Обзор рынка

Пока Америка решает, кому платить зарплату, а золото бьет рекорды как наркоман ломает замки, мировые финансовые рынки превратились в настоящий цирк — и это только первая неделя октября! Добро пожаловать в новую реальность, где shutdown считается нормой, а драгметаллы ведут себя как криптовалюты.

(ключевые события последнего времени за пределами России)

США: когда правительство не работает, но рынки да

Правительственный shutdown — новая норма: американское правительство в третий раз за семь лет закрылось на карантин с 1 октября, но инвесторы уже привыкли к этому театру абсурда. S&P 500, NASDAQ и Dow Jones продолжили ставить рекорды, словно shutdown — это просто очередной понедельник.

Забавно, как рынки научились игнорировать политический хаос — видимо, трейдеры поняли, что это все временное шоу. По иронии судьбы, отсутствие государственных данных о занятости только укрепило ожидания снижения ставки ФРС.

ФРС на тропе войны против процентов: рынки на 98% уверены в снижении ставки на 25 б.п. на заседании 28-29 октября, а шанс еще одного снижения в декабре оценивается в 90%. Bank of America даже передвинул свой прогноз снижения ставки с декабря на октябрь — видимо, экономисты тоже устали ждать. ФРС уже снизила ставку в сентябре до 4.00%-4.25%, и похоже, что это только начало.

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, ММВБ, Сбербанк, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, S&P 500, Tesla.

Ютуб:

ВК:

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=Mpm9iGwi9Qw
📱 ВК vk.com/video-221504876_456239989
📱 Рутуб rutube.ru/video/c927d29b4838500cba260e0e6ea13abb/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
19:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
21:10 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
25:32 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
32:17 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
34:45 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
38:10 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
39:24 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
41:20 — Итоги по рынку акций

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений, СВО продолжается.

Новых вводных нет.

2. Внутреннее макро.

Инфляция в РФ с 23 по 29 сентября ускорилась до 0,13% с 0,08% неделями ранее, годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась в районе 8,0% — Росстат

Представители ЦБ РФ:

Сценарий сохранения ставки в 17% до весны 2025г не соответствует нашей траектории

Бюджет — важный, но это не определяющий фактор для ДКП

Призывы к ЦБ о снижении ключевой ставки препятствуют снижению инфляционных ожиданий

Рынок падает широким фронтом: и слабые, и сильные компании, все без разбора. Если у вас есть резервы – хорошее время для набора позиций. Если резервов нет – лучше не смотреть котировки, а спокойно ждать отчетность и поглядывать за новостями. Какие-то компании отчитываются по МСФО за 9 месяцев, какие-то нет, где-то будет достаточно РСБУ, а где-то нет. Сезон отчетности начинается примерно через две-три недели, будет много новых вводных.

Что касается ставки ЦБ РФ, то сейчас гадать бессмысленно, лучше заранее принять решения на различные расклады, затем спокойно ждать факта и уже там совершать действия.

Индекс потерял -5,2% за неделю. Продавец никуда не уходит и продолжает давить на котировки. Геополитика остается негативной, еще одной причиной падения стала слабая нефть

Нефть потеряла -8,2% за неделю. Ходят слухи, что ОПЕК хочет повысить добычу нефти. Много слов про отказ от Российских энергоресурсов. Технически, потеряли поддержку 65,3, если не вернем ее на следующей неделе, цена продолжит падение до 63,3$

Валюта потеряла -1,8% за неделю. Единственный позитив за неделю — укрепление рубля. После резкого роста котировки откатились до 82,5. Как и писал в прошлом посте, потенциал роста остается, ключевое сопротивление 87 рублей

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю продолжил снижение: с 2725 до 2604 пунктов. На вечерней сессии пятницы индекс обновил минимум с декабря 2024. Продолжаются продажи на фоне геополитической неопределенности, дефицитного бюджета на ближайшие 3 года, новых данных по инфляции. Еще и повышение НДС не за горами.

 В этом обзоре :

⏺Разберем неделю, причины коррекции, корреляция.
⏺Объясню свою точку зрения почему я считаю НЕФТЬ в моменте негативным драйвером по ММВБ на ряду со ставкой и инфляцией.
⏺Поговорим О негативных факторах.
⏺Поговорим о перспективе по ММВБ.
⏺Рассмотрим техническую ситуацию в инструментах.

❗️В общем обсудим общую ситуацию, проанализируем последние недели и поговорим о перспективе.
_______

🏴‍☠️В ОБЗОРЕ ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ!!! Я НИ КОГО НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИНУЖДАЮ!!!
❓Интересно Ваше мнение, что Вы думаете о текущей ситуации?
__________________
❎В видео МАТ!!! Людям с нежными ушами и слабой психикой НЕ СМОТРЕТЬ!!!
__________________
youtu.be/HfX802lxNk4

vk.com/wall-210912207_5134
__________________

📈 Экономика и ЦБ

◽️Экономика РФ во II и III кварталах растет, но медленно и неравномерно. 📊

◽️Инфляционные ожидания снижаются медленнее из-за цен на бензин и будущего повышения НДС до 22% (добавит +0.6-0.7% к инфляции в конце 2025-начале 2026). 🐌

◽️Курс рубля стабилен и колеблется в знакомом диапазоне (около 80-84 ₽/$), тренда на ослабление нет. 💹

◽️ЦБ обсудит исторический минимум безработицы на совете директоров 24 октября. 👥

🛢 Нефть, топливо и бюджет

◽️Выплаты нефтяникам по демпферу упали в сентябре до 30,5 млрд руб. с 80,4 млрд в августе. ⬇️

◽️Минфин будет продавать валюту в октябре-ноябре на 13,9 млрд руб. (по 0,6 млрд в день). 💰

◽️Минэнерго: запрета на экспорт дизтоплива не будет, внутренний рынок обеспечен полностью. ✅

◽️Цена Urals за сентябрь для расчета НДПИ — $56,82/баррель. 🛢

🛒 Налоги и законы

◽️Минфин предложил ввести НДС на покупки в иностранных маркетплейсах: с 5% в 2027 году до 20% в 2030. 🛍

◽️ЦБ ввел мораторий для ипотечных МКК до 31 марта 2026 года. 🏠

Курсы валют ЦБ на 4 октября:
💵 USD — ↗️ 81,8969 руб.
💶 EUR — ↗️ 96,0525 руб.
💴 CNY — ↗️ 11,4165 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,05%, составив 2 604,55 пунктов.

▫️Менеджмент Европлана поделился планами по дивидендам за 2025 год.
Топ-менеджмент лизинговой компании Европлан планирует рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды за 2025 г. в сумме 7 млрд руб.
Из расчета на одну акцию они могут составить 58,3 руб., что предполагает дивидендную доходность на уровне 11,4%.

▫️В январе – сентябре 2025 г. экспорт сжиженного природного газа из России в страны Евросоюза снизился на 7% год к году, примерно до 15 млрд куб. м.

▫️М.Видео фиксирует устойчивый рост продаж на собственном маркетплейсе, отмечается в пресс-релизе компании. В сентябре оборот площадки увеличился на 30% и достиг 2,1 млрд руб.

▫️Нефть Brent $64,56 (+0,70%)
Фьючерсы на нефть марки Brent в среду упали на 1,9%. Цены достигли 4-месячного минимума на опасениях глобального переизбытка предложения и слабого спроса на энергоносители. Продавцы смогли пробить 65,05, реализовались следующие цели падения 64,51–64,18. Текущий минимум — $64.

Самое интересное за неделю.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2604 пункта, или -1,05%.📉

Новый курс, установленный ЦБ:

💴 CNY, 1¥ Китайский юань 11,4165 рублей.

💵 USD, 1$ Доллар США 81,8969 рублей.

💶 EUR, 1€ Евро 96,0525 рублей.

Сегодня в конце рабочей недели подведём итоги по самым интересным событиям.

По моему мнению, это индекс ММВБ, золото, драгметаллы и М.Видео.

Индекс снижался всю неделю, падал и падал, причём падение началось ещё в августе, с уровня 3014, а после этого шло падение с редкими отскоками, которые потом заливались и шли ниже. Боковиков не было, и это очень неприятный признак.

Эта неделя не была исключением, все дни были падающие, попытки роста сразу заливались ещё большим падением к новым уровням. Единственная надежда — это уровень 2600. Он выступал уже 2 раза точкой остановки падения и потом роста в апреле и июле этого года.

Внимательно наблюдаем. Впрочем, для меня, работающего в долгосрок, это возможность увеличить портфель, главное — работать по своей системе и чётко осознавать риски.