Обувь России

Руководители ЦБ уговаривают компании вернуть деньги в «ФК Открытие»

Центробанк и временная администрация «ФК Открытие» пытаются вернуть в банк деньги клиентов. Зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации Анна Орленко обращались к крупным клиентам банка с предложением возобновить сотрудничество и вернуть средства в банк. Поздышев обзванивал крупных кредиторов «Открытия» и просил вернуть или не забирать деньги. (Ведомости)


Американский фонд скупает индекс РТС

Крупнейший в США биржевой фонд, специализирующийся на вложениях в РФ, с начала октября получил от клиентов 26,76 млн

( Читать дальше )

«Газпром» подготовил альтернативный маршрут «Северного потока – 2»

«Газпром» продолжает успешно отбиваться от попыток европейских стран помешать строительству «Северного потока – 2». В частности, у компании уже готов резервный маршрут для трубопровода – на случай, если Дания заблокирует его прокладку в своих территориальных водах, сообщил в пятницу технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. «Тогда будет альтернатива, она уже проработана – маршрут увеличится не сильно. Он не сложнее». (Ведомости)


«Обувь России» назвала себе цену. В рамках IPO компания рассчитывает привлечь до 7,9 млрд руб.

( Читать дальше )

Обувь России на следующей неделе может объявить ценовой диапазон IPO. Об этом сообщил источник в финансовых кругах, близкий к организаторам сделки.

«Организаторы надеются вскоре завершить премаркетинг и объявить ценовой диапазон. Я думаю, это будет на следующей неделе. В настоящее время организаторы финализируют проспект ценных бумаг»

В результате IPO Обувь России планирует привлечь более $100 миллионов. Компания планировала плюс-минус через две недели после объявления IPO открыть книгу заявок сроком на две недели.

Прайм

1 Обувь России — акции компании включат в раздел «Второй уровень» Мосбиржи с 20 октября
Лозунгом компании является слоган «Мы обуем всю Россию!»
=
2 Новую модель электромобиля осваивает Горьковский Автомобильный Завод.
Опытный образец под аплодисменты был выкачен рабочими из ворот завода, над которыми гордо красовался транспарант: «Мы выпускаем ГАЗы !»
=

Московская Биржа включит акции Обувь России (ОР) в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже.

включить 20 октября 2017 года в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:
акции обыкновенные Публичного акционерного общества «ОР», государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50161-A от 26.09.2013.

пресс-релиз

Обувь России официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже

Ритейлер Обувь России официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Предполагается, что инвесторам будут предложены новые акции, все средства от сделки получит сам ритейлер, эти средства он направит на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели.

Ранее в СМИ появлялась информация, что за 30% акций компания хочет привлечь 100 млн долл. Таким образом, Обувь России может быть оценена в 333 млн долл. или 19,1 млрд руб. по текущему курсу. Исходя из чистого долга и EBITDA компании за 12 мес., коэффициент EV/EBITDA составляет около 10,6, среднее по российскому ритейлу 7,5, по Детскому миру – 8,9. Т.е. компания оценивает себя с премией к рынку в 40% и к Детскому миру в 20%. В целом, с учетом более высокой маржи компании (25,4% при средней по рынку 8%) премия вполне может быть, но, в отличие от Детского мира, Обувь России не показывает таких высоких темпов роста финансовых показателей.

Промсвязьбанк

Государству приходится спасать свои банки. На их поддержку уже потрачено столько же, сколько на санацию частных игроков

С 2013 г. государство потратило на поддержку госбанков почти 2 трлн руб., подсчитало Fitch. С тех пор госбанки получили в капитал 260 млрд руб. от бюджета, 854 млрд – от фонда национального благосостояния и еще столько же по программе докапитализации через ОФЗ. У ВТБ, Россельхозбанка и ВЭБа капитал сформирован во многом за счет взносов государства, а доля капитализированной прибыли минимальна. Единственный госбанк, капитал которого сформирован в основном за счет прибыли, – Сбербанк. Прибыль ВТБ и Газпромбанка, по мнению Fitch, включает значительные одноразовые доходы, связанные с поддержкой. (Ведомости)


Московский кредитный банк уверяет, что ему не нужна помощь ЦБ

( Читать дальше )

Обувь России объявила о намерении провести первое публичное размещение акций (IPO).

«Обувь России»,… в состав которой входят свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение. Ожидается, что акции будут торговаться на Московской бирже»

В преддверии IPO компания зарегистрировала в Банке России дополнительный выпуск акций, объем которого равен 60% от нынешнего акционерного капитала группы.
Уставный капитал Обуви России составляет 7,066 млрд рублей и разделен на 70 млн 660 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей.
В рамках допэмиссии по открытой подписке планируется разместить 42 млн 396 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит порядка 40% от увеличенного акционерного капитала. Основным акционером компании останется ее основатель и гендиректор Антон Титов. При этом будет действовать lock-up (ограничение на отчуждение акций) в течение 180 дней.

( Читать дальше )

Sberbank CIB, который является одним из организаторов предстоящего IPO «Обувь России», оценил компанию в 14-20 млрд руб.

«Оценка компании в 14-20 млрд рублей. Но это оценка компании до проведения IPO, то есть в текущем ее виде».

Компания рассчитывает разместить 37,5% допэмиссии акций.

«40% — это с учетом greenshoe [выкуп акций организаторами]».

Ранее во вторник компания объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Доля акций в свободном обращении составит 40% от увеличенного акционерного капитала.

Сроки проведения IPO пока не объявляются. По данным «Коммерсантъ», IPO пройдет в октябре.


ТАСС

«Газпром» добивается налоговых исключений

Разморозить для одного из своих проектов институт консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) просил «Газпром». И, похоже, его усилия увенчаются успехом – необходимый для этого законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Юрий Важенин. Он позволит с 1 октября присоединить к КГН Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) (заказчик проекта завода – «Газпром переработка Благовещенск», управляет строительством входящий в группу «Сибур» НИПИГАЗ). (Ведомости)


Заявки на обмен евробондов РФ подали более 130 инвесторов из разных стран

Более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии подали заявки на обмен российских евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах. При этом объем заявок в 1,5 раза превысил сумму размещаемых ценных бумаг, говорится в сообщении Минфина РФ. «Общий объем собранной книги заявок на размещение дополнительного выпуска составил более $6 млрд США, что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения». (

( Читать дальше )