Портфель инвестора

Всем привет. Наверное это последний полноценны ТОП акций за последнее время по текущим ценам поскольку уже скоро на ближайшем заседании ЦБ может рассмотреть повышение ставки еще на 1-2 процентных пункта, что в свою очередь подстегнет акции к падению, так как по сути экономические условия с повышением ставки все же ухудшаются, а не улучшаются. Тем не менее, для нас как для инвесторов именно сейчас просто золотое время для регулярный инвестиций, время когда вы по сути фиксируете минимум доходности до конца жизни...

Если вы предпочитаете инвестировать в долговые инструменты, то можете почитать статью с последним ТОПом облигаций. А сегодня мы поговорим о том, какие акции сейчас больше всего недооценены рынком и могут заплатить хорошие дивиденды, а вы сверите предложенные варианты или даже присмотритесь к тем, которых еще нет в вашем портфеле. Я лишь напомню, что мы выделяем в ТОПе не только самые потенциально доходные варианты, но и какую долю имеет смысл отвести эмитенту в портфеле для наилучшей диверсификации рисков.

( Читать дальше )

Ну вы наверное соскучились. Я премного извиняюсь! Писать катастрофически не было возможности. У сына выпускной, затем прямо глобальный переезд на работе, закрылись на капитальный ремонт 🛠️. Всё как то в одно время, прошу прощения.

Рынок как то двигается по наклонной, но без ускорения. Причём дивидендные истории как то без энтузиазма, но всё же растут. Бенефициаром роста компаний являются объявления дивидендов. Транснефть готова заплатить своим акционерам 177,2 руб дивидендов. Что обеспечивает 11,4% доходности. А есть еще зелёненький рекордсмен, самый лучший, большой и в то же время доходный банк- Сбер.
На мой взгляд между этими компаниями есть существенная разница.
Сбербанк своим акционерам обещает и в следующем году достойную дивидендную доходность. Да и рост акций никто не отменял. Дивидендный гэп акции Сбербанка могут закрыть в этом году намного быстрее, чем обычно.

В моём портфеле произошли значительные изменения. Если кто помнит, существует 4 счёта.
1️⃣ Спекулятивный
2️⃣ ИИС
3️⃣ Основной

( Читать дальше )

Портфель обновлен! 🚀

КИТовые аналитики провели ребалансировку инвестиционного портфеля и включили в него акции новой компании — Мать и Дитя!

20 июня публиковали идею в акциях с таргетом в ₽1100. считаем, что на данный момент компания удачно сочетает:

➖ потенциал роста бизнеса: в данный момент акции компании торгуются по P/E = 7,8х и EV/EBITDA = 5,6х, что ниже исторических значений P/E = 11,0-11,2х и EV/EBITDA = 7,2-7,6х

➖ дивидендную доходность: в 2024 году компания направила на выплаты ₽10,6 млрд (или ₽141 на акцию), что соответствует payout около 70% чистой прибыли за периоды, в которые были пропущены выплаты дивидендов: 2П21, 2П22 и 2023 году.

Считаем, что компания и дальше сможет платить дивиденды на уровне 10-12% и они не будут перегружать компанию, позволяя инвестировать деньги в развитие. По нашим оценкам свободный денежный поток составит примерно ₽7-7,5 млрд в год (с учетом capex примерно ₽4-4,2 млрд в год) при долге <0,5х по Net debt/EBITDA (с учетом выплаты дивидендов в 2024 году).

( Читать дальше )

Прогнозировать будущее не просто, особенно в экономике, можно попасть со своим портфелем в зависимость от таких прогнозов.

На всех длительных временных интервалах (15-20 лет) акции исторически превосходят облигации, несмотря на падения в кризисы. Чем больше доля акций, тем выше доходность портфеля. И эта доходность полностью защищает от инфляции.

Выросли ожидания роста ставки, причем это может произойти неожиданно, на экстренном заседании ЦБ.

Не бояться потерять капитал во время провалов рынка и спокойно смотреть на просадку портфеля возможно, если доля риска (акций) соответствует вашему профилю. Вы купили риска столько, сколько сможете выдержать и, главное, понимаете — что купили! За вашим портфелем стоят реальные, понятные вам компании, и вы точно знаете, что они работают и принесут вам прибыль на длинном горизонте. Если все так, вы не продадите в панике на самом дне, вместо того, чтобы покупать.

А теперь самое интересное: что же покупать?

Высокие ставки — это следствие борьбы с причиной — инфляцией. Все это краткосрочно негативно для акций: дорогой кредит, и инвесторы размещают капитал под высокие проценты на депозиты.

( Читать дальше )

145 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз (пока все вниз, но после вниз, обычно вверх), но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Мой портфель (ТОП-3 акции)

• Сбербанк-п – 339 168 руб (21,89%)
• Лукойл – 221 040 руб (14,26%)
• ФосАгро – 184 760 (11,92%)

Сумма: 1 520 264 руб

Прибыль портфеля – 427 383 руб

Доходность портфеля – 23,46% годовых

Основная часть моего портфеля:

( Читать дальше )

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 516 152,54 руб.
• Результат за неделю +47 385,4 руб.
• Доходность портфеля: +214,52%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе я занимал выжидательную позицию, а затем начал открывать короткие позиции по акциям. Шорт по акциям ВК удалось закрыть за один день. В результате, спекулятивный портфель вырос на +1,92%, в то время как индекс МосБиржи упал на -3,16%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 684 371,58 руб.
• Результат за неделю: -331 339,53 руб.
• Доходность портфеля: +968,43%

( Читать дальше )

4 этап — Глеб Врач — виртуальный инвестиционный портфель (smart-lab.ru)к

• ЦМТ

1. Рост показателей выручки/прибыли в 2023
2. Отсутствие долга
3. Профессионалый менеджмент с много многолетним опытом
4. Налаженный бизнес процесс, как самостоятельный организм
5. Коммерческая недвижимость в Москве
6. Квазиказначейский пакет акций
7. Нераспределенная прибыль 13 млрд
8. В 2025 рассмотрят новую див.политику с привязкой к показателям

Европлан

1. ROE под 40%
2. Европлан прогнозирует размер чистой прибыли в 2024 г. в диапазоне 18-20 млрд руб.
3. Компания намерена направлять не менее 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты



( Читать дальше )

Неделя была мегаволатильной, а индекс Мосбиржи впервые за полгода опускался ниже 3000 пунктов. Но как быстро опустился на дно, так быстро с него и поднялся. На закрытии недели индекс, тем не менее, показывает снижение на 3,16%, остановившись на отметке 3114 пунктов.

Мой составной портфель снизился всего лишь на0,36%, стоимость к закрытию торговой недели 4,06 М. Консервативные инструменты в периоды минипаники показывают себя превосходно. Теперь подробнее.

✅ ИИС в Сбере

От внесённых 400К не осталось и следа. Падение за неделю минус 1,47%. Стоимость 0,36М. Индекс RGBI продолжает снижение живя ожиданиями повышения ключа в июле. За всё время портфель потерял 40К.

✅ ИИС супруги в Сбере

Состоящий как и мой из ОФЗ, продолжил падать. Минус 1,38%, стоимость 0,31М. 17 июня пополнил счёт на 122К, купив ОФЗ 26244 на всю котлетку. Ставка на будущее и буквально в сентябре жду купончиками около 7К. Всего до 400К осталось внести каких-то 66К и в планах закрыть мини цель в июне.

✅ Вклады

( Читать дальше )

     Итоги инвестиционных портфелей за 3 этап конкурса:

Евгений	https://smart-lab.ru/blog/1028927.php	95955,6
Слухач	https://smart-lab.ru/blog/1028980.php	92569,15
DNN	https://smart-lab.ru/blog/1028974.php	95676
Глеб Врач	https://smart-lab.ru/blog/1028998.php	91674

     Данные с учётом полученных дивидендов. Общая таблица баллов в итоге следующая:

	баллы
	1 этап	2 этап	3 этап	4 этап	итого
Евгений	2	2	4		8
Слухач	4	4	2		10
DNN	1	3	3		7
Глеб Врач	3	1	1		5

     Продолжается приём заявок для участия в 4 этапе.

Условия конкурса.

Приветствую! Конкурс продолжается, 4 этап июнь заключительный 2024 года.
Пост 3 этапа конкурса: smart-lab.ru/blog/1028927.php
Портфель на 100 т. р.(6 акций), те же акции. 
1. НЛМК, 110 акций (11 лотов), ~20%; -акции в коррекции,  просели на гэпе, приостановление с 1 июля льготной ипотеки:(.
2. Роснефть, 25 акций (25 лотов), ~14%; -дивы впереди, нефть нужна всем, есть риск валютного обменника, а-ля 80ые:(
3. МТС, 70 акций (7 лотов), ~20%; -дивы ждем летом;)  
4. Северсталь, 8 акций (8 лотов), ~12%; -дивы еще будут, ждем:)
5. ФосАгро, 4 акций (4 лотов), ~24%; -дивы ждем, идем в рост к дивам:( 
6. ЛСР, 13 акций (13 лотов), ~10%; -просели на гэпе, ожидаю в декабре-январе рост;( 
Кэш — 24 рэ), а вообще прикидывал портфель на 2 р больше.
Оптимистичный портфель. Финал уже скоро. Дорогу осилит идущий в шорт;)
Портфель 4: smart-lab.ru/q/portfolio/S24iff/107366/
P.S. хочу выиграть подписку на 1 месяц  от MOZGOVIK