МОсбиржа

Коллеги, завтра в обычном режиме начинаются торги на Мосбирже. С 3 по 5 января будет можно торговать, 6 и 7 января – выходные, биржа закрыта, с 8 января (понедельник) торги продолжатся в обычном режиме. 

Начнем с вами этот год с обзора ММК (Магнитогорский металлургический комбинат), который планирую выпустить завтра, сравним 3-го российского металлурга с Северсталью и НЛМК, которых рассмотрели ранее. 

Обзор Северстали: t.me/Vlad_pro_dengi/650
Обзор НЛМК: t.me/Vlad_pro_dengi/665 

P.S. И хочу поделиться новогодними подарками от супруги, приятно, когда близкие люди поддерживают интересы. Г. Маркса давно хотел прочитать, его книга «О самом важном» входит в топ-5 лучших работ про инвестиции на фондовом рынке по мнению У. Баффета. Через неделю поделюсь с вами ее основными мыслями. 



Хороших праздников вам!

➡️Мои инвестиции в российские акции за 2023 году 

Я сравниваю динамику активов, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 50 крупнейших компаний). Мне важно, чтобы компании, которые я добавил в портфель, росли быстрее широкого рынка. В индексы включены лучшие компании, задача – выбрать лучшие из лучших. 

Мои итоги года

42 позиции я открыл за это время, 33 из них показали положительную динамику (79%), 27 показали динамику лучше рынка (64%). Считаю отличным результатом для себя. 



Средняя динамика позиций относительно iMOEX = + 7,51%.

 ✔️ Топовых сделок — 7 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, Татнефть, Магнит, Лукойл и Сбер

❌ Больших ошибок — 2 (динамика хуже рынка на 20 и более %) – Газпром, Алроса

 Примечания к таблицам: 

 В расчете не учитываются дивиденды (потому что сравнение идет с индексом iMOEX, который не учитывает дивиденды). Это немного снижает результаты, потому что уменьшает эффективность сделок по компаниям, которые только что выплатили дивиденды, но еще не закрыли гэп (Лукойл, Ростелеком). 

Курсы валют ЦБ на 30 декабря: 
💵 USD — ↘️ 89,6883
💶 EUR — ↘️ 99,1919
💴 CNY — ↘️ 12,5762 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снижается на 0,09%, составив 3 099,11 пункта.

▫️ Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в декабре составил 54,6 пункта (против 53,8 п. месяцем ранее), в сфере услуг (Services PMI) – 56,2 пункта (52,2 а месяцем ранее), сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование S&P Global. 

▫️Дмитрий Песков заявил, что в Кремле анализировали меры, которые можно предпринять в случае конфискации российских активов, сообщает Коммерсантъ:  «Конечно, мы заранее анализировали возможные ответные шаги».

▫️ Транснефть (пр.: +0,14%); В связи с изменением срока предстоящего дробления, Московская биржа выпустила сообщение об ограничении кодов расчетов по привилегированным акция ПАО «Транснефть». С 03 января по 13 февраля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 февраля 2024 года; 14 февраля 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; 15 февраля 2024 года нет допустимых кодов расчетов; с 16 февраля 2024 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

▫️ Инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 декабря составила0,28%, с начала месяца: 0,73%, с начала года: 7,42%, годовая: 7,59%. Резервы РФ на 22.12:$593,4 млрд ($587,9 млрд неделей ранее). ЦБ сообщил, что базовый уровень доходности вкладов в рублях в январе составит 14,97% (13,259% в декабре), средняя максимальная процентная ставка в десяти крупнейших кредитных организациях во II декаде декабря составила 14,52% (после 14% в I декаде).

▫️ С начала года банковский сектор заработал 3,2 трлн руб., сообщает ЦБ в материале «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2023».

▫️ В рамках реализации Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Правительство и ЦБ определили «плановые значения по количеству публичных размещений акций». Так, в 2024 г должно состояться 9-11 IPO, в 2025 – 10-12, в 2026 – 11-13.

▫️ Совет Федерации рекомендовал меры стимулирующие рынок IPO, сообщает Frankmedia. Среди предлагаемых мер: пятилетнее освобождение дивидендов от НДФЛ для инвесторов, купивших акции в рамках IPO, SPO или в течение месяца после этих событий; освободить от НДФЛ доход от продажи акций, купленных в тех же условиях, если инвестор владеет ими более года; ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы расходов на организацию IPO и др.  

Курсы валют ЦБ на 29 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,3041
💶 EUR — ↘️ 100,5506
💴 CNY — ↘️ 12,6749 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четвергаприбавляет 0,15%, составив3 101,99 пункта.

▫️ Министерство финансов опубликовало график аукционов по размещениюОФЗ на I квартал 2024 года. Плановый объём размещения – 800 млрд руб. по номинальной стоимости, первый из одиннадцати дней размещения – 17 января. Сообщение и график можно найти по ссылке: minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction 

▫️ Банк России с 9 января начнет проведение связанных с пополнением и использованием средств ФНБ операций на внутреннем валютном рынке. Подробнее: cbr.ru/press/event/?id=18330 

▫️ Совет Федерации предлагает освободить от налогов дивиденды, полученные на ИИС, кроме того, рекомендовал несколько мер, стимулирующих рынок IPO, сообщает Frankmedia. Среди предлагаемых мер: пятилетнее освобождение дивидендов от НДФЛ для инвесторов, купивших акции в рамках IPO, SPO или в течение месяца после этих событий; освободить от НДФЛ доход от продажи акций, