Обувьрус

OR Group начала досрочный перевод денег на амортизацию выпуска ОРГрупп1Р1. Амортизация выпуска состоится 23 декабря на сумму 370,7 млн.р. Сегодня эмитент перечислил в НРД первые 90 млн.р. (60.68 руб. * 1 483 150 бумаг = 90 млн.р.). Бумаги ОРГрупп1Р1 торгуются сейчас с доходностью к погашению выше 20%. Предварительные платежи призваны снизить напряжение на рынке. Ориентир следующего предварительного платежа — 14 декабря.

Подробнее: https://nsddata.ru/ru/news/view/794908

25 ноября состоялся онлайн-семинар Cbonds с участием представителей OR GROUP. О том, как Группа оценивает состояние рынков и бизнеса, какие меры предпринимает, о том, как проходила предыдущие кризисы и какие дальнейшие планы, рассказал Антон Титов, директор OR GROUP, в прямом эфире Cbonds. Во встрече также приняли участие Сергей Лялин, основатель и генеральный директор Cbonds, и Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал». Здесь приводим выдержки из интервью. Полную версию эфира можно посмотреть на Youtube-канале Cbonds.

О ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И ОБЛИГАЦИЯХ

В сентябре МКК Арифметика объявила о слиянии с Navigator Acquisition Corp. По сути это т.н. «обратное IPO» через SPAC компанию, очень популярная сейчас схема, и дальнейшее привлечение ресурсов уже на это публично торгуемую компанию. Но почему выбрана компания с листингом на Торонто?

В октябре эксперты OR GROUP на площадке SMART-LAB ответили на вопросы инвесторов о деятельности компании, работе на рынках капитала и дальнейших планах.

В этой публикации мы вновь собрали для вас ответы на самые частые вопросы, которые поступают к нам. Возможно, это сократит ваше время на поиски информации.

Что за новое юридическое лицо — ООО О2, с какой целью создается?

OR GROUP выделяет логистические сервисы (открытие партнерских пунктов выдачи заказов) в отдельную структуру в составе Группы. Для этого создается юридическое лицо — ООО «О2», которое  является 100% дочерней компанией ПАО «ОРГ», эмитента акций и головной компании Группы. Развитие сервисов доставки онлайн-заказов и интеграция в логистическую инфраструктуру российского рынка электронной торговли является одним из приоритетных направлений работы OR GROUP. Мы хотим дать дополнительный стимул развитию данного проекта, дальше совершенствовать экосистему логистических и финансовых сервисов, поэтому приняли решение выделить проект в отдельную структуру.

25 ноября в 16:30 на площадке Cbonds состоится встреча с представителями OR GROUP.

Объективные сложности как потребительского, так и финансового рынков серьезно сказались на бизнесе OR GROUP. О том, как Группа оценивает состояние рынков и бизнеса, какие меры предпринимает, о том, как проходила предыдущие кризисы и какие дальнейшие планы, расскажет Антон Титов, директор и основной акционер OR GROUP, в прямом эфире Cbonds.

Также во встрече примут участие Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds) и Андрей Хохрин (генеральный директор ИК «Иволга Капитал»).

Приглашаем вас принять участие в онлайн-семинаре, задать ваш вопрос эмитенту и получить ответ в прямом эфире.

Более подробная информация по ссылке.

2 сентября OR GROUP анонсировала планы по слиянию МКК «Арифметика» с канадской компаний объединенного капитала Navigator Acquisition Corp. Это позволит сделать публичной «Арифметику» и привлечь акционерный капитал на развитие микрофинансового бизнеса. О том, на какой этапе находится реализация сделки, какой объем средств планируется привлечь, почему был выбран именно такой формат сделки, — Антон Титов, директор OR GROUP, рассказывает в интервью газете «Ведомости». Здесь приводим цитаты из данной статьи.

– До пандемии большую часть выручки «Обувь России» получала от розничной торговли. А сейчас как изменилась эта пропорция?

– По итогам первого полугодия выручка торговой платформы Westfalika составляет 38% от общей выручки, при этом на онлайн-продажи приходится 24,5% выручки торговой платформы. Сильно выросла доля финансовых услуг: наша микрофинансовая компания генерирует уже 30% выручки (в 2020 г. – около 25%, согласно годовому отчету. – «

Скрипт заявки для участия в размещении выпуска облигаций OR Group 12 ноября (ruBBB со стабильным прогнозом, 300 млн.р., 4 года с амортизацией в последний год, купон с ежемесячной выплатой 13,5% годовых):
— полное / краткое наименование: ОР ООО 002P-02 / ОРГрупп2Р2
— ISIN: RU000A1040H1
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Размещение завтра, 12 ноября
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск

Контакты ИК «Иволга Капитал»:
dcm@ivolgacap.com
+ 7 495 150 08 90

На 12 ноября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group – ОРГрупп2Р2 (полное наименование ОР ООО 002P-02). Маленький выпуск с большим купоном: сумма 300 млн.р., купон 13,5%.

Для чего он нужен? С 19 октября эмитент размещает выпуск ОРГрупп2Р1 объемом 850 млн.р. с купоном 12,6%. Выпуск размещен почти на треть, 257 млн.р. из 850. Для рейтинга ruBBB купон 12,6% и так достаточно высок. Но размещение идет медленно, сдерживаемое опасениями, хватит ли эмитенту сил привлечь необходимый объем. При этом совокупная заявленная сумма облигационных заимствований на 4 и 1 кварталы – 1,5 млрд.р. Она соответствует потребности OR Group в рефинансировании.

В рамках этого лимита и подготовлен 300-миллионный выпуск. С одной стороны, на незначительном масштабе компания переплатит. С другой, это укрепит уверенность рынка в прохождении эмитентом важного этапа рефинансирования.

Этот выпуск, по ожиданиям, разместится быстро. И с высокой вероятностью ускорит размещение 850-миллионного выпуска ОРГрупп2Р1. Оставшиеся после размещения 850-миллионного и 300-миллионного выпусков 350 млн.р. будут привлекаться позже, вероятно, уже в 1 квартале нового года.

На прошлой неделе OR GROUP анонсировала планы по созданию отдельной дочерней компании, которая будет специализироваться на логистических сервисах, а именно: на сервисах последней мили.

На текущий момент наша компания, пожалуй, является единственной на рынке, которая смогла интегрировать многих партнеров по пунктам выдачи заказов на базе одной площадки — собственной розничной сети. Как у OR GROUP получается работать сразу с двумя десятками партнеров и что это дает самим магазинам?

Проект партнерских ПВЗ стартовал в OR GROUP в ноябре 2018 года. На сегодняшний день компания сотрудничает с 19 партнерами, среди которых DPD, Сберлогистика, OZON, Aliexpress, Почта России и др. У магазинов Группы достаточно большая география присутствия, многие магазины расположены в небольших городах в отдаленных регионах, что позволяет партнерам по ПВЗ и постаматам увеличить покрытие в регионах и предложить своим клиентам быструю и удобную доставку. На базе магазинов работает более 3600 ПВЗ и в среднем выдается 200 тыс. посылок в месяц.