РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, продолжив снижение, отметка 1790 была пробита​, после чего рынок протестировал снизу уровень сопротивления 1800 и отвалился вниз. Сегодня, однако, можно ждать еще одной попытки теста сопротивления и в случае отбоя или если рост будет вялым — ждем продолжения снижения к отметке 1750.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе черная свечка, сектор почти добил до своей поддержки 6200, ждем сегодня сектор там и пробуем покупки с коротким стопом. Нефтегаз протестировал пробитый вниз уровень 4680 и так же отвалился вниз, направившись к отметке 4520, ждем там сектор сегодня и пробуем покупки. Металлургии ожидаемо продолжили падение почти добравшись до расчетного уровня 3780, ждем там сектор сегодня и пробуем покупки с коротким стопом. Энергетика почти добралась до своего уровня 920 и отбилась вверх, по итогам дня белая свечка, здесь стоит ждать продолжения роста с целью 960. Та же ситуация в телекомах, те немного не добили до своей поддержки 1700 и отскочили, что говорит о присутствии покупателей, поэтому ждем продолжения роста с целью 1820.
Итог: с утра ждем попыток подрасти с целью теста уровня 1800, если рост будет вялым или в случае отбоя от 1800 можно добавлять продажи с коротким стопом и целью 1750, где вновь можно пробовать покупать.

• Развитые рынки стояли на месте. S&P 500 +0.06%, STOXX Europe 600 минус 0.2%. Индекс ММВБ заметно упал, минус 1.8%, минимум за 5 рабочих дней. Брент упал до 44.8 долл. за барр., это минимумы за последние 5 торгов. Это вызвало давление на рубль, который закрылся 66.5 руб./долл.
  
  В реальном выражении курс RUB-USD сейчас примерно соответствует историческим режимам колебаний. Платежный баланс перекошен в сторону возврата внешних долгов из-за санкций. Но предыдущий период, а это 2004-2005, с похожими ценами на нефть, платежный баланс перекашивал Центробанк РФ, активно скупавший валюту в резервы.

• В пятнице, 4 декабря собирается  ОПЕК. Особых ожиданий от этого заседания нет. Блумберг опросил 30 аналитиков, и ни один из них не прогнозирует, что картель сменит политику.

Пятницу индекс ММВБ закрыл черной свечкой, рынок ожидаемо добрался до отметки 1800, проколол ее, после чего попытался снова уйти в рост, но не особо успешно, до целей не добрался. Тем не менее, сегодня ждем еще одной попытки добраться до уровня 1825-1830, откуда продажи должны возобновиться.
Факторы, могущие повлиять на рынок акций: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор еще раз протестировал уровень 6370 и пробил его вниз, что должно говорить о дальнейшем снижении, ждем сектор на отметке 6200, откуда снова можно пробовать покупки с коротким стопом. Нефтянка добралась до расчетного уровня 4680 но пробила его и закрылась ниже, здесь ждем теста уровня снизу и в случае отбоя продолжаем продажи с целью 4520, пробой уровня можно купить с целью 4750. Металлурги не смогли взять уровень 3918 и отбились вниз, обновив свои локальные минимумы. Здесь ждем попыток продолжения роста с целью 3780 откуда можно снова набирать позицию со стопом. В энергетике черная свечка, подтвердившая локальный разворот, здесь по-прежнему ждем отметки 920, откуда пробуем покупки. Та же ситуация и в телекомах, здесь так же ждем продолжение снижения до 1700, откуда пробуем покупки с коротким стопом.
Итог: ждем попыток подрасти до отметки 1825-1830, откуда снова пробуем продажи. Так же продолжаем продажи при пробое уровня 1790 с коротким стопом и целью 1750.

• По итогам четверга STOXX Europe 600 показал +0.9% и вырос до нового максимума с августа, то есть момента, когда по всем мировым рынкам прокатился провал (видимо, связанный с замедлением Китая и ожиданиями повышения ставки ФРС). Штаты сегодня выйдут с Дня Благодарения, но сессия будет укороченной на 3 часа.

• Рубль вчера слегка упал, 65.8/долл., но в целом остается на уровнях прежних дней. Ближайший январский фьючерс на Брент сейчас находится на 45.4 долл./баррель, чуть ниже 46+, на которых закрывался в среду. В комментариях Блумберг пытается объяснять это тем, что 1) Ливия заявила, что планирует увеличить добычу, а также тем, что 2) Россия исключила возможность военного удара по Турции в ответ на инцидент с самолетом.

• Россия и ОПЕК встретятся на экспертном уровне 3 декабря, где обсудят вопрос реализации газопровода Турецкий поток. Вопрос будет решаться на уровне правительства, пока решения нет

​
Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Рынок немного проколол зону разворота, но в итоге все же двинул вниз к отметке 1800, добить до которой не смог, но сегодня может довершить начатое. Сегодня ждем рынок там, и на проколе 1800 пробуем покупки с целью 1830.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор протестировал сверху отметку 6370 и закрылся выше, однако и рост развить не смог, поэтому можно ждать еще одного теста уровня, в случае его пробоя подаем с коротким стопом, а пока можно пробовать покупки. Нефтянка протестировала сопротивление 1820 и отбилась вниз, здесь ждем расчетного уровня 4680, откуда можно снова покупать с коротким стопом. Металлурги снова вошли в зону боковика 3880-4050, однако закрылись перед промежуточным сопротивлением 3918, откуда можно пробовать играть вниз с коротким стопом. Пробой уровня можно покупать с целью 3970. Энергетика все же нашла в себе силы добраться до расчетного уровня 960 и отбилась вниз, сегодня ждем продолжения снижения, цель — 920. Телекомы протестировали уровень 1745 и отбившись ушли вверх, однако до цели дотянуть не смогли и вернулись на открытие, по итогам дня тут разворотная свечка, поэтому ждем подтверждение в виде гэпа вниз или обновления вчерашнего низа и пробуем продажи с целью 1700.
Итог: ждем завершения формирования фигуры «голова-плечи», однако фигура вряд ли будет сыграна, после прокола ровня шеи нас снова будет ждать рост с примерной целью 1830.

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, почти добравшись до расчетного уровня 1840​, внутридневная разволновка все еще предполагает рост в зону 1840-1845, однако затем снижение должно возобновиться, цель — 1800, после чего снова ждем роста.

Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках в пользу покупателей.

По отраслям: в банковском секторе белая свечка, сектор добрался до расчетного уровня 6370 и закрылся чуть выше, сегодня ждем теста уровня и в случае отбоя покупаем с целью новых максимумов, пробой уровня можно продавать с целью 6100. В нефтянке так же белая свечка и сектор так же добрался до расчетного уровня 4800, сегодня, тем не менее можно ждать сектор еще чуть выше, в районе 4820 и пробовать продажи с коротким стопом и целью 4650, где можно снова пробовать покупки. Металлурги ожидаемо протестировали нижнюю границу боковика 3880 и закрылись чуть выше, сегодня ждем попытки отбоя от уровня вниз, однако в случае продолжения роста можно покупать с целью 4000. Энергетика ожидаемо ушла в отскок, однако до расчетного уровня 960 не дотянула, поэтому здесь возможна новая волна снижения с целью 920. Телекомы так же ушли в отскок и добрались до расчетного уровня 1745, перебив его, здесь ждем теста уровня сверху, в случае отбоя продолжаем покупки с целью 1830, пробой уровня можно продавать с целью 1700, откуда можно снова покупать. 

Итог: ждем отката из зоны 1840-1845, с целью 1800, откуда снова покупаем. Так же можно покупать при пробое и закреплении над уровнем 1845.

• Новость о сбитии Турцией бомбардировщика Су-24 сказалась на рынках. Это неординарное событие, первое такое столкновение с НАТО за много десятилетий… Сразу после появления сообщений об этом фьючерс на Standard & Poor's 500 (CME E-Mini) обвалился на 1%. Индекс ММВБ утратил ралли последних 2 дней, упав на 3%. Долларовый РТС потерял 3.3%.
  Сейчас обе стороны рассказывают разные истории о том, случилось ли пересечение бомбардировщиком границы. Россия отрицает пересечение. Но если и случилось, было непродолжительным, от нескольких секунд до пары  десятков. Жесткие действия Турции, видимо связаны с тем, что в 2012 г. сирийские ПВО в таких же условиях сбили турецкий F-16. C тех пор Турция уже сбила несколько летательных аппаратов Сирии.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «медвежьим поглощением» — фигурой разворота, но требуется подтверждение. Сектор немного не добрался до​ расчетного уровня и отвалился вниз, пробив несколько поддержек и добравшись до основного уровня среднесрочных стопов покупателей, зоны 1795-1800. Сегодня, однако, можно ожидать нового загона в лонги, если зона не будет пройдена с закреплением ниже, поэтому пока ждем захода к уровню 1840+- после чего снижение может возобновиться.
Факторы, могущие повлиять на рынок акций: ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор ожидаемо отвалился вниз от уровня 6500, добравшись до первой поддержки 6200 и отскочил, сегодня ждем попыток продолжить рост до отметки 6370, откуда можно снова пробовать продажи. Так же можно продавать в случае если рост не задастся, при пробое 6200. Основная цель прежняя — 6000. Нефтянка так же добралась до своего расчетного уровня 4900 и тоже ушла вниз, так же добравшись до первой своей поддержки 4700, сегодня здесь мы тоже ждем отката до уровня 4800+- пробуем продажи с коротким стопом и целью 4680. В случае если рост будет вялым пробуем продавать пробой уровня 4680. Металлурги так же ожидаемо откатили от своего сопротивления 3970 и пробили нижнюю границу боковика 3880, сегодня ждем теста уровня снизу, и в случае отбоя продаем с целью 3700. Возврат в границы боковика можно пробовать купить с коротким стопом. Энергетика не смогла добраться до уровня сопротивления 968 и отвалилась вниз, закрывшись на поддержке 930, здесь пробуем покупки с коротким стопом и целью 960, в случае ухода вниз пробуем продажи при пробое отметки 915, с целью 885. Телекомы так же не подвели и отбились от расчетного уровня 1780, добравшись до поддержки 1700, сегодня пробуем играть от поддержи вверх с целью 1745, откуда снова пробуем продажи. Либо же, в случае отсутствия роста, продаем пробой 1700.
Итог: сегодня у рынка есть шанс отыграть часть потерь, ждем отката к уровню примерно 1840, откуда можно пробовать продажи с короткими стопами и целью 1800.