Норильский никель

Западные хедж-фонды Anchorage Capital Advisors и Squarepoint Capital ведут активную скупку кобальта на фоне снижение цен на него на London Metal Exchange, достигших минимального за последние семь лет уровня в размере 27,1 тыс. долларов за тонну.

Причиной для обвала цен на кобальт с отметки 82 тыс. долларов за тонну, зафиксированной в апреле 2022 года, послужил активный экспорт данного цветного металла из Конго и Индонезии. При этом его глобальный рынок крайне узкий и на нем немного игроков — кроме Конго и Индонезии заметную роль играют Россия, США, Франция.

Хедж-фонды явно пользуются складывающейся для них благоприятной ситуацией: сейчас налицо превышение стоимости фьючерсов на кобальт на CME Group над спотовыми ценами и различные игроки стремятся побольше заработать на арбитражных сделках.

В то же время в их действия проявляются сугубо дифференцированные стратегии — Squarepoint Capital приобретает исключительно чистый металл, тогда как Anchorage Capital Advisors — и его, и гидроксид кобальта, конвертируемый затем в сульфат, применяемый для изготовления литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

Эксперты Института географии РАН и фонда «Природа и люди» провели оценку экологической открытости горнодобывающих и металлургических компаний, включив в ее выборку 41 организацию. В результате был сформирован рейтинг, в первую пятерку которого вошел «Норильский никель» (в номинации же «Раскрытие информации» он занял лидирующую позицию).

Подобная оценка проводится каждый год, позволяя получить регулярные и детальные данные о динамике экологической открытости по отдельным производителям и в целом по горнодобывающей и металлургической отраслям промышленности. Специалисты определяли качество управления проектами по охране окружающей среды, степень влияния предприятий на атмосферный воздух, почвы и воду, уровень безопасности их деятельности для природы.

Также они проводили анализ готовности исследуемых организаций раскрывать сведения о своем воздействии на окружающую среду. Сбор данных осуществлялся на основе информации, опубликованной в открытых источниках.

Литий — ценный металл, без которого не работает почти вся современная техника, от ноутбуков до электромобилей. Препараты лития помогают бороться с заболеваниями нервной системы.

Из-за химической активности лития его можно добывать отличными от большинства металлов способами. Например, в Южной Америке богатую литием воду выкачивают из-под земли и оставляют в очистительных искусственных резервуарах размером с 20 футбольных полей.

Литий можно получить и в результате переработки старых литий-ионных батарей. Это сложный процесс, в ходе которого их полностью разряжают, измельчают, выщелачивают и сжигают. 

В советское время литий добывали в карьерах и шахтах, но потом дешевое импортное сырье вытеснило необходимость в собственном производстве. Из-за санкций Россия столкнулась с дефицитом металлов для производства литий-ионных батарей, но решение проблемы пришло из Мурманской области. 

Как возрождается добыча лития в России и откуда его будут получать в ближайшие 40 лет, читайте в статье.

 «Норникель» разрабатывает и внедряет на ключевых производственных предприятиях проекты повышения эффективности бизнеса, в основе которых — искусственный интеллект: машинное обучение, компьютерное зрение и большие языковые модели. Такие проекты улучшают финансовые показатели компании за счет роста объемов производства и снижения потери ценной продукции.

Центр развития цифровых технологий «Норникеля» входит в вертикаль инноваций, которую возглавляет вице-президент компании Виталий Бусько. Ключевая задача вертикали — повысить эффективность компании и увеличить финансовые показатели. В центре работают руководители проектов и разработчики, которые как внедряют собственные решения компании, так и ведут разработку решений с внешним подрядчиком.

Европейский автоконцерн Stellantis намерен вложиться в строительство предприятий по выпуску никеля на территории Индонезии. Для этого он начал переговоры с бразильской корпорацией Vale и китайской Huayou Cobalt об вхождении в их проекты.

В настоящее время Vale предполагает создать в Индонезии в кооперации с западными производителями легковых машин два металлургических завода, один — с Ford, другой — со Stellantis. На обоих предприятиях предполагается использовать технологию кислотного выщелачивания латеритных руд под высоким давлением, позволяющей перерабатывать сырье с низкими концентрациями никеля в чистый металл. В свою очередь Huayou Cobalt планирует выступить в качестве инвестора в данных проектах.

Выгоды всех сторон очевидны: Vale обеспечит сбыт продукции с будущих заводов, Ford и Stellantis — снабжение никелем, необходимым для изготовления литий-ионных аккумуляторов, устанавливаемых на электромобили, Huayou Cobalt укрепит свои позиции на глобальном рынке, правительство Индонезии получит снижение зависимости от китайских игроков (несмотря на желание Huayou Cobalt участвовать в обоих проектах) и диверсификацию международного сотрудничества за счет капитальных вложений западных автомобильных компаний.

Уже завтра, 22 июня, наша команда примет участие в крупнейшей в России конференции для розничных инвесторов, организованной независимым сообществом трейдеров и инвесторов SMART LAB.

☝️В рамках конференции мы проведем выступление, в ходе которого поделимся видением развития Компании, обсудим последние новости и ответим на ваши вопросы.

👍Будем рады всех видеть! Регистрируйтесь и приходите на встречу!

Для тех, кто не может присутствовать на мероприятии, предлагаем задавать вопросы здесь. Мы обязательно к ним вернемся! 

В текущем году дефицит палладия на мировом рынке может составить 1,3 млн тройских унций, в следующем — 0,2 млн тройских унций, сообщается в прогнозе World Platinum Investment Council.

Как следует из него, добыча руд, содержащих палладий, в 2024 году может снизиться на 6,3% до 6,1 млн тройских унций, причем ее спад вероятен в ЮАР, Зимбабве, США и Канаде. Рециклинг же, наоборот, прибавит оборотов — на 5,9% до 2,6 млн тройских унций, тем не менее он не сможет компенсировать уменьшение добычи рудного сырье и в результате предложение металла на глобальном рынке может сократиться на 2,9% до 8,7 млн тройских унций.

Спрос на палладий тоже снизиться, хотя и не драматично — всего лишь на 3,2% до 10 млн тройских унций. Причем потребление палладия в автомобилестроении особо-то и не изменится, составив в 2024 году 8,4 млн тройских унций.

Интересно, что World Platinum Investment Council достаточно позитивно настроен относительно будущего автомобилей, использующих палладиевые катализаторы. Согласно его оценке, выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания, конечно, будет падать в долгосрочной перспективе, зато будет расти производство гибридных автомобилей. Таким образом, выпуск машин с палладиевыми катализаторами в ближайшие несколько лет останется стабильными, поддерживая потребление металла.