РАЗМЕЩЕНИЕ

ЮГК завершила сбор заявок на размещение акций в рамках IPO, и по итогам сбора книга была переподписана более чем в три раза. Цена размещения акций составит 55 копеек за акцию. 

Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании. В рамках размещения не планируется продажа акций основным акционером компании — предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Активное участие в размещении приняли институциональные инвесторы, хотя и менее активно, чем в IPO IT-компании «Группа Астра». 

Около половины всего спроса на акции ЮГК пришлось на таких инвесторов. Многие заявили, что выставляли заявки объемом от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей.

Интерес управляющих к акциям золотодобывающей компании связан с фундаментальной привлекательностью бизнеса. Южуралзолото — вторая компания в России по объему запасов, которые составляют 1,3 тыс. тонн. 

Инвестиционная программа предусматривает наращивание производства с текущих 451 тыс. до 750 тыс. унций к 2026 году. Такой рост добычи способен удвоить выручку компании.

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «ЮГК», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO ЮГК.

• Ожидаемый размер IPOсоставит около 5% от акционерного капитала Компании
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
• Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября 2023 года включительно
• К настоящему моменту Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения

Предварительные параметры предложения:

• Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO;

Российская компания «Системы Папилон,» специализирующаяся на разработке систем биометрической идентификации, рассматривает возможность проведения IPO.

Это подтверждается вакансией для директора по PR и связям с инвесторами в «дочерней» компании 3DiVi. Планы на проведение IPO относятся ко всей группе компаний, включая «Тридиви», «ИТ Папилон,» и «Папилон.»

Внешний аналитический взгляд связывает успех IPO с растущим рынком технологий распознавания лиц, включая биоэквайринг, в России и в мире. Это представляет перспективы для роста и может привлечь интерес инвесторов, аналогично успешным технологическим IPO в России.

Источник: www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/11/07/1004449-razrabotchik-sistem-raspoznavaniya-lits-papilon-planiruet-viiti-na-ipo

Об этом в интервью РБК рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Сделку сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на ₽2 млрд — это нужно «для получения практики публичности». 

К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость бизнеса должна составить ₽40 млрд (при EBITDA ₽6-8 млрд), при пессимистичном — ₽30-33 млрд. Он считает, что алкогольный бизнес «как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».

Источник: https://www.rbc.ru/business/02/11/2023/65428b769a7947f4ce8b28d5

Компания Henderson, крупнейшая сеть магазинов мужской одежды в России, объявила о параметрах предстоящего первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже:

1. Ценовой диапазон IPO установлен от 600 до 675 рублей за акцию.
2. Рыночная капитализация компании в диапазоне 21,6–24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.
3. Основная часть IPO будет составлена дополнительной эмиссией акций компании на сумму до 3 млрд рублей.
4. Акционер-основатель может продать акции на сумму до 0,3 млрд рублей и предоставит акции на сумму до 10% базового размера IPO для возможной стабилизации на вторичных торгах.
5. Общий размер IPO может достигнуть 3,63 млрд рублей, с долей свободно обращаемых акций до 15%.
6. Ожидается использование привлеченных средств для финансирования стратегии роста, включая переоткрытие существующих салонов, открытие новых и строительство нового распределительного центра.
7. После IPO акционер-основатель сохранит преобладающую долю в акционерном капитале и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.

Ювелирная сеть Sunlight готова к первичному размещению своих акций на бирже, заявил генеральный директор компании Дмитрий Лазарев. Он отметил, что это часть стратегического плана, а проведение IPO планируется.

Планы разместить дебютный выпуск облигаций объемом в ₽1 млрд сроком на полтора года также были объявлены. Сбор заявок запланирован на 20 октября. Исполнительный директор Виктория Ливенская считает это стратегическим решением и демонстрацией достижений компании.

Sunlight ожидает выручку в ₽67 млрд по итогам текущего года, что существенно превышает результаты предыдущего года. Показатель EBITDA (по МСФО) также увеличится.

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/6530149a9a794756daf0afdd

На российском фондовом рынке недавно произошло значительное событие, связанное с успешным IPO группы «Астра». Размещение акций этого российского разработчика операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения завершилось с 20-кратной переподпиской, и акции были размещены по верхней границе первоначального ценового диапазона.

Этот успех придал новый импульс российскому фондовому рынку, увеличив капитализацию «Астры» на 40%, почти до 100 миллиардов рублей. Это уже третье IPO в текущем году в России, и оно оказалось самым успешным.

После IPO «Астры» ожидается появление новых предложений на рынке, таких как сеть автозаправок «Евротранс», интернет-магазин Henderson и другие. Эти события свидетельствуют о возрастающем интересе к российским IPO и развитии фондового рынка в стране.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6279945

Группа «Астра» готовится к крупному IPO, и к середине недели книга заявок уже была переподписана в 13 раз, преимущественно по верхней границе ценового диапазона в 300–333 рубля. Сбор заявок завершится 12 октября, а цена размещения будет объявлена 13 октября.

Группа «Астра» специализируется на разработке операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения для импортозамещения продуктов Microsoft, IBM и Citrix. Она начала сбор заявок на 10,5 млн акций (5% капитала) в начале октября. Организаторами IPO выступили «Старт Капитал», Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк, а стоимость предложенного портфеля оценивается в 3,15–3,5 млрд рублей, с общей оценкой компании в диапазоне 63–69,9 млрд рублей.

Интерес со стороны инвесторов оказался высоким, и организаторы ориентировались на верхнюю границу ценового диапазона. Российские институциональные инвесторы также активно участвуют в этом IPO, рассматривая его как возможность приобрести бумаги с дисконтом к публичным IT-компаниям. Однако существует риск завышенных ожиданий относительно роста бизнеса и возможной неудовлетворенности инвесторов из-за ажиотажного спроса.