Нефть

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после небольшого отскока утром и теста снизу уровня 322550 в очередной раз двинула вниз, обновив свои лои и пробив несколько уровней, правда без теста снизу. Первым сигналом для возврата цены к росту (или, как минимум, большому отскоку) будет являться закрепление цены выше 318025, еще одним сигналом — выход цены из желтого канала.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 318025, а также кластерную зону границ розового и желтого каналов (324375)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275, 322550, 313950 и 305525


На часовом графике цена протестила снизу гориз.уровень 322550 и границу розового канала и поехала вниз, пробив несколько уровней и в итоге отбившись от одной из своих локальных поддержек 309500. Первым сигналом для лонга — возврат цены выше зоны 317025-317800(пробой этих уровней с тестом сверху можно пробовать лонговать)
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 325850, 322550 и 317025, трендовой(324150 на утро), а также границ розового(319850 на утро) и синего(314525 на утро) канала

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТС ФЬЮЧЕРСА НА ДОЛЛАР США: 
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА НЕФТИ: 
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;

📈 S&P500 — 7-я неделя базового цикла (20 недель). Откат как обещали. Похоже на начало 2-й фазы цикла. Налицо сильное расхождение между S&P/NASDAQ и DJIA. По пятнице есть дневной сигнал вверх. Для подтверждения бычьих намерений рынкам надо пробить уровень майского экстремума. Есть сомнения по DJIA. Если не пробьют — перспективы медвежьи. Позицию держу, стоп подтянут. Следующий прогнозный экстремум 7-10 июня.

Решение альянса поддержит цены на нефть на уровне $80–90/барр.

Единственное изменение касается квоты ОАЭ, следует из приложения к коммюнике. С января по сентябрь 2025 г. она постепенно увеличится на 300 000 барр./сутки до 3,5 млн барр./сутки.

Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 барр./сутки. С учетом увеличения квоты ОАЭ общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки. В том числе общая квота стран ОПЕК составляет 24,1 млн барр./сутки, не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки.

ОПЕК+ решила продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год, сообщила организация в коммюнике по итогам заседания, прошедшего 2 июня. Нефтяная сделка, без учета добровольных сокращений ряда стран, ранее была рассчитана до конца 2024 года.

При этом общая квота стран на следующий год была повышена. Так, ранее разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составлял 39,425 млн барр. в сутки. С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс. барр. из-за ОАЭ и составит 39,725 млн барр. в сутки.

«Требуемый уровень добычи для ОАЭ был повышен на 300 тыс. барр. в сутки. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года», — пояснили в альянсе. Таким образом, целевой уровень производства для ОАЭ в 2025 году составляет 3,519 млн барр. в сутки.

Один из лидеров нефтяного сектора в РФ — Роснефть, на прошлой неделе представил финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2024 года. Результаты радуют и очевидно, что Роснефть не просто так является одной из ТОП-акций народного портфеля МосБиржи. Традиционно переходим к ключевым показателям:

🟠Выручка: 2 594 млрд руб (+42,3% г/г)
🟠EBITDA: 857 млрд руб (+27,5% г/г)
🟠Чистая прибыль: 399 млрд руб (+23,5% г/г; +103% к/к)
🟠Скорр. FCF: 316 млрд руб (+17% к/к)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Подробнее о результатах:

В отчетном периоде Роснефти удалось добиться роста ключевых финансовых показателей, а именно: выручки, EBITDA, чистой прибыли (+103% квартал к кварталу), а также нарастить свободный денежный поток. В то же время показатель долговой нагрузки ND/EBITDA находится на комфортном для компании уровне — 1,0x.