Никель

Литий — ценный металл, без которого не работает почти вся современная техника, от ноутбуков до электромобилей. Препараты лития помогают бороться с заболеваниями нервной системы.

Из-за химической активности лития его можно добывать отличными от большинства металлов способами. Например, в Южной Америке богатую литием воду выкачивают из-под земли и оставляют в очистительных искусственных резервуарах размером с 20 футбольных полей.

Литий можно получить и в результате переработки старых литий-ионных батарей. Это сложный процесс, в ходе которого их полностью разряжают, измельчают, выщелачивают и сжигают. 

В советское время литий добывали в карьерах и шахтах, но потом дешевое импортное сырье вытеснило необходимость в собственном производстве. Из-за санкций Россия столкнулась с дефицитом металлов для производства литий-ионных батарей, но решение проблемы пришло из Мурманской области. 

Как возрождается добыча лития в России и откуда его будут получать в ближайшие 40 лет, читайте в статье.

( Читать дальше )

BASF SE и Eramet SA отказались от планов потратить до 2,6 миллиарда долларов на строительство никель-кобальтового завода в Индонезии, изменив курс после того, как замедление роста продаж электромобилей привело к снижению спроса.

Рост продаж электромобилей также замедлился в прошлом году, что привело к снижению цен на никель и кобальт.

BloombergNEF в этом месяце снизила свои оценки продаж аккумуляторных электромобилей на 6,7 млн автомобилей до 2026 года. Замедление роста особенно заметно в Европе, на внутреннем рынке BASF, и в США. Компании, включая Volkswagen, Stellantis и Mercedes-Benz, уже сократили или перенесли производство аккумуляторов.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-24/basf-to-exit-2-6-billion-nickel-smelter-project-in-indonesia

Европейский автоконцерн Stellantis намерен вложиться в строительство предприятий по выпуску никеля на территории Индонезии. Для этого он начал переговоры с бразильской корпорацией Vale и китайской Huayou Cobalt об вхождении в их проекты.

В настоящее время Vale предполагает создать в Индонезии в кооперации с западными производителями легковых машин два металлургических завода, один — с Ford, другой — со Stellantis. На обоих предприятиях предполагается использовать технологию кислотного выщелачивания латеритных руд под высоким давлением, позволяющей перерабатывать сырье с низкими концентрациями никеля в чистый металл. В свою очередь Huayou Cobalt планирует выступить в качестве инвестора в данных проектах.

Выгоды всех сторон очевидны: Vale обеспечит сбыт продукции с будущих заводов, Ford и Stellantis — снабжение никелем, необходимым для изготовления литий-ионных аккумуляторов, устанавливаемых на электромобили, Huayou Cobalt укрепит свои позиции на глобальном рынке, правительство Индонезии получит снижение зависимости от китайских игроков (несмотря на желание Huayou Cobalt участвовать в обоих проектах) и диверсификацию международного сотрудничества за счет капитальных вложений западных автомобильных компаний.

( Читать дальше )

Цены на никель на London Metal Exchange после подъема, шедшего с января по май текущего года, двигаются вниз и в настоящее время находятся на уровне 17,6 тыс. долларов за тонну. Между тем уже появились прогнозы, предсказывающие смену их курса.

Согласно ожиданиям Commerzbank, стоимость никеля на London Metal Exchange до конца 2024 года должна стабилизироваться в районе 20 тыс. долларов. Несколько иначе видит картину будущего Macquarie Group: она допускает в 2024 году цену на никель порядка 17,4 тыс. долларов с ростом до 20,5 тыс. долларов в 2025 году и до 28 тыс. долларов в 2028 году.

В принципе, их прогнозы не лишены оснований. Прежде всего следует отметить увеличение выплавки нержавеющей стали в мире, например, в Китае в январе-апреле 2024 года она поднялась на 8,7% до 12 млн тонн. Подобная тенденция может продолжиться и дальше вследствие активизации спроса на нержавеющую сталь на рынке КНР и ее экспорта на глобальный рынок.

Нельзя сбрасывать со счетов и расширение потребления нержавеющей стали в других странах мира — по итогам 2024 года оно может вырасти на планете на 3,5-4,2%.

( Читать дальше )

Сегодня мы опубликовали тринадцатый обзор рынков никеля, меди и металлов платиновой группы (МПГ). Основные выводы ниже:

• Никель. В 2024 году цена никеля на Лондонской бирже металлов превысила 20 000 $. Некоторые компании приостановили производство никеля, а разрешение на добычу никелевой руды в Индонезии не выдавали. Ожидаем профицит никеля в 100 000 тонн в 2024 году, то есть на 90 000 тонн ниже прошлого прогноза. Вырастет потребление нержавеющей стали, сплавов и специальной стали, выпуск аккумуляторов для электромобилей. В 2025 году профицит сохранится на уровне 2024 года, спрос компенсируется благодаря новым мощностям в Индонезии и росту предложения металлического никеля.
• Медь. В 2024 году цена на медь выросла до 10 000 $ за тонну на фоне перебоев поставок, санкций и позитивных настроений инвесторов. Шахту Cobre Panama закрыли, Anglo American сократил производственный план, а у шахты Sossego отозвали лицензию. Объединение плавильных заводов Китая анонсировало сокращение производства на 5-10%. Но компании не увеличивают производство, причина — волатильность цен. В итоге потребление вырастет в 2024 году до 26,2 млн тонн, основной драйвер спроса — «зеленая» экономика.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 31 мая:

💵 USD — ↗️ 89,7869
💶 EUR — ↗️ 97,1347
💴 CNY — ↗️ 12,3650

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,08%, составив 3 282,18 пункта.

▫️ IPO. Торги акциями ГК «Элемент» стартовали сегодня на СПБ Бирже. В ходе первичного размещения ГК привлекла 15 млрд руб. по нижней границе установленного ценового диапазона – 223,6 руб. за 1000 акций (один лот), что соотв. капитализации в 105 млрд руб., показатель free float составил 14,3%. Релиз на сайте эмитента.

▫️ Аэрофлот (+0,44%); МСФО за I кв. 2024 г. Прибыль: 1,1 млрд руб. (убыток 46,49 млрд руб. годом ранее), выручка: 173,58 млрд руб. (+54,3% г/г), EBITDA 59.35 (+95.6% г/г), рент. по показателю: 34,2% (27% годом ранее).

▫️ Транснефть (пр.: -1,05%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 95,757 млрд руб. (+5% г/г), выручка: 369,06 млрд руб. (+17,5% г/г).

▫️ Интер РАО (-1%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 47,94 млрд руб. (+17,6% г/г), выручка: 391,99 млрд руб. (+10,05% г/г), EBITDA: 48,98 млрд руб. (-8,8% г/г).

( Читать дальше )

Сегодня мы хотим рассказать про лидерские позиции нашей компании на ключевых сырьевых площадках. По итогам 2023 года Норникель сохранил ведущие позиции на рынке металлов, необходимых для развития «зеленой» экономики. Прежде всего это никель, медь и металлы платиновой группы. Так, компания является крупнейшим производителем «металлического» никеля и палладия, входит в топ-5 игроков на рынке платины и родия. «Металлический никель» — это рафинированный никель высокой чистоты, используемый в аккумуляторной промышленности и производстве нержавеющей стали.

Для наглядного сравнения мы решили взять нефтяной рынок, так доля Норникеля в общем объеме добычи палладия (41%) в мире больше, чем у всех стран-членов ОПЕК в нефтяном секторе. В тоже время Норникель является крупнейшим производителем платины за пределами Южной Африки с долей рынка 11%. Напомним, что основной объем потребления металлов платиновой группы приходится на системы очистки выхлопных газов автомобилей.

( Читать дальше )

Стоимость меди подскочила до рекордных уровней, превысив отметку в $11 000 за тонну, золото обновило исторический максимум, резкий рост продемонстрировали и цены на никель, а серебро впервые с 2013 года преодолело отметку в $30 за тройскую унцию. При этом аналитики Goldman Sachs полагают, что в текущем году будет наблюдаться дальнейший рост цен на коммодитиз ввиду прогнозируемого снижения ключевых ставок центральными банками США и Европы, что будет поддерживать промышленный и потребительский спрос. Так, по оценкам экспертов, цены на сырьевые товары могут подрасти на 15% в 2024 году, а причинами тому станут снижение стоимости заимствований, восстановление объемов производства, а также сохранение геополитических рисков.

Стоит ли инвестировать в металлы? Что способствует росту цен в последние дни? Как долго будет продолжаться ралли?

По мнению Алексея Калачева, аналитика ФГ «Финам», рынки сырьевых товаров цикличны, и цены на них подвержены более-менее регулярной смене трендов. Учитывая, что такие товары, как золото, серебро, медь и никель являются биржевыми товарами, то биржевая спекулятивная составляющая часто делает взлеты и падения цены весьма значительными.

( Читать дальше )

☝️За последние дни мы стали свидетелями настоящего «ралли» на сырьевых рынках. По итогам прошлой недели никель прибавил более 10% к стоимости, и впервые с сентября прошлого года котировки превысили 20 тыс. долл./т, медь же выросла на более чем 5% и приблизилась к историческому максимуму в 10,7 тыс. долл./т.

Чем вызвано такая динамика? Разберемся в нашем посте.

Рост котировок цен на металлы был обусловлен как фундаментальными факторами, так и важными рыночными и политическими событиями.

💡Прежде всего, влияние на стоимость всей корзины металлов оказала опубликованная статистика о замедлении инфляции в США. Данные были восприняты рынком как знак к возможному скорому снижению учетных ставок, соответственно и ослаблению курса доллара к основным валютам. По оценкам Норникеля, ослабление монетарной политики является одним из ключевых факторов поддержки сырьевых котировок. Иными словами, чем ниже учетная ставка — тем выше цена на металл.

🔹Позитивный тренд на рынке никеля, начавшийся в феврале (тогда котировки оттолкнулись от двухлетних минимумов примерно в ~15-16 тыс.

( Читать дальше )

На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ), входящем в состав «Норильского никеля», начинается ремонт печи взвешенной плавки №2, являющийся самым масштабным в нынешнем году.

По сути, речь идет о замене старого плавильного агрегата на новый, в котором будет модернизирована система загрузки шихтой и установлен современный ее распылитель. Будет изменена конфигурация печи, высота ее отстойника и реакционной шахты. Тем самым прекратится образование в переходнике и котле-утилизаторе настылей, представляющих собой наросты из тугоплавких соединений, вылетающих в виде пыли из расплава.

Также будет проведена кардинальное обновление печи объединительной плавки и грануляционного бассейна, относящихся к периферийному оборудованию.

Вроде бы ничего интересного в написанном нет, в действительности, это далеко не так. Печь взвешенной плавки входит в число важнейших агрегатов на НМЗ, и она предназначена для переработки сульфидных концентратов. Ее отличительные черты – использование тепла сульфидов в процессе их сжигания, высокая степень извлечения серы в отходящие газы, большая удельная производительность и сниженные объемы потребляемых энергоресурсов по сравнению с остальными типами печей.

( Читать дальше )