обладают конфиденциальной информацией о клиентах и сделках. Представители «Уфаойл» и «Нефтепродукт-центра» уже выразили опасения по этому поводу в письмах руководству банков.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7282061?from=doc_lk

28 октября в Госдуму внесли законопроект, предлагающий банкам учитывать процентные доходы как основную выручку. Сейчас такие доходы относятся к внереализационным, что ограничивает объемы рекламных расходов для уменьшения налогооблагаемой базы. По мнению депутатов, это позволит банкам активнее привлекать клиентов, поскольку рост процентных доходов в последние годы требует увеличения рекламных затрат.

Преобладающие доходы российских банков формируются за счет процентных поступлений. В 2020–2023 годах их чистый объем вырос с 3,54 трлн до 6 трлн руб., что более чем в три раза превышает комиссионные доходы. Однако лимит рекламных расходов сейчас рассчитывается только от основной выручки, в которую процентные доходы не включаются, что сдерживает рекламные активности банков.

Юристы отмечают, что такой законопроект связан с особенностями учета расходов и позволит банкам учитывать большую часть рекламных трат для целей налогообложения. Эксперты предполагают, что в условиях высокой ключевой ставки и растущего спроса на депозиты, банки будут продолжать акцентировать внимание на рекламных кампаниях, связанных с привлечением вкладов и инвестиционных продуктов.

Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%, что уже сказывается на условиях для вкладчиков и заемщиков. Ожидается, что банки начнут предлагать по депозитам ставки до 23% годовых, смещая фокус с краткосрочных на более долгосрочные вклады. По прогнозам, ипотечные и потребительские кредиты также подорожают. Разрешение ЦБ временно не ограничивать полную стоимость кредита может привести к увеличению ставок на ипотеку и кредит наличными.

Эксперты указывают, что текущие макроусловия вынуждают банки поддерживать выгодные предложения по вкладам для сохранения ресурсной базы. Однако высокая ставка уже влечет за собой снижение прибыльности фиксированных кредитов и убытки от переоценки ценных бумаг, что может достигнуть 1 трлн руб. до конца года. Снижение ставки ЦБ ожидается не ранее середины 2025 года, что предполагает плавное снижение кредитных ставок.

Источник: www.rbc.ru/finances/26/10/2024/671bcf489a794724f49fa79f?from=column_1

На XXV Международном жилищном конгрессе зампред правительства Марат Хуснуллин получил жалобы от участников на банки, которые при выдаче льготной ипотеки устанавливают дополнительные условия, увеличивающие конечную переплату. В условиях ограниченных лимитов по льготной ипотеке банки вынуждены ограничивать поток заемщиков. Эксперты полагают, что увеличение первого взноса и дополнительные комиссии могут идти на пользу гражданам, снижая размер ежемесячного платежа.

С 22 октября Сбербанк повысил первый взнос по льготной ипотеке с 20% до 50%, при этом сохранив прежние условия для комбинированной ипотеки, когда часть кредита превышает установленный лимит. ВТБ и Альфа-банк также подняли взносы по «Семейной ипотеке» до 50%. Комиссии и комбинированные кредиты стали привычной практикой на ипотечном рынке из-за ограниченных лимитов по льготным программам.

Аналитики отмечают, что увеличение первоначального взноса соответствует интересам клиентов, позволяя банкам предлагать более низкие ставки. Банк России выступает против использования «креативных» схем в ипотечном кредитовании, подчеркивая, что это ведет к завышению цен на квартиры. По оценкам, эффективная ставка при комбинированной ипотеке может составить 12–16% годовых.

В сентябре 2024 года банки выдали 1,96 млн кредитных карт, что стало минимальным показателем с февраля 2023 года. Объем выдачи составил чуть более 251 млрд руб., что также является минимальным с начала года. Снижение активности в этом сегменте продолжается третий месяц подряд, и за это время количество выданных кредиток сократилось на 19%, а объем на 17%.

На снижение влияло ужесточение регуляторных ограничений со стороны ЦБ, высокие процентные ставки и уменьшение числа качественных заемщиков. Банк России запретил выдачу кредитных карт заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%. Эксперты отмечают, что проникновение кредитных карт на рынке достигло максимума, и многие заемщики уже имеют несколько карт или ждут улучшения рыночных условий.

Несмотря на снижение, эксперты не ожидают радикального сокращения в сегменте, так как кредитные карты остаются высокомаржинальными для банков. Участники рынка продолжают корректировать продуктовые предложения, стремясь к расширению лимитов для проверенных заемщиков, что помогает удерживать маржинальность.

Минимальные инвестиции российских банков для подключения к платформе цифрового рубля составляют от 120 до 200 млн рублей. Эта сумма превышает годовые бюджеты небольших банков на IT-инфраструктуру, что делает для них подключение к системе слишком затратным.

Эксперты указывают, что даже средним банкам сложно заработать на таких вложениях. Среди затрат — адаптация всех банковских систем, покупка новых серверов и ПО. Для среднего банка только на «железо» уйдет 40 млн рублей, на софт — 80 млн рублей.

Снизить расходы могут облачные технологии и коробочные решения, однако их разработка затруднена разными поставщиками программного обеспечения у банков. Высокие требования к безопасности и интеграции также увеличивают затраты.

По мнению участников рынка, для небольших банков эти инвестиции практически неподъемны, так как их годовой бюджет на IT-инфраструктуру обычно составляет около 20 млн рублей. Многие эксперты считают, что со временем стоимость подключения может снизиться за счет новых решений и появления облачных платформ.

Так, по данным агентства, на этой неделе Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам по первичке на 1-1,2 п.п., до 23,9-25% годовых.

В пресс-службе Сбера 21 октября отметили, что банк повысил ставки на 3 п.п. по всем базoвым ипотечным программам. Минимальная ставка на новостройки на «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%. В то же время в Совкомбанке ставки по одной из ипотечных программам выросли до 25,49% годовых, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.

Помимо этого, с 15 по 16 октября банки также повысили процентные ставки по своим ипотечным программам. Так, по данным Marcs, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п.п., до 25,59-25,99%, а ВТБ — на 2,7 п.п., до 24,7-26,4% по программам рефинансирования и по вторичке.