ОБЗОР РЫНКА

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на дневной сессии опять отбилась от своего сопротивления в виде границы желтого канала, а вечернюю сессию закрыла на этой границе. Тест сверху и отбой от этого уровня даст сигнал на лонг, а подтверждением желания цены расти дальше станет пробой гориз.уровня 297300 с тестом сверху. Возврат ниже границы желтого канала можно пробовать в шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 287400, а также границы желтого канала(294725)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 304100, 280650 и границы розового канала(303550 и 285000)

На часовом графике цена, пробив с тестом сверху свое локальное сопротивление 293125 дошла до первого сильного уровня 294650 и закрылась на нем. Тест сверху и отбой от этого уровня даст хороший сигнал на лонг до следующих сопротивлений — гориз.уровня 299900 и границы желтого канала. Уход цены ниже 293125 можно пробовать в шорт

💤 Итоги дня 13 августа

🥃 Рубль, нефть, отсутствие плохих новостей — помогли нашему рынку. Однако пока даже из боковика не вышли.

🤑Индекс вечером растет 2 884 (+1,4%).
💲Доллар тоже не отстает — 92,85 руб. (+2%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +4,66%
• $RTKM Ростелеком +3,95%
• $SNGS Сургутнефтегаз +3,33%

📉 Падают

• $VKCO ВК -0,84%
• $MOEX МосБиржа -0,83%
• $UPRO Юнипро -0,21%

🗞Новости

🟠Инвестпалата смогла реализовать четверть заявок на обмен замороженных активов. Рассматривается возможность проведения дополнительного раунда — ТАСС 

🟠Чистая прибыль Абрау-Дюрсо по РСБУ в I полугодии 2024 года выросла почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 923,49 млн руб. — ТАСС

🟠Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 6,06 руб. за акцию. Дивидендная доходность на уровне 7,7% — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Вчера произошел резкий взлет курса доллара, который шел весь день без каких-либо сопротивлений, чего мы не видели уже довольно давно. Но самое удивительное то, что этот взлет произошел без взлета курса юаня, что в принципе выглядит аномальным. Нет, такое, конечно, возможно, но точно не в таком масштабе и только при определенных условиях. И вот вчерашний взлет курса выглядит совершенно неадекватным. Давайте разбираться, что же именно произошло.

А произошло, по сути, то, чего я больше всего и опасался после введения ограничений на НКЦ — полная деградация валютного рынка. Теперь CNYRUB, USDRUB и фьючерсы на них ходят не как нужно, а как хотят. Рынка нет. Теперь рубль с какой-то стати к одной валюте мощно девальвирует, а к другой даже не думает. А курс доллара все-таки стал множественным, на форексе он один, у ЦБ другой, а фьючерс на доллар вообще не понятно, к чему привязан.

В общем, со вчерашнего дня все пошло вразнос. Сначала с утра взлетел курс доллара на форексе выше ₽90, потом резко вверх пошел фьючерс на доллар, а курс юаня так и остался там, где он был с утра. То есть фьючерс на доллар вырос почти на 3000 пунктов, а курс юаня вообще не вырос. Нормально так?

Курсы валют ЦБ на 14 августа:

💵 USD — ↗️ 92,6592

💶 EUR — ↗️ 100,5590

💴 CNY — ↗️ 12,0233

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,4%, составив 2 884,6 пункта.

▫️ «Инвестиционная палата» сообщила о выкупе замороженных активов россиян нерезидентами на сумму 8,1 млрд руб. (при общей сумме заявок 35 млрд руб. — от 708 тысяч инвесторов). Невыкупленные бумаги останутся на счетах депо владельцев, средства должны попасть к брокерам и управляющим уже сегодня (плюс время на зачисление инвесторам).

▫️ TradingView объявил об остановке трансляции котировок Мосбиржи после 13 августа, на данный момент всё те же котировки российских бумаг представлены на площадке, но с пометкой, что это котировки от одного из российских брокеров. В общем — пока ясности нет.

▫️ «Известия» познакомились с исследованиями Moneyman (сервис альтернативного кредитования). По данным одной из МФО, среди новых обращений – 8% случились после отказа банков (годом ранее 5%); средняя сумма запрашиваемого микрозайма: 30,8 тыс. руб. (+55% г/г), выданного: 22,1 тыс. руб. (+17% г/г). Количества (и его динамики) людей, прибегающих к услугам МФО в статье не приводится.

Инвестиционная палата подвела итоги обмена заблокированных активов российских нерезидентов. С точки зрения организации обмена, ключевых точек и полученного опыта — все прошло хорошо. С точки зрения фактических итогов в рублях — можно зафиксировать провал, ведь из пула в 35,3 млрд. рублей активов нерезидентами были куплены активы лишь на 8,1 млрд. рублей (или 23% поданного объема).

Сам факт состоявшегося обмена был положительно оценен инвестиционным обществом, ведь по прогнозам до 50% от 8,1 млрд. рублей могут вернуться назад на фондовый рынок. Кроме того ЦБ сильно ослабил рубль на сегодня до 90 рублей и на завтра до 92,7 рублей. Все это дало мощный толчок для роста индекса Московской биржи на 📈+1,40% до 2 884,60 пункта.

В лидерах роста привилегированные акции Сургутнефтегаза 📈+5,2%. Компания является бенефициаром слабого рубля, поэтому именно она возглавляет парад. Другие инфоповоды для роста отсутствуют.

Совет директоров Татнефть должен сегодня дать рекомендацию по дивидендам, на ожиданиях которых префы растут на 📈+0,6%.

Основные события дня:
$TRMK
ТМК завершила I полугодие с чистым убытком в 1,8 млрд руб. против прибыли 28,3 млрд руб. годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA тмк в I полугодии 2024 г. снизился на 41,9%, до 46 млрд руб

$FIVE
ПАО «ИКС 5» начало распределение акций после приостановки корпаративных прав нидерландской X5

$AFLT
Группа «Аэрофлот» в июле увеличила перевозки на 14,7% до 5,8 млн пассажиров

$RTKM
Совет директоров Ростелеком рекомендовал дивиденды за 2023 г. — 6.06 руб /акция. ГОСА — 16 сентября, отсечка — 27 сентября

$ABRD
Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» по РСБУ в I п 2024г выросла почти в 2,5 раза г/г — до 923,49 млн руб

«Инвестиционная палата» рассматривает возможность проведения дополнительного раунда обмена иностранных ценных бумаг