МосБиржа

В субботу 30 июля в 18:00 портфельный управляющий компании Live Investing Group Евгений Домрачев проведет ежемесячный обзор рынка.



Евгений расскажет о том, что происходило на рынке акций в течение июля и даст прогнозы на следующий месяц. В прямом эфире вы сможете задать нашему ведущему вопросы и получить исчерпывающие ответы на них.

Что вас ждет на эфире:
— Разбор российских и зарубежных брокеров в текущий момент времени.
— Разбор всех инструментов на более крупных таймфреймах
— Разбор российского рынка
— Разбор ключевых моментов, которые оказывали влияние на рынок в марте.
— Разбор ключевых моментов на международных рынках

В комментариях под этой записью вы можете подготовить для Евгения темы и вопросы по рынку, которые он разберет на эфире. Не стесняйтесь и проявляйте активность!

 

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» © Русская пословица

Что случилось?

Банк России собрался защищать частных инвесторов. Естественно, это случилось не до, а после того, как все они пострадали (уже не раз). 20 июля ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов.

Спойлер. Нет, в этой концепции нет ни слова о наказании за инсайдерскую торговлю. И про ответственность эмитентов за дачу пустых обещаний тоже ничего нет.

Но есть много других нововведений, большинство их которых вас вряд ли обрадует. Посмотрим, что предусматривает данная концепция и что ее реализация изменит в жизни рядовых российских инвесторов.
 

Ключевые факты

• 24,7 млн человек имеют брокерские счета, более 5 млн человек имеют на счетах заблокированные активы
• За последние два года рост числа квалифицированных инвесторов значительно ускорился. Критерии получения статуса квалифицированного инвестора не менялись более пяти лет. Только акций, принадлежащих физическим лицам, заблокировано на сумму более 320 млрд рублей
• Начинающие инвесторы не всегда осознают потенциальный риск торговли с плечом и в итоге не только несут потери, но и остаются с долгами по маржинальным сделкам
• По данным 11 крупнейших брокеров, с конца февраля 2022 года задолженность клиентов перед брокерами имеется по 27,8 тыс. портфелей и достигла 2,5 млрд рублей
   

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Объем торгов юанем установил рекорд

😍По итогам 21 июля оборот пары юань-рубль превысил 56 млрд, достигнув исторического максимума.

🤑Кроме того, 22 июля китайская валюта превысила объем пары евро-рубль: 53 млрд против 41 млрд.

🚀По мнению аналитиков Market Power, традиционные доллары и евро превратились в достаточно токсичные активы. Банки берут комиссии за их хранение, расплатиться и перевести их куда-то проблематично.

🔹Есть риск, что валютные торги будут остановлены из-за санкций США и ЕС по аналогии с швейцарским франком. К примеру, сегодня стало известно о том, что торги японской иеной будут приостановлены на Мосбирже с 8 августа.

🔹Юань же в этом случае выступает этаким спасением. Его покупка – это ставка на девальвацию рубля без рисков санкционной заморозки.

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале   Market Power , смотри еженедельные обзоры самых горячих компаний на нашем    

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Не нужно быть гуру анализа, чтобы определить тренд. 

Мы, конечно, можем двинуть к верху обозначенного канала, но есть факторы.

— Упавшие в пол нетто покупки физиков за месяц (менее 30 миллиардов)
— Принудительная расконвертация расписок с 15 августа (нависающие объемы)
— Производственные сложности (металлурги, СПГ) с потенциалом потери до 50% производства (Лисин)
— Призрак надвигающейся рецессии

Практически полное отсутствие позитива по рос рынку. И я бы не считал возможные отскоки в пределах 10-15%, которые могут быть от текущих уровней, признаком разворота рынка. Для какого-то более менее осознанного (не спекулятивного) восстановления котировок нужны конкретные фундаментальные позитивные факторы: расширение рынков, прибыли, контролируемый вменяемый капекс, дивиденды, увеличение денежных потоков. Но, реально, кто-то сейчас верит, что что-то может «расширяться» из основных показателей? Интервью с металлургами прошлой и предыдущих недель очень показательны

Олег «Инвест Тоник»

UPD
Пост написан в связи вышедшей новостью
Обороты разгонят тарифами – Газета Коммерсантъ № 132 (7333) от 25.07.2022 (kommersant.ru)

Ликви́дность (от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его полной стоимости, тем более ликвидным он является. Таким образом:

Поставщики ликвидности – это те, кто покупают актив (владеют деньгами для покупки).

Продавцы являются потребителями финансовой ликвидности  — они обращают актив в деньги (и затем могут физически вывести эти деньги с биржи на р/с в банке и далее куда угодно).

И не важно, продает продавец по фиксированной цене, или по рыночной – он ЗАБИРАЕТ ФИНАНСОВУЮ ЛИКВИДНОСТЬ – он ТЕЙКЕР ликвидности.

И не важно, покупает покупатель по фиксированной цене, или по рыночной – он ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФИНАНСОВУЮ ЛИКВИДНОСТЬ – он МЕЙКЕР ликвидности.

( Читать дальше )

Пара доллар-рубль по итогам торгов в четверг подскочила к отметке 56,6 руб.

Вчера волатильность на валютном рынке увеличилась, а курс доллара вернулся выше важного уровня поддержки на отметке 56,1 руб., в ходе торгов достигая отметки 58,9 руб. При этом явных новостных факторов на подобную динамику не было, а в стране приближаются налоговые выплаты, что формирует излишек предложения иностранной валюты. Мы склонны полагать, что поддержку доллару смогло оказать решение Банка России об отмене 30%-ных лимитов по авансовым платежам в пользу нерезидентов по ряду импортных контрактов, а также разрешение банкам-нерезидентам из недружественных стран покупать и продавать одну иностранную валюту за другую. Отметим и откат цен на нефть – котировки Brent вчера опускались до 101,5 долл.

На внешних рынках доллар к валютам развитых стран перешел к консолидации после решения ЕЦБ поднять ключевую ставку на 0,5 п.п. впервые за 11 лет. На МосБирже реакции евро на решение не наблюдалось.


( Читать дальше )

Регулятор фактически запретил неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги

ПОДРОБНЕЕ: frankrg.com/79434

ЦБ предложил временно ограничить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать иностранные ценные бумаги. Причем речь идет обо всех иностранных бумагах, не только американских или европейских компаний, но и эмитентов из Китая, Гонконга и так далее.

Исключение составят бумаги Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаги, выпущенные эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в России (например, Яндекс, Ozon, TCS, Лента, FixPrice и другие). Новое правило не значит, что неквалифицированный инвестор должен будет избавиться от всех иностранных активов: речь идет именно о наращивании позиции, бумаги могут оставаться в портфеле или быть проданы.

Также инвестору сложнее будет стать квалифицированным — ЦБ предложил поднять порог имущественного ценза для получения такого статуса с 6 млн до 30 млн рублей и включать в этот пул можно только ликвидные активы.

( Читать дальше )

по данным Мос биржи на конец каждого квартала 2011 — 2 кв 2022