ОБЛИГАЦИИ

🇷🇺🏦 Минфин в очередной раз вышел на рынок внутреннего долга. Кажется, что правительство испытывает дефицит бюджета. Инвесторы могли наблюдать второе внушительное размещение во флоутере, которое как бы нам намекает, что аппетиты Минфина растут. Всего же на рынок было предложено ОФЗ трёх типов:

▪️ Флоутер ОФЗ—29023 (переменный купон, погашение в 2034)

▪️ Классика ОФЗ—26237 (погашение в 2029)

▪️ Линкер ОФЗ—52004 (погашение в 2032, с индексируемым номиналом)

Средневзвешенная доходность в классике составила 9,87%, бумаг было продано на ₽28,87 млрд при спросе в ₽247,75 млрд. В линкере спрос составил ₽39,89 млрд, а продано было по номиналу ₽29,9 млрд, средневзвешенная доходность — 3,33%. Самое интересное случилось с флоутером. При спросе ₽910,7 млрд, было размещено на ₽750 млрд по средневзвешенной цене в 96,18. Как итог Минфин разместил на ₽808,8 млрд в этот день.

В начале 2022 года эмитент планировал развитие бизнеса сразу по нескольким направлениям. Однако рыночный спрос внес свои коррективы. На первый план вышел проект по производству быстровозводимых модульных конструкций и зданий.

Завод и ранее выпускал модульные конструкции, но уже в этом году проект был доработан до стадии готового продукта, привлечены партнеры, каждый из которых отвечает за свою часть производственного цикла: обшивку, монтаж, логистику и прочее. 

Дмитрий Ионычев, директор ООО «НЗРМ»:

«Все, кому мы предлагаем это направление, и надо сказать, успешно, — производственные компании, которые по идее должны были с нами конкурировать. Нам удалось выстроить бизнес-процессы таким образом, что компании-конкуренты стали нашими партнерами — участниками нового перспективного проекта».

Этот вид продукции имеет огромный спрос — продукт сам себя продает настолько эффективно, что производственные мощности не успевают за выполнением поступающих заявок. В связи с этим пришлось экстренно закупать две дополнительные единицы оборудования, чтобы расширить объемы производства на участке.

Компания рассчитывает доразместить выпуск номинальным объемом 170 млн рублей до конца января 2023 г. Шансы найти заинтересованных инвесторов на рынке ВДО в компании оценили как «довольно высокие». Тем более что первые два биржевых выпуска эмитента разошлись за день.

«Группа «Продовольствие» продлила срок размещения трехлетнего биржевого выпуска облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 170 млн рублей до 31 января 2023 г. К настоящему времени компания реализовала чуть больше 15% облигаций.

«Это уже наше третье размещение «Группы «Продовольствие» на рынке облигаций. Шансы на успешное размещение оцениваем как довольно высокие, так как компания имеет хорошую репутацию и за годы работы на публичном долговом рынке смогла завоевать доверие инвесторов. Мы получаем хороший отклик со стороны частных инвесторов», — говорит директор «Группы «Продовольствия» Дементий Глухов.

Ориентир доходности — премия не выше 140 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны полугодовые.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 22 декабря.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей.

ru.investing.com/news/economy/article-2207187

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-10797-A-001P.
Андеррайтером при размещении выпуска назначен Газпромбанк.
Параметры займа пока не раскрываются.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 32,3 млрд рублей.
По итогам первого полугодия 2022 года выручка группы выросла на 20,1%, до 88,9 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 48,9%, до 6,9 млрд руб.

ru.investing.com/news/economy/article-2207184

Онлайн-эссе гендиректора ИК «Иволга Капитал» о российской экономике и фондовом рынке, о практике ведения бизнеса и деньгах.

9 декабря 16:00 (МСК)

Ориентир доходности будет определен позднее. Купоны полугодовые. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 22 декабря.

 В настоящее время в обращении нет облигаций компании, последний выпуск был погашен в феврале 2022 года.

 ru.investing.com/news/economy/article-2207186

Обсуждаем сегодня оставшиеся варианты сохранения и инвестирования средств в России. Где найти доходность, но с минимальными рисками на кошелька и для нервов? Есть ли надежные варианты сохранения денег в валюте? Говорим об этом сегодня.