Новабев групп

Совет Госдумы рассмотрит инициативу ограничить торговлю спиртным в учреждениях общепита в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях 15 ноября.

Депутаты предлагают дать регионам право на установку запретов по продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах. В случае принятия документа региональные власти смогут ограничивать время розничной торговли этой продукции. Инициатива предусматривает и установку запрета на производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта и пивных напитков из закупленного пива.

www.vedomosti.ru/society/news/2023/11/14/1005689-alkogolya

Курсы валют ЦБ на 14 ноября: 
💵 USD — ↗️ 92,1185
💶 EUR — ↗️ 98,5314
💴 CNY — ↗️ 12,6122 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавляет 0,19%, составив 3 248,27 пункта.

▫️ В октябре инфляция в России составила 0,83% (0,87% в сентябре), за десять месяцев 2023 года – 5,47%, годовая ускорилась до 6,69%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата, опубликованные вечером в пятницу. 

▫️ Мосбиржа (-2,97%); Московская биржа опубликовала отчётность по МСФО за III кв. 2023 г.: чистая прибыль: 14,279 млрд руб. (+63,9% г/г, +17,9% кв/кв), скорректированная чистая прибыль: 13,31 млрд руб. (+29,3% кв/кв). Полный отчёт на сайте площадки.

▫️ Русагро (-3,51%); Компания опубликовала отчетность по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль в III кв.: 25,334 млрд руб. (+1 380% г/г), за 9 мес. 2023 г.: 38,525 млрд руб. (+1 666% г/г). Проект перерегистрации прописки компании находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующие органы Кипра. На следующий год запланировано начало поставок свинины в Китай, сообщает ТАСС.  

( Читать дальше )

t.me/selfinvestor

   

Мне нравятся компании из продуктового ритейлера - Магнит, Х5 и продовольственного сектора - Черкизово, Русагро. Они выигрывают от высокой инфляции и имеют стабильный спрос на свою продукцию, что бы не происходило на мировых рынках и в геополитике, людям нужны продукты питания.

К продовольственному сектору можно отнести и компанию Novabev Group, которая совсем недавно провела ребрендинг, до этого называлась BELUGA GROUP. Это производитель ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. Компания на рынке уже 20 лет, но в поле зрения инвесторов попала совсем недавно, а именно в 2020 году, когда начала платить дивиденды.

Давайте разберём компанию и посмотрим, на сколько она привлекательна для инвестирования.
Я при анализе компания смотрю на три показателя-это график котировок, дивидендная доходность и финансовый отчёт.

График котировок

( Читать дальше )

Novabev опубликовала основные результаты по МСФО, хотя полные квартальные результаты опубликованы не были (традиционно компания представляет только годовую и полугодовую отчетность по МСФО).

Анализ: Показатели Novabev продолжают расти в целом на уровне ожиданий. Динамика операционных показателей Novabev оказалась смешанной. Объем продаж за первые девять месяцев 2023 г. несколько снизился — на 1% г/г до 11.3 млн декалитров. Здесь следует отметить, что сравнение показателей год к году затруднено, поскольку компания продала права на международный брендинг премиальной водки «Белуга». В то же время число магазинов WineLab выросло на 24% г/г до 1581 к концу периода, что позволяет компании двигаться к своей цели — 2500 магазинов к концу 2024 г.

Выручка повысилась 17% г/г до RUB 77.7 млрд, что несколько ниже нашего прогноза роста за весь год (+20% до RUB 117 млрд). Как и в прошлом году, мы ожидаем, что около 1/3 годовой выручки будет получено в 4 квартале (перед длинными новогодними праздниками).

( Читать дальше )

Новабев Групп РСБУ 9мес2023г выручка 10,5 млрд руб (увеличение в 7,57 раз), чистая прибыль 11,56 млрд руб (увеличение в 8,23 раза)




www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7380&type=3

Размер дивиденда на 1 акцию – 135 руб. Всего – 1,7 млрд руб. (100% от чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года с учетом дивидендов за I полугодие). 

Дивидендная доходность – 2,3%.

Последний день для покупки акций с дивидендами – 26 декабря.

 

Акции НоваБев растут на новости о дивидендах и опубликованной в пятницу хорошей отчётности: +1,5% в моменте с начала торгов ☝️

 

💡Размер рекомендуемых дивидендов оказался выше наших ожиданий в 75–105 руб. на акцию, основанных на умеренных операционных результатах за 9 месяцев. 

 

Сохраняем акции НоваБев Групп в #нашемпортфеле и ждём по итогам 4 квартала ждём сильных результатов. 

Целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 7000 руб. #BELU 

 

Бумаги компании на публикацию отчетности отреагировали ростом в моменте на 2% с начала торгов ☝️

 

Ключевые показатели:

• Выручка: +17% г/г, до 77,6 млрд руб. 

• Операционная прибыль: 0% г/г, 8,8 млрд руб.

• EBITDA: +6% г/г, до 12,7 млрд руб.

• Чистая прибыль: +1% г/г, до 5,2 млрд руб. 

• Рентабельность по EBITDA: -1,7 п.п. г/г, до 16,3%

 

👍 Драйвер роста прибыли – розничный сегмент. 

👍 Сегмент алкоголя (производство, экспорт и продажи импорта) значительно не вырос на фоне рекордно высокой базы 2022 г. и падения экспортного спроса. 

 

💰 13 ноября ВОСА определит размер промежуточных дивидендов. Потенциальный размер выплаты за III квартал – 75–105 руб. на акцию.

Мы также ожидаем дивиденды на уровне 720–750 руб. по итогам года. Совокупная дивидендная доходность может достичь 13%.

 

💡Оцениваем результаты компании как умеренно положительные и сохраняем бумаги в #нашемпортфеле. Также рассчитываем на закрытие дивидендного гэпа до конца года. Считаем, что по итогам 2023 г. НоваБев получит хорошую прибыль за счёт увеличения сезонного спроса в IV квартале и ожидаемого повышения МРЦ на водку.  

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 11-13 ноября: 
💵 USD — ↗️ 92,0535
💶 EUR — ↘️ 98,3155
💴 CNY — ↘️ 12,5979 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,07%, составив 3 242,06 пункта.

▫️ На волне новостей, связанных с президентским указом, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин уточнил, что реализация механизма обмена замороженными активами российских и зарубежных инвесторов невозможна без одобрения западных регуляторов. 

▫️Новый гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков выступил с видеообращением. По его словам, биржа планирует провести расчеты по сделкам, зависшим из-за введения санкций в понедельник, 13 ноября. На данный момент доступны расчёты по сделкам, заключенным до их введения. Видео размещено на сайте площадки. 
Между тем, зампред ЦБ РФ Филипп Габуния сегодня заявил, что мегарегулятор не видит оснований для каких-либо компенсаций, поскольку все инвесторы были предупреждены брокерами о рисках. 

▫️В НРД ожидают, что сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами (аналог СБП) уже к середине следующего года покроет 60% рынка, — такое мнение высказал председатель правления компании Виктор Жидков на форуме Finopolis: «мы считаем, что базовых ограничений нет, есть только скорость. Наверное, в середине 2024 года мы покроем 60% рынка».

( Читать дальше )

Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 10%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков — лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора. 

1prime.ru/consumer_markets/20231110/842234317.html