Портфель инвестора

📈Наш рынок без значимых новостей пока болтается как некая субстанция в проруби. Есть тенденция к подрастанию на фоне всеобщих ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки и возможного нового раунда переговоров между РФ и Украиной (при посредничестве без 5 минут нобелевского лауреата Трампа).

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

Июнь подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции. Треть лета позади, значит кукухой можно поехать чуть позже, а сейчас — рассказать про покупки. Кроме пополнения были купоны, а также пришли дивиденды Лукойла, Татнефти, Интер РАО и другие по мелочи.

Про покупки первой половины июня можно почитать тут. Ну а во второй половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе кукуха будет недовольна и поедет не в ту сторону.

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 200 000 в этом году уже есть, план выполнен на 50%. Также у меня 1 июня закончился депозит, я его переложил и «округлил», добавив 10 000 рублей.

🗺 По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 10 тысяч, которые пойдут в мой «портфель роста».

Как вы помните, это не основной мой портфель — тут я делаю ставку на ковбойские истории, поэтому суммы сюда идут небольшие. Моя основная цель — это найти перспективные акции, которые в будущем могут показать опережающий рост (или сделать «иксы» 😎).

Так выглядит этот портфель утром 23 мая:

За последний месяц ничего толком не изменилось — индекс остался на том же уровне, и мой портфель повел себя точно так же. Хотя отдельные бумаги еще сильнее ушли в минус — речь идет о моих новичках ОзонФарме и Диасофте.

Первая провела процедуру SPO, предложив свои акции по 42 рубля за штуку. Не вижу в этом ничего плохого — деньги от этой сделки (2,8 миллиарда) пойдут на развитие бизнеса, а сами бумаги станут более ликвидными и могут войти в индекс.

Диасофт же представил слабый годовой отчет — выручка выросла всего на 10%, а чистая прибыль снизилась на 14,2%. Это было вполне ожидаемо — заказчики режут свои расходы, а затраты на разработку ПО растут. Но инвесторам это не понравилось.

Уже 5,5 лет я последовательно создаю капитал и пассивный доход на фондовом рынке. Вчера, 25 июня, я сделал очередную инвестицию в рамках своей стратегии — вложил 50 000р в 4 дивидендные акции. В этой статье покажу свой портфель, расскажу, какие бумаги купил и поделюсь планами на ближайшие месяцы.

Мой портфель

На скрине из сервиса учёта инвестиций все данные по стоимости, доходности, и составу моего портфеля уже после покупок.

Так же можете видеть мой пассивный доход или «дивидендную зарплату» — на данный момент это в среднем 41 365р в месяц (согласно прогнозу на следующие 12 месяцев).

Во что я инвестировал?

Инвестирую регулярно и пишу об этом в Телеграм канале, приглашаю вас: t.me/liqviid

Постепенно балансирую портфель к целевой структуре:
80% — ядро из 10 качественных компаний, отвечающих моим основным критериям: стабильный рост бизнеса, прозрачность, стабильные дивиденды и сильные перспективы на долгосрок.

⛽️Лукойл — 12%
🏦Сбер — 12%
🍏Х5 — 10%
📱Яндекс — 8%
🏦МосБиржа — 7%
🔋Новатэк — 7%
⛽️Татнефть — 7%
🟢ФосАгро — 7%
🔌Интер РАО — 5%
🩺Мать и Дитя — 5%

Остальные 20% — плавающие позиции, в зависимости от отраслевых циклов и рыночных возможностей:

🏦Т — 3-4%
🏦БСПБ — 2-3%
💿Северсталь — 3%
💿НЛМК — 3%
🔖Хэдхантер — 2-3%
⛽️Сургутнефтегаз п. — 2%
⛽️Газпром нефть — 2%
⛽️Транснефть — 2-3%

В ближайшее время куплю 🟢ФосАгро и ⛽️Лукойл.