Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июне снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Распродажа в отделе акций, начавшаяся в мае, дополнительно подогревала интерес, так что удалось приобрести много интересного. Кроме того, в облигациях также много новых имён.
Про майские покупки можно почитать тут. Ну а в первой половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как гласит главный закон туземуна.
Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше.
По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
Вы еще не видели?!
Аналитики КИТа ведут модельный портфель, чтобы упростить инвестирование и помочь достичь ваших финансовых целей.
Акционная часть портфеля обеспечивает среднесрочную спекулятивную и дивидендную доходность. В то время как облигационная часть фиксирует привлекательную купонную доходность на фоне высокой ключевой ставки.
Актуальная структура
Портфель сбалансирован по отраслям и эмитентам, включает 47% облигаций и 53% акций.
Именно такая структура на данный момент обеспечивает генерацию денежного потока от дивидендов и купонов, диверсификацию по активам и снижает волатильность.
Индикативная доходность облигаций в портфеле от 14,9% до 20,1%.
📊Посмотреть состав можно:
• в разделе Витрина — Аналитика мобильного приложения КИТ Инвестиции
• на сайте
• в посте
_______________________
🔥,👍🏻 за полезное
Друзья, вот так быстро и незаметно прошла почти половина 2024 года, время подвести промежуточные итоги инвестиций, как раз после коррекции – они очень показательны.
Личный портфель по состоянию на 12 июня прибавил 22,34%, в то время как индекс MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) прибавил 4,67%.
Портфель опережает индекс на 17,6 пп. менее, чем за полгода.
❓ Какие мои идеи дали такое опережение рынка?
🍏 Лента — компания выходит из кризиса за счет закрытия неэффективных магазинов и покупки сети магазинов у дома «Монетки».
Идея была вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/834
• Цена на момент обзора 21 марта 2024 года: 750 руб.
• Цена — 13 июня: 1 180 руб.
• Доходность идеи: +57%
Я зафиксировал 1/6 часть позиции по 1 275 (в +70%), основную часть позиции держу. Моя гипотеза в том, что каждый следующий отчет Ленты будет лучше предыдущего.
🍏 X5 — главный российский ритейлер, ставка была на недооценку и переезд.
Инвестиционный гид(руководство) для «детского портфеля»
1 мая 2022 был запущен портфель – «Детский накопительный фонд»
Цель этого портфеля – превосходить S&P 500 более чем на 2- 3% в год в долгосрочной перспективе – целевой срок для ребалансирования в дивидендный портфель — 2033 год.
В сегодняшнем посте я выкладываю свое инвестиционное руководство для долгосрочных инвестиций. Руководство обрисовывает чего именно стоит ожидать от данного портфеля.
Почему важно иметь Инвестиционный гид?
Гид необходимо иметь, чтобы я начал этот длинный и долгий инвестиционный процесс с правильными ожиданиями.
Подходы в «Детский накопительный» не для тех, кто хочет:
— Быстро разбогатеть – от 100% в год доходности.
— Слепо следовать чужим советам – ждать какие то волшебные торговые сигналы
— Превосходить рынок в доходности каждый год – тут главное не терять.
Я изначально закладываю реальные ожидания и правильные посылы, потому что, я хочу:
Я покупал привилегированные акции, так как по ним доходность составляет почти 12% годовых. По обычкам тоже есть дивы, но их около 8%.
Двадцать пять недель, как все сэкономленные деньги от не выпитого кофе направляю в рынок не для того, чтобы потом выпить в будущем две чашки кофе, это же сами понимаете не причина, а потому что все свободные бабки идут в рынок.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.
Рассказываю себе и вам про ход развития моего накопительного фонда для детей но совсем мало пишу про концепцию. Доходность со дня старта фонда можете посмотреть в предыдущем посте.
Напомню основные принципы которых я должен придерживаться.
Сегодня уже 13 месяцев как сформировался детский накопительный фонд, позиции в портфеле себя чуствую хорошо, это способствует как и общий рынок, который растет уже продолжительное время, так и отдельно выбранные позиции.
Концепция сформирована давно и постоянно совершенствуется. Думаю, те кто продолжают учится по жизни будут продолжать подниматься в жизни.
Для меня, инвестирование — это интересная интеллектуальная игра.
В общем, мой «детский накопительный фонд» это моя интеллектуальная игра в фонд, который инвестирует в три категории:
— Акции владельцев-операторов — семейные компании или компании, которые до сих пор управляются их основателями, в портфеле например Copart
— Монополии и олигополии — только одна или несколько компаний доминируют в целой отрасли, например, у меня это Мета или Амазон