ОБЗОР РЫНКА

Российский рынок пытается найти в себе силы на технический отскок после панических распродаж днем раннее. Торги проходят в узком боковике с высокой вероятностью протестировать на прочность 2500п-2513п.

В преддверии президентских выборов в Америке начинают все больше вспоминать прошлую победу Трампа, которая тогда принесла практически двухмесячное ралли на российский рынок. За это время Индекс Мосбиржи прирос на 16%. Как будет на этот раз, совсем скоро узнаем.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

Система выборов в США предусматривает двухэтапное голосование:

Первый этап — это голосование избирателей по всей стране.

Второй этап — голосование Коллегии выборщиков, состоящей из 538 представителей всех штатов и округа Колумбия.

Однозначного пророссийского кандидата там нет и сложно утверждать, чья победа нам больше сыграет на руку. Всегда остается высокая вероятность того, что предвыборные обещания с громкими заявлениями, так и останутся пустым содроганием воздуха. Но фондовый рынок живет ожиданиями, отыгрывая наперед предстоящие события, поэтому исключать ничего не стоит.

( Читать дальше )

Балансовая стоимость чистых активов — это стоимость всех активов компании за вычетом ее обязательств, например, кредитов или отложенных платежей.
Балансовая стоимость активов компании — это строка 1600 в отчете РСБУ «Итого активы».
В эту сумму входят все активы компании: оборотные — деньги, внеоборотные — недвижимость, транспорт, интеллектуальная собственность, из нее вычтем долгосрочные (строка 1400) и краткосрочные (строка 1500) обязательства компании.
Если в отчете есть «Собственный капитал» (номер 1300), то можно использовать сразу его. Собственный капитал — это и есть активы компании за вычетом обязательств.

Балансовая стоимость акций рассчитывается как отношение этого показателя к количеству акций в обращении.
 
👆В таблице выше данные по компаниям индекса МосБиржи.

Что нам дает знание показателя P/BV ❓

Очевидное и простое: если рыночная цена акции компании ниже показателя балансовой стоимости, то компания недооценена рынком, если выше, то переоценена. P/BV обычно используют для анализа банков и промышленных компаний с большим количеством реальных, a физических активов.

( Читать дальше )

Утренний обзор рынка с управляющим директором GIF

Традиционно по вторникам прошел эфир на Финаме с Сергеем Поповым. Собрали для вас самые важные тезисы по текущей ситуации на рынке.

📈Высокая ставка с нами надолго

Вчера рынок осознал влияние ставки. Большому количеству бизнесов стало больно. При этом все меньше компаний вызывают интерес к покупке. Инвесторам стоит обратить внимание на IT-сектор.

А что интересно для покупки в IT?

Хэдхантер. Запредельная дивидендная доходность. Не забываем, что это разовая акция. Неплохие темпы роста с интересным бизнесом.
Яндекс. Отчет уже вышел. Все в целом хорошо. Рост выручки на +30% для такого большого бизнеса — успешный показатель.
Астра. Рост отгрузок на 95% отражает эффективность растущей компании.
Группа Позитив. Дешевая IT с ростом выручки на 30% в год.

АФК Система и IPO дочек

Огромный корпоративный долг. Сама компания считает, что все у нее в порядке. Инвесторы в это перестают верить. Выход дочек помогает росту котировок. А вот самому бизнесу холдинга — не очень. К тому же видим перенос IPO вправо.

