Нефть Brent

Добрый день, друзья !

Разберу фьюч на нефть, сегодня гэпнули до объемов с тф D1.

Сквозной анализ всех таймфреймов: 

 

Биржа ICE

▫️долгосрочно - Сегодня открылись с гэпом вверх, достигли объемную зону 86,56 — 86,23, тест этой зоны уже был неоднократно, после коррекционного движения вниз, вероятнее встанут на зону.

 

▫️среднесрочно - На 83,50 — 83, 70 налили объем, отпозиционировали его как покупочный, Н1 перешёл в боковик, могут зайти на тест этого скопления, где увидим реакцию по защите и движение вверх. Спускаться ниже 83,40 не желательно для среднесрочного лонга.

 

Биржа MOEX

▫️внутридня - Стоят в боковике, ожидаю теста толкающего объема покупателя 85,35, где подключаться покупатели. 85,15 рубежная зона (отмена приоритета покупок), не должны закрепляться под ней, в таком случае тф М5 может перейти в SELL тренд.

 
Brent MOEX. (контракт 05-23)

тот же график в полном размере — i.ibb.co/TRcYw9x/2023-04-03-132438.png

 

Телеграм — t.me/cashalot_trading

( Читать дальше )

По данным Reuters, в преддверии назначенного на сегодня совещания ОПЕК+ ряд участников расширенного картеля заявили о добровольном сокращении производства нефти в суммарном объеме на 1,15 мбс. С мая Саудовская Аравия уменьшит добычу на 500 тбс, Ирак — на 211 тбс, ОАЭ — на 144 тбс, Кувейт — на 128 тбс, Оман — на 40 тбс, Алжир — на 48 тбс, Казахстан — на 78 тбс. Кроме того, Россия, как рассказал вчера вице-премьер А. Новак, продлит действие собственного добровольного уменьшения на 500 тбс (по сравнению с февральским объемом) уже до конца года, хотя ранее конечной точкой назывался июнь. Таким образом экспортеры нефти реагируют на неопределенность со спросом, возросшую в связи с турбулентностью в банковском секторе Запада.

По данным ведущих отраслевых ресурсов, в феврале мировой рынок нефти находился в уравновешенном состоянии. В ноябре прошлого года ОПЕК уже уменьшала квоты на 2 мбс, что привело к снижению производства на ~1 мбс. Россия в марте сократила добычу на 500 тбс. Таким образом, в мировом масштабе майский среднесуточный объем добычи окажется, вероятно, на 1,65 млн барр. меньше февральского и на 2,6–2,7 млн барр. ниже сентября прошлого года, когда началась коррекция цен на марку Brent.

( Читать дальше )

В пятницу ближайший фьючерс на Brent закрылся около 80 долл./барр., но на сегодняшнее утро торгуется выше 83 долл./барр. (рост на 5%), а ранее поднимался даже к 85 долл./барр. Это — реакция на новость о том, что в воскресенье вечером 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца этого года.

Совокупное сокращение добычи составит порядка 1,65 млн барр./день, из которых по 0,5 млн барр./день придется на Россию и Саудовскую Аравию. Нефть тем самым получает дополнительную поддержку при условии отсутствия новых шоков в банковской системе США и активного восстановления спроса со стороны Китая.

Мы ждем на коротком горизонте роста цен на международный бенчмарк Brent к 90 долл./барр. Российский сорт Urals также будет расти в цене вслед за Brent, мы полагаем, что стоит ориентироваться на движение к 60 долл./барр.  На этом фоне полагаем, что сегодня спросом будут пользоваться бумаги нефтяников. Наш фаворит — Татнефть.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

   

Рынок встретил новость позитивно для цен на Brent +6.5$

 

  

( Читать дальше )

Нефть почти $80. За чем следят на рынке. Цены на нефть в четверг отыграли просадку предыдущего дня. Новостной фон по-прежнему формировали новости из Курдистана и статистика по запасам нефти в США.

Фьючерсы на Brent подступили к круглой отметке $80 за баррель, но перед выходными пройти ее может быть проблематично. Если сентимент не изменится, то уже на следующей неделе возможен уход к более высоким уровням.

Галактионов Игорь
БКС «Мир Инвестиций»

На фоне запрета на экспорт нефти из Курдистана по трубопроводу Киркук–Джейхан многие местные компании приостанавливают добычу. Пока не ясно, сколько из поставляемых ранее 450 тыс. б/с вернется на рынок и когда это произойдет. Если перебои с поставками будут иметь затяжной характер, то рынок нефти может недосчитаться почти 0,5% от мирового предложения, что Barclays оценивает в дополнительные $3 за баррель в дополнение к действующему прогнозу по Brent.

Запасы в США неожиданно упали на 7,5 млн барр. вместе с запасами бензина, которые также сократились на 2,9 млн б/с. Добыча снизилась на 100 тыс. б/с, до 12,2 млн б/с. Все это поддержало оптимистичный настрой на рынке и способствовало более активным покупкам по нефтяным контрактам.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Запасы нефти упали, но цены все равно снижаются.

Цены на нефть снизились в среду, хотя сентимент оставался преимущественно позитивным. Проблемы с поставками из Курдистана и резкое сокращение запасов в США формировали благоприятный фон. Ложкой дегтя стали сообщения о том, что российская добыча в марте была чуть выше, чем ожидалось.

Фьючерсы на Brent не смогли закрепиться над зоной сопротивления в районе $78 за баррель и перешли к коррекции. Перед выходными фиксация прибыли по длинным позициям может оказывать давление на котировки. Потенциал коррекционной волны лежит в районе $76. После реализации этого потенциала или даже чуть выше инструмент может вернуться к росту.

Сокращение в России меньше прогнозов. По итогам 27 дней марта сокращение добычи нефти и газового конденсата составило 1,5 тыс. тонн к февральским уровням или около 400 тыс. б/с. Это ниже, чем целевые 500 тыс. б/с, хотя база отсчета была немного больше уровней февраля, так что обещания можно считать выполненными, вопрос в восприятии.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Нефтяные котировки, продолжавшие расти в первой половине торгов 28 марта, перешли к коррекции после полудня. Brent дешевеет на 0,33%, до $77,90 за баррель, WTI снижается на 0,29%, до 72,60, российский экспортный сорт Urals опускается на 0,31%, до $51,26 за баррель. Официальный дисконт российской нефти к эталонному североморскому сорту составляет 34%, но фактически он может быть выше.

Мы считаем текущую коррекцию краткосрочной, обусловленной активным ростом цен накануне, когда Brent подорожала на 4,25% на фоне общего позитива на мировых фондовых площадках, обусловленного, в частности, разрешением проблем Silicon Valley Bank, часть активов которого решил купить банк First-Citizens. В этой ситуации резко слабеют риски нового банковского кризиса и рецессии в мировой экономике, которая привела бы к падению потребления энергоносителей.

Чернов Владимир
Freedom Finance Global

С точки зрения технического анализа коррекция нефтяных котировок совпала с достижением сопротивления на отметке $78, что выступает еще одним аргументом в пользу краткосрочности наблюдаемого снижения.

( Читать дальше )