Нефтегазовый сектор экономики в мире

AI Нефть Трейдинг — первый в мире самообучающийся нефтяной ИИ 

Всем привет, трейдеры!  

Вчера нейросеть предсказала дальнейшую консолидацию с риском снижения -0.2–0.8% на фиксации недели — и рынок исполнил на 120%: Brent -1.55%, WTI -1.22%.
Кто был в канале — поймал SHORT на $61.50 и закрыл на $60.80.
Канал 24/7  t.me/oil_news_trader  

🛢️ ДНЕВНОЙ ОТЧЕТ ПО НЕФТИ
📅 12.12.2025 (торговый день МОЭКС: 10:00 – 23:50 МСК)
Brent
• Открытие: $61.76 (10:00 МСК)
• Закрытие: $60.80 (23:50 МСК)
• Изменение: 🔴 -0.96 (-1.55%)
• Тренд: Умеренное падение
WTI
• Открытие: $58.09 (10:00 МСК)
• Закрытие: $57.38 (23:50 МСК)
• Изменение: 🔴 -0.71 (-1.22%)
• Тренд: Умеренное падение
📊 Статистика новостей
• Всего обработано новостей: 36
• Распределение сентимента:
  🟢 LONG: 6
  🔴 SHORT: 11
  ⚪️ NEUTRAL: 19
Чистый баланс сентимента: -13.9% — умеренный медвежий перевес  
💡 Данные с Yahoo Finance (BZ=F / CL=F) по времени работы Московской биржи. На основе зафиксированных цен открытия/закрытия

( Читать дальше )

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), глобальные вложения в нефтегазовые проекты в 2025 году сократятся на 5% по сравнению с предыдущими годами и составят $570 млрд. Это снижение связано с тем, что большинство капитальных расходов приходится на поддержание добычи на существующих месторождениях, тогда как инвестиции в новые проекты остаются ограниченными.

МЭА предупреждает о возможных долгосрочных последствиях: дефицит инвестиций может ежегодно приводить к сокращению добычи на 5,5 млн баррелей в сутки, что превышает объемы добычи таких стран, как Бразилия и Норвегия. Добыча природного газа может снижаться на 270 млрд куб. м в год, что эквивалентно текущему производству всей Африки. Такие процессы потенциально угрожают энергетической безопасности и стабильности мирового рынка.

Причины снижения инвестиций связаны с высокими капитальными затратами на новые месторождения, политикой стран, сложностью освоения недр и рыночной конъюнктурой. По оценке МЭА, капитальные затраты на новые проекты в 1,5 раза выше, чем на поддержание и развитие существующих месторождений.

( Читать дальше )

Итак, что происходит с нефтью последнее время? Почему она так резка стала дешеветь?

В апреле на очередном заседании ОПЕК+ ударила (вот от кого не ждали все-таки) по рынку нефти, изменив политику с целью снижения цен. И именно снижению цен!

Откуда такая прыть? Дело в том, что последние несколько лет картель добровольно сокращал объемы собственного производства с целью поддержания цен на нефть. Но делал он это не равномерно по все членам картеля, а по установленным квотам. Крупнейшие производители в его составе взяли на себя обязательства по большему сокращению добычи относительно остальных. В результате 8 стран в одностороннем порядке, добровольно понизили свои квоты на добычу. Причем, делали это 2 раза. 

1.  В апреле 2023 года на 1.65 млн баррелей в сутки. Это соглашение было продлено до конца нынешнего года.

2.  В ноябре 2023года еще аж на 2.2 миллиона баррелей в сутки. Изначально, это сокращение планировалось как краткосрочное, до марта 2024. Но потом было продлено в конечном итоге еще на год, до конца марта 2025. 

( Читать дальше )

Продажи бункера в Сингапуре — ведущем мировом хабе бункеровки — в сентябре 2024 года составили — 144 тысяч тонн в сутки (без учёта СПГ). В августе было — 145 тысяч тонн. В сентябре 2023 — 141 тысяча тонн. Продажи бункера находится на небольшом восходящем долгосрочном тренде с определённой волатильностью.

Это говорит об отсутствии значимых экономических проблем в Азии и продолжении умеренного экономического роста базовых секторов экономики.



Продажи низкосернистого мазута, главного вида судового топлива в Сингапуре, продолжают постепенно снижаться. На стыке 2019 и 2020 года произошло структурное изменение на рынке судового топлива по причине изменения морского законодательства. Одновременно произошло разовое падения продаж высокосернистого мазута и рост продаж низкосернистого мазута. С января 2020 года наблюдается противоположный тренд — продажи низкосернистого мазута постепенно снижаются несмотря на общий рост рынка бункеровки. Снижение в сентябре 2024 года по сравнению с январём 2020 составило 25%.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» подготовили стратегию по нефтегазовому сектору, в которой представили тенденции, события и ожидаемые сценарии развития.

1. Цены на нефть марки Brent в конце июля впервые с начала лета опускались ниже отметки $80 за баррель, что преимущественно было связано с достаточно слабой динамикой спроса в Китае. В то же время геополитические факторы позволили ценам отскочить, а из среднесрочных драйверов поддержки цен можно выделить действия ОПЕК+ и прогнозы по сильному росту спроса по итогам года. В базовом сценарии ожидаем, что в ближайший квартал цены продолжат держаться в диапазоне $80-85 за баррель.

2. В последние месяцы на российском рынке наблюдалась заметная коррекция: из-за ужесточения ДКП, роста налогов и умеренного укрепления рубля акции большинства нефтяников потеряли более 15%. На наш взгляд, после коррекции почти все компании из сектора стали выглядеть привлекательно для покупок. В последние месяцы дисконт на сорт Urals сокращался, поэтому даже с учетом укрепления национальной валюты рублевая цена на нефть остается на комфортном уровне выше 6 тыс.

( Читать дальше )

В конце 2020 года многие инвестиционные дома заговорили о сырьевом суперцикле. С тех пор мы действительно видим позитивную динамику во многих материальных активах. В данном видео вспоминаем фундаментальные причины возникновения сырьевого суперцикла, а также разбираем аналитический обзор конкретно по нефти.

Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные выпуски о фондовом рынке США

ТА:
— сильная зеркальная поддержка на уровне 85$
— ложный прокол поддержки, с очередным ретестом поддержки сверху (желательно подождать уверенного отскока вверх, если позиция короткосрочкая)

Фундаментал (лонг факторы):
— число спекулятивных фьючерсных контрактов растёт с недавних лоёв
— сейчас большой объем ТО нефтеперерабатывающих мощностей перед зимним периодом (низкий спрос на нефть), который закончится в ноябре-декабре (увеличение спроса)
— окончание локдаунов в Китае может привести к повышению спроса на рынках
— ценовой лимит на нефть из РФ
— сокращение OPEC+ добычи на 2млн б/д (реальное около 1.1 млн б/д) с ноября
— окончание высвобождения стратегических запасов SPR в США и по миру (ноябрь)
— увеличение потребления нефти в ЕС из-за цены на газ выше чем цена не нефть (в стоимости единицы энергии)
— недоинвестирование сектора
— инфляция (рост стоимости E&P — разведи и добычи)
— возобновление и активизация путешествий после ковида
— OPEC+ явно заинтересован в нижней планке цены на нефть для избежание коллапса, подобно 2020
— начало закупок SPR (очень маловероятно, по последней инфе)
— сезон ураганов (условно до 30 ноября) может привести к остановке части нефтедобычи в GOM — мексиканском заливе.
— высокие crack spread 321 говорят о нехватке продуктов нефтепереработки.  

Фундаментал (шорт факторы):

( Читать дальше )

В Архангельске начинается Зима. Речки замерзают и Шуга на Реке!

Nov 17, 2021, 8:00 AM CST

Нефть будет по-прежнему оставаться топливом с самой большой долей мирового энергетического баланса к 2045 году, удовлетворяя 28 процентов спроса на энергию, заявил во вторник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо, подчеркнув необходимость инвестиций в поставки нефти для удовлетворения потребления.

«Ожидается, что нефть сохранит свою позицию номер один в мировом энергетическом балансе и обеспечит 28 процентов мировых энергетических потребностей к 2045 году», — сказал Баркиндо на энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби, представляя Перспективы мировой нефти ОПЕК (WOO).

В прогнозе говорится, что мировой спрос на нефть, как ожидается, продолжит расти в середине 2030-х годов до 108 миллионов баррелей в сутки, после чего он будет плато до 2045 года. К 2045 году отрасль потребует совокупных долгосрочных инвестиций в добычу, переработку и переработку нефти в размере 11,8 триллиона долларов, заявила ОПЕК, когда впервые обнародовала прогноз.

«Несмотря на замедление роста спроса на нефть во второй части прогнозируемого периода и сильный рост других источников энергии, таких как другие возобновляемые источники энергии, газ и ядерная энергия, ожидается, что нефть сохранит самую высокую долю в мировом энергетическом балансе в течение всего периода. В 2020 году на нефть приходилось 30% мировых энергетических потребностей. Наряду с восстановлением спроса на нефть после пандемии, ожидается, что доля нефти постепенно увеличится до уровня более 31% к 2025 году, прежде чем она начнет снижаться и достигнет 28% к 2045 году», — говорится в прогнозе ОПЕК. 

ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть продолжит расти до середины 2030-х годов до 108 миллионов баррелей в сутки, после чего спрос достигнет плато до 2045 года, согласно последнему годовому прогнозу картеля.

( Читать дальше )