В ходе формирования книги получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, а первоначальный спрос составил более 106 млрд рублей и превысил заявленный объем в 7 раз, что позволило увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей и снизить ставку купона со стартовых 9,15% до финальных 8,5%, зафиксировав рекордно низкий в текущем году спред к кривой G-curve на уровне 53 базисных пунктов
Сбор заявок на выпуск прошел 14 сентября.
Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Техразмещение запланировано на 20 сентября.
Спрос на бонды «РусГидро» превысил первоначально заявленный объем в 7 раз (interfax.ru)
Операционные результаты и отчет РУСГИДРО по РСБУ за 1 полугодие разбирал ранее на канале
https://t.me/razb0rka/152Для тех кто не читал, краткое содержание обзора
Производство ГЭС и ТЭС снизилось в 2кв на 6% год к году
Выработка электроэнергии ГЭС -9% год к году из-за малой водности рек
При этом получена рекордная операционная и чистая прибыль РСБУ
Ориентир доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к четырехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06.
Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.
Организаторами выпуска выступят Газпромбанк и «Московский кредитный банк».
«Русгидро» соберет заявки на облигации 14 сентября — ПРАЙМ, 09.09.2022 (1prime.ru)
Мы сохраняем рекомендацию „ПОКУПАТЬ“ акции компании, но допускаем пересмотр целевой цены в сторону понижения.Хайруллин Тимур