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Группа Черкизово $GCHE
💰 Потенциал роста 5.29%
🗓 Срок 32 дня
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Россети Центр и Приволжье $MRKP
💰 Потенциал роста 3.4%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

💼 Бумага ТГК-2 — акции привилегированные $TGKBP
💰 Потенциал роста 6.15%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Ozon Holdings PLC $OZON
💰 Потенциал падения 4.85%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 65% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага НМТП $NMTP
💰 Потенциал падения 3.21%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Селигдар $SELG
💰 Потенциал падения 2.18%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Транснефть — привилегированные акции $TRNFP

( Читать дальше )

Всех приветствую. Утро без позиций новых, старые удерживаю, ничего не сокращаю. Такие дела) Да, никогда не стараюсь предсказывать ситуацию по рынку, бумагам. По опыту вероятность 50 процентов. В торговле надо видеть текущую обстановку. Её вижу так, что рынок идет вниз, потому и держу фьючерсы на падение рынка.  Всегда должен быть план на тот случай, если пойдет все ни так как надо, и тем более, если пойдет так как запланировано))_) t.me/profitspekulyanta

TRANSLATE with

( Читать дальше )

☕️ 29 октября. Статус на утро

За выходные инвесторы осмыслили повышение ставки до 21% и устроили масштабную распродажу. ЦБ по-прежнему сохраняет жесткий сигнал и допускает дальнейший рост ключевой ставки.

🤑Индекс утром подрастает — 2 594 (+0,74%).
💲Доллар немного корректируется — 97,24 руб. (-0,47%).

📈 Растут

• $YDEX Яндекс +0,99%
• $AFKS АФК Система +0,90%
• $VKCO ВК +0,66%

📉 Падают

• $BSPB БСПБ -0,37%
• $ALRS АЛРОСА -0,32%
• $FLOT Совкомфлот -0,31%

🗞Новости

🟠За день до окончания сбора заявок компания Ламбумиз собрала 75% от минимального объема IPO. В последний день размещения ожидаются заявки от ряда брокеров и крупных инвесторов — РБК 

🟠Яндекс в III квартале увеличило выручку на 36% — до 276,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд руб. — ИФ 

🟠Совет директоров Хэдхантера рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 907 руб. на акцию — ИФ 

( Читать дальше )

Российский рынок акций продолжил снижение вчера: -3,21% и пробит уровень поддержки в 2600 пунктов. Следующая цель — психологически важный уровень 2500 пунктов. Писали о вероятности перед заседанием ЦБ.

Факторы давления

• Падение цен на нефть: вчера котировки показали снижение более 5%.

• Рост ключевой ставки: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и прогнозы оказывают давление на рынок.

• Инфляционные ожидания в октябре увеличились.

Корпоративные новости

Норникель показал сокращение чистой прибыли на 1,8 раза год к году (37,8 млрд рублей), несмотря на рост выручки (644,4 млрд рублей). #GMKN увеличил производство никеля на 0,3%, меди на 7%, палладия на 1%, но сократил добычу платины на 1%. Прогноз по производству никеля на 2024 год был повышен на 5-7%, палладия и платины — на 10-14%. Аналитики умеренно-позитивно оценивают результаты. Таргет по бумагам в 135 рублей сохранен.

Хедхантер: совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на акцию (дивидендная доходность около 22,1%).

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4196

Индекс МосБиржи продолжил в ускоренном темпе терять с таким трудом взятые рубежи. Основная сессия завершилась с серьезными потерями. Инвесторы продолжают переоценивать риски и делать выбор в пользу инструментов с фиксированной доходностью.

Более серьезным препятствием на пути фондового индикатора способно выступить значение 2514п — установленный минимум в начале сентября. Чуть ниже, находится психологически важный уровень 2500п.

Наибольший вклад к снижению котировок индекса Мосбиржи оказали акции Газпром. Возможным негативным моментом могла послужить новость о вероятном прекращении поставок газа в ЕС через Украину с 2025 г. О вероятности такого решения в пятницу заявил президент Владимир Путин.

По заявлению ЦБ РФ — Инфляционные ожидания в России повысились с 12.5% до 13.4%.

• В октябре оценка инфляции, которую люди ожидают через год, увеличилась до 13,4 с 12,5% месяцем ранее. Ожидания повысились у всех респондентов — у тех, у кого есть сбережения, и у тех, у кого их нет.

• Индекс потребительских настроений несколько уменьшился, но оставался вблизи максимумов 2016–2023 годов. Ценовые ожидания предприятий вновь повысились.

( Читать дальше )