МЫСЛИ

Как быстро многие бумаги пришли к уровням февраля 2022, как-будто ничего и не было)

Сегодня решил немного порассуждать на тему как изменился контент на тему инвестирования за неполных 4 года, с тех пор как я начал за ним следить.

Приветствую Вас на канале «Записки Офисного Инвестора». Инвестирую на российском фондовом рынке с начала 2020 года.

Стратегия инвестирования включает в себя еженедельное пополнение портфелей на равные суммы.

Все, что написано в настоящей статье является личным мнением автора.

Мнение автора может отличаться от вашего.

Написанное не является инвестиционной рекомендацией

В начале 2020 года я пришёл на фондовый рынок и обнаружил, что в интернете, в частности на YouTube, много контента и пропаганды «здорового» инвестирования. Под этим тогда понималось долгосрочное владение ценными бумагами с грамотным распределением долей по отраслям, классам и так далее — как и написано во всех учебниках.

Я смотрел несколько каналов, которые меня вдохновляли и учили тому, что теперь стало моей доходной привычкой. Однако сейчас, в 2024 году, смотреть каналы тех, кто уже стал «финансово независимыми», невозможно. Из десяти минут контента семь минут — это реклама их «курсов».

Друзья,

На этой неделе индекс Мосбиржи пробил 3500 вверх.

Ряд акций в портфеле показали локальный максимумы

Башнефть пр.
Сургут пр.
(Лукойл, с учётом див. гэпа, локальный максимум был на этой неделе)
СевСталь
НЛМК
БСП об.
Сбер об.
Мосбиржа
iПозитив

В этом ролике – среднесрочные и спекулятивные идеи.

Среднесрочные идеи – это сочетание растущего тренда и сильной отчётности.

Спекулятивные идеи – это растущий тренд, на котором можно заработать, но особенно важно во время ДИСЦИПЛИНИРОВАННО закрыть позиции.

Во 2 эшелоне
Россети Московского региона (покупка на просадке)
и другие.

Личное мнение.
Когда продавать, а когда покупать.

С уважением,
Олег

Друзья,

в этом ролике за 10 минут – идеи по фондовому рынку.

Мысли по фондовому акциям (среднесрочные и спекулятивные), по облигациям,
мысли по ФОРТС (по валютам).,

Как говорится, «то, что русскому здорово, то немцу – смерть».
Про то, что противник автоследования, а именно, надежды, что

кто – то чужой заработает для Вас денег и Вы получить всё на блюдечке.

Стараюсь высказать мысли, идеи, а каждый фильтрует сам, под себя, в соответствии со своей психологией и своей стратегией.

С уважением,
Олег

Иксы

Идеи, которые кажутся большинству страшными (даже сумасшедшими), могут дать иксы.
IT стартапы, например (90% банкротится, но некоторые могут дать иксы).
Какой % вкладывать (от 0% и выше) — личное дело.

Дивидендные акции с хорошим фундаменталом
(отчетность — это «зеркало заднего вида»),
компании стоимости —
это высокие дивиденды, стабильность,, умеренный рост стоимости.

Например, Татнефть:
куда расти без роста добычи
(цель: довести переработку до 100%, покупка новых бизнесов у нерезов, например, шинный,...):
стабильный заработок выше, чем вклад.

СУРГУТ преф.:
делятся прибылью с кубышки, развития нет.
Лучше вклада.
Держу.

Сбер: див.дох.11% в год, небольшой рост ЧП (с 1,5 трлн в 23г),
держу.

Чтобы были иксы, нужен медвежий рынок,
на котором у Вас не будет акций (2020, 2022, 2 раза так получалось).
Сейчас не жду медвежьего рынка.

ВУШ: выручка 2019г 68 млн р., 2023г 10731 млн.руб. (IPO дек.22г.).
Всё время отрицательный FCF (не хватало денег на развитие), див. первый раз в 23г. заплатили, 4,6%.

Почему я считаю, что экономика и фондовый рынок РФ начнёт трещать по швам и рушиться уже во 2-3 квартале 2025 года? Всё очень просто: расходы бюджета растут, причём бешеными темпами, так в этом году они выросли почти на 18%, а доходы и средства в ФНБ сокращаются.

Для начала рассмотрим ситуацию с ФНБ:

Несмотря на то, что ЦБ каждый раз в своих отчётах рапортует о том, что стоимость активов ФНБ составляет $570+ миллиардов, в реальности же доступных к использованию, незамороженных активов в ФНБ составляет около $120 миллиардов. Но ликвидная часть этих активов (та которую можно быстро и выгодно реализовать) составляет лишь $55 миллиардов или 5.9 трлн руб. (на февраль 2024). 

А что же у нас с бюджетом?

А тут картина уже совсем не радужная, расходы бюджета в 2024 году вырастут на 18% или на 6.5 трлн руб. А теперь вопрос, откуда правительство возьмёт эти деньги? Многие скажут, что вырастут таможенные пошлины, НДПИ, НДФЛ, налоги на сверхбогатых, а также привлечение денег через рынок ОФЗ.

Друзья,

в этом видео за 9 минут

подвожу итоги 1 квартала и высказываю мысли на 2 квартал 2024г.

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Рассказываю, какие акции считаю лучшими и почему.

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды.

Рассказываю своё мнение, в каких именно.

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

В марте отклонения с расчётной доходностью 50% годовых.

Как можно понять по предыдущим постам, я немного угораю по статистике, и сегодня задумался о том, какие статистические данные было бы любопытно увидеть по окончании земного путешествия, если бы это было возможно.

Представьте, что вы переходите в иной мир, а там вас встречает некто с огромным планшетом и говорит: «Давайте посмотрим, как вы тут жили».

Любопытные статистические данные по результату жизни.

1. Сколько и каких вещей я сам где-то потерял.

Наверняка есть целое множество вещей (даже когда-то дорогих мне), которые я оставил где-то и забыл о них навсегда. Ну и в конце концов, куда-то же должны деваться эти вторые носки, которые пропадали без вести.

2. Сколько вещей за всю жизнь у меня украли и зачем.

Понимаю, когда речь идёт о ценных вещах, но зачастую мне кажется, что у меня утаскивали всякие безделушки. Хотелось бы узнать, кто это делал и зачем. А может я их сам потерял, и они будут в списке из пункта 1.