Нефть

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Свободный денежный поток по итогам 4-го квартала оказался отрицательным, а за весь год сократился на 19%. — ожидаемо после такого отчета.

— Просрочки по ипотеке в 2024 году выросли на 57% и достигли ₽108 млрд. В 2023-м рост составил всего 3%. Больше всего задолжали жители Москвы (₽17,8 млрд), Подмосковья (₽10,9 млрд), Краснодарского края (₽7,8 млрд) и Санкт-Петербурга (₽5,3 млрд). — а это уже серьезно.

— Розничные инвесторы по итогам 2024 года продали акции на рынке РФ на ₽113,9 млрд, став крупнейшими нетто-продавцами.

Салют, на связи Технохом

Хочу сказать несколько слов о Нефти 

С середины января активно падала, пока не допадала до 74$ (Brent) и похоже, что нашла свое дно. 

Тут вижу возможность разворота, т.к наклонное сопротивление пробили и обновили максимум прошлого четверга — нисходящая структура сломана.

Покупки по текущим с коротким стопом под минимум четверга (74) и с целью роста 77-78-80.

Жёсткие санкции США в отношении российской нефти позволяют крупнейшим ближневосточным производителям повысить цены на своём основном рынке больше, чем когда-либо за последние годы, и могут помочь привлечь дополнительные нефтедоллары для удовлетворения важнейших финансовых потребностей.

Ирак, второй по величине поставщик в Организации стран-экспортёров нефти,повысил цену продажи своей основной марки нефтив Азию до самого высокого уровня с сентября 2022 года. На прошлой неделе Саудовская Аравия также значительно повысила цены, а цены в Объединённых Арабских Эмиратах выросли до самого высокого уровня с сентября.

Россия сталкивается с надвигающейся нехваткой нефтяных танкеров, а Иран находится под новой угрозой ужесточения санкций, что вынуждает покупателей искать замену сопоставимой ближневосточной нефти и подталкивает рост в регионе. Дубайские свопы, ориентир для стран Персидского залива, продолжают расти, согласно данным PVM Oil Associates. Скидка на фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу достигла самого низкого уровня с июня, что свидетельствует о жажде нефти в регионе.

🛢 НЕФТЬ — 10-я неделя базового цикла (28 недель), похоже на завершение 1-й фазы. Экстремум-прогноз 3 февраля отработал на разворот от комбинированного сопротивления МА20 и границы большого треугольника, о котором я писал в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/318). Держим короткую позицию от экстремум-прогноза 3 февраля. Первая фаза базового цикла еще не завершилась, но очень зрелая.

⚠️ Обратите внимание, что пивот-прогноз 17 января обозначил тройную вершину с экстремум-прогнозами 1 июля и 12 апреля (ретро-Меркурий). Это очень сильное сопротивление. Я сохраняю медвежий настрой, который обосновал в посте о нефти летом 2024 года (https://t.me/jointradeview/140). Следующий пивот-прогноз по нефти 11 февраля.

👛 Нефть и газ 47,24%

👛 Банки 15,11%

👛 Черная металлургия 9,28%

👛 Энергетика 6,12%

👛 Связь 4,79%

👛 Цветная металлургия 3,81%

👛 Горное дело 3,62%

👛 Химия 3,07%

👛 Технологии 2,99%

👛 Финансы 2,18%

👛 Транспорт 1,03%

👛 Деньги 0,77%

Невооружённым взглядом можно увидеть, что в моем дивидендном портфеле преобладает нефть и газ, и перекос весьма значительный.

Таковы реалии нашего фондового рынка. Так исторически сложилось, что одни из самых щедрых и стабильных дивидендов, платили именно нефтяники и газовики. Соответственно, их я активнее всего и приобретал.

С одной стороны, я понимаю, что такой подход — не совсем правильный с точки зрения отраслевой диверсификации (согласно иностранных учебников). Хотел бы уменьшить эти перекосы, но есть большие проблемы с наличием хороших публичных компаний, которые ещё и платят дивиденды.

В общем, пока так, но мысленно стремлюсь.

А как у вас дела с отраслевой диверсификацией?!