Обувь России

Подал поручения на бумаге для участия в оферте OR GROUP по выпуску облигаций 001Р-01 у брокера Тинькофф (пока только отправил по почте, заверенные нотариусом), свой опыт описал в статье на Яндекс Дзен
👉 zen.yandex.ru/media/id/5f414a4f8284431b7ce09557/kvest-obligacii-u-tinkoff-brokera-na-ofertu-bumajnoe-poruchenie-62320497efe37930f65bd1c0

Новый выпуск, ставка купона и рейтинги:

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта «Атомэнергопром» с В до CC, краткосрочный рейтинг дефолта — с B до C.

• «Инград» подвел итоги оферты по биржевым облигациям серии 002P-02: инвесторы не предъявили бумаги к выкупу.

• НРА присвоило кредитный рейтинг «ХК Эволюция» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) 12 марта завершила размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123 млн рублей.

• Сегодня «СЕЛЛ-сервис» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.

• Сегодня «ТД РКС» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4В02-02-00006-L-002Р. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.

• «Русская аквакультура» советом директоров утвердило параметры второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Старт размещения, оферта и рейтинг:

• Сегодня «Экспомобилити» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00608-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели облигаций — Экспобанк и его клиенты.

• «СЕЛЛ-сервис» 22 февраля начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

• «Инград» объявил оферту по облигациям серии 002P-02 на 14 марта. Период предъявление бумаг к выкупу — со 2-го по 9-е марта включительно. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Оферта предполагает выкуп до 15 млн бумаг.

Старт размещений, новый выпуск, рейтинги и изменение в листинге:

• Сегодня «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

• Сегодня «Сибэнергомаш — БКЗ» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор размещения — ИК «Септем Капитал».

• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08. Регистрационный номер ― 4CDE-08-00557-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель — АО «Экспобанк».

Старт размещения, новые выпуски и ставка купона:

• Сегодня ГК «Самолет» начинает размещение выпуска шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,7% годовых. Оферта по выпуску предусмотрена через три года. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк (CBOM), Райффайзенбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, «Универ капитал» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Соби-лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.