РОснефть

• Aramco увеличивает поставки нефти Arab Light в Азию на 60 центов за баррель
• Компания повышает цены для Европы, но снижает для покупателей в США

Государственный производитель нефти Saudi Aramco установил цену на свой основной сорт нефти Arab Light с премией в $1,50 за баррель к региональному эталону на февраль, сообщила компания. Это увеличение на 60 центов по сравнению с прогнозом повышения на 10 центов в опросе трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов, проведенном Bloomberg.

Aramco повысила цены на свой флагманский сорт после снижения в два предыдущих месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы столкнулись со слабой маржой, что вызвало опасения по поводу постоянного избытка сырой нефти. В прошлом месяце ОПЕК+ отложила возвращение баррелей на рынок, ограничив предложение более тяжелой и высокосернистой нефти, которую используют многие азиатские нефтеперерабатывающие заводы.

В декабрьском росте рынка, Роснефть принимала активную позицию, котировки компании выросли на 30%. Слухи о крупнейшей сделке с Индией, программа байбэка, обновленная стратегия до 2030 года — все это как нельзя кстати ускорило рост компании.

Драйверы роста в виде наращивания добычи и продажи, безусловно остаются. Проект «Восток Ойл» с его премиальной нефтью будет ориентирован на азиатские рынки.

Однако, это перспектива ближайших пару лет. Не забываем про ограничения от ОПЕК+ и особенности развития месторождений внутри проекта.

🛢А тут еще Трамп, со своим желанием качать больше нефти, что безусловно может повлиять на цену черного золота и не в лучшую сторону.

💵Да и апсайд роста доллара по отношению к рублю то же кажется не так велик на ближайшие месяцы. Если конечно не усугубиться ситуация в геополитике.

На графике идеально подошли к сильному уровню сопротивления 600 рублей за акцию. Торгуясь в близи исторических максимумов Роснефть выглядит локально перегретой.

У компании на носу выплата дивидендов. Гэп в районе 6% не так страшен, но сможем ли мы быстро закрыть его? Большой вопрос.

Основные периоды загрузки капитала в рынок:
5 сентября 2024г здесь

Также загрузка капитала в рынок была в конце года: 24 дек 2024г здесь и 28 дек 2024г здесь

В свободном доступе информация о добавленных позициях появится 24 января 2024г, через месяц после добавления позиций в портфель.

На данный момент состав портфеля 33 эмитента.
В свободном доступе для ознакомления и отслеживания — 15 позиций.

Есть несколько претендентов на добавление в портфель, так как капитал и риски позволяют это сделать. Эмитенты из разных секторов.

Также напоминаю, что у аудитории моего блога есть возможность ознакомиться со всей историей публичных сделок и как следствие проанализировать их и результаты отчетных периодов подписавшись на блог https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Важно. Друзья, я публикуюсь на нескольких ресурсах, поэтому отвечать на вопросы и комментарии удобно в одном месте, на канале (ссылка выше). Вы можете по разному относиться к телеграмму, но это отличная площадка с технической точки зрения для работы, как с аудиторией, так и в плане подачи информации. Я учитываю ваше, как положительное, так и негативное мнение по данному моменту, и тем не менее, на данный момент это единственное удобное решение для взаиможествия.

В ближайшие 5 дней для рынка произойдет несколько важных событий от дивидендных гэпов до старта торгов бумагами X5.

1️⃣ПОНЕДЕЛЬНИК:

💳 $DIAS — У Диасофта последний день с дивидендом в 45 рублей;
🛢 $TATN — У Татнефти последний день с дивидендом в 17,4 рубля;

2️⃣ВТОРНИК:

💹 $MOEX — торги на рынках Московской биржи не проводятся;

3️⃣СРЕДА:

💳 $DIAS — Дивидендный гэп у Диасофта;
🛢 $TATN — Дивидендный гэп у Татнефти;

4️⃣ЧЕТВЕРГ:

⛽️ $ROSN — У Роснефти последний день с дивидендом в 36,47 рублей;
🛒 $X5 — Возобновление торгов акциями Икс 5;

5️⃣ПЯТНИЦА:

⛽️ $LKOH — Совет директоров Лукойла рассмотрит стратегию на 2025 год;
⛽️ $ROSN — Дивидендный гэп у Роснефти.

👉 А также напоминаю, что совсем недавно в своем tg я опубликовал ТОП-10 акций на 2025 год.

Но эти идеи уже начинают реализовываться, ведь действовать нужно очень быстро.

Так что успевайте забирать список: t.me/+XvQmIh1dBLw1N2Ri ❤️

Администрация Байдена планирует усилить санкционное давление на Россию, нацелившись на теневой флот танкеров, перевозящих российскую нефть выше установленного потолка в $60 за баррель. Эти меры направлены на сокращение доходов России, используемых для финансирования войны на Украине.

Новые санкции предполагают ограничения для судов из флота стареющих танкеров, который Россия использует для обхода западных ограничений. Ожидается, что под ограничения попадут и лица, участвующие в схемах торговли нефтью по ценам выше потолка. США также рассматривают возможность санкций против китайских банков, связанных с этими операциями.

Ранее, в 2022 году, страны «Большой семёрки», ЕС и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть, запретив использование западных услуг для её транспортировки по ценам выше установленного лимита. Несмотря на это, Россия перенаправила поставки в Китай и Индию, продавая нефть со скидкой, но выше ограниченного уровня.

Новые меры призваны усилить контроль и сократить доступ России к иностранным поставкам, необходимым для ведения боевых действий.

Что это значит для инвесторов?

• 🩸Подавление танкерного экспорта – ограничение на перевозку нефти выше установленного потолка цены в $60 за баррель. Уж слишком часто появляется эта новость в СМИ.
• 🩸Давление на китайских посредников – дополнительные санкции против банков КНР, участвующих в сделках с российской нефтью.

📆 Первый рабочий день. Закрытие?! Что будет дальше?!

✅ Итак сегодня все пошло по понятному плану. Падение пошло с открытия и даже без намеков на отскок все двигалась вниз. Сегодня кстати наконец, утренний гэп закрыли, впервые за последнее время. Снизу их осталось всего 4.)

💯 Закрылся индекс однозначно шортово. Однако нюансы все равно есть. Было бы лучше, чтобы утром индекс чуть подкинули вверх, ведь получилось, что его начали сливать прямо с открытия, что не хорошо для продолжение движения. Да и в целом сегодняшнее падение было достаточно резким, а значит в понедельник есть риск небольшого утреннего задергал вверх, после чего ММВБ уйдет в снижение.

❗️ В целом, если же говорить про лидеров, то сбер нарисовал красивое медвежье поглощение, что добавляет вероятности к снижению. Поэтому с большей вероятностью жду коррекцию, к следующему уровню поддержки 2790 — 2800, а там дальше уже посмотрим. Вероятно, что в понедельник все поедет вниз, через задерг. Поэтому на задерге буду искать условия на вход в шорт, на инструменты с шортовым закрытием, коих парочку есть у меня. В понедельник утром уже все подробно напишу.

Приветствуем наших дорогих подписчиков и читателей. Поздравляем с наступившим 2025 г.🌟
Сегодня первый полноценный день торгов Мосбиржи нарисовал картину панического состояния российского фондового рынка, хотя многие ожидали продолжения роста, однако грамотно будет взглянуть на изменения законов с 1 января 2025 г., которые и стали «палками в колеса».

Всем крупным компаниям, которые есть у большинства российских инвесторов, повышается налог на прибыль с 20% до 25%. А для Транснефти🏭 до 40% на период 2025-2030 и упала больше всех активов, сегодня -4,4℅📉. А вот Роснефть🛢️ сохраняет старую ставку налога — 20% благодаря новому проекту «Восток Ойл».

Однако спешу сообщить не делать поспешных выводов на эмоциях, потому что Индекс Мосбиржи за декабрь вырос на +14%📈 и находится в безопасном диапазоне 2800-2892.

Как сегодня действовать инвестору?

Не вижу смысла бежать на распродажу акций «красного рынка», который оставляет все равно их не выгодными для шортистов. По-опыту дождусь понедельника, и если останется текущая ситуация, дружно идем на новые сделки.

Друзья, рад вас приветствовать на страницах моего блога в новом году. По традиции на короткой праздничной неделе я опубликую для вас серию статей, в которых подобьем итоги 2024 года, в разрезе секторов и отраслей. Цифры брал по закрытию торгов субботы 28 декабря.

Итак, Индекс Мосбиржи за 2024 год потерял 10,1%. Причем концовка года значительно вытянула индекс, а мой флагманский портфель вообще вывела в положительную зону в +5,3%. Для чистоты эксперимента надо бы брать Индекс полной доходности «нетто» MCFTRR, который учитывает дивиденды, но и он снизился за год на 2,9%.

Нефтегазовый сектор (MOEXOG)
Отраслевой индекс потерял за 2024 год 11,2%, на фоне роста на 56% годом ранее. Тут пожалуй надо учесть дивиденды, которыми щедро наградили нас нефтяники, но для понимания хватит и чистой доходности. Цены на нефть марки Brent держатся выше $ 70 за баррель, на нашу Urals выше $ 60. Санкции пока не оказывают существенного давления на доходы нефтяников. Все это поддерживает и их котировки, которые выглядят лучше Индекса Мосбиржи. У газовиков дела обстоят хуже. Заградительные санкции и низкие цены на газ, в том числе СПГ, не дают разгуляться. В итоге в фавориты я бы отнес Роснефть и Лукойл, а вот аутсайдерами становятся Новатэк и Газпром.

Мощный рост акций продолжился и в последний торговый день ушедшего года. Причем он не просто продолжился, а, скорее, даже ускорился! В понедельник с утра резко вырос индекс ММВБ аж на 2% буквально за 15 минут, хотя никаких новых позитивных новостей не появилось, как и в предыдущие дни роста. В итоге к концу дня индекс вырос на 3,46%, до 2883 пунктов, а на вечерней сессии продолжил рост фьючерс на индекс еще на 0,44%. Таким образом, можно сказать, что за день рынок вырос аж на4%. И это как-то очень много для последнего торгового дня в году, когда крупные инвесторы уже не торгуют. Даже не помню, когда подобное было ранее. По-моему, такое наблюдается впервые. В общем, давайте посмотрим повнимательнее, что происходит с акциями, а также гособлигациями.

Мы уже обсуждали на прошлой неделе в предыдущем обзоре странное поведение рынка акций и его упорный быстрый рост после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, и почему такой взлет выглядит ненормальным. Но сейчас посмотрим на рынок акций параллельно с рынком облигаций. Он тоже ведет себя не совсем адекватно, но всё же в разумных пределах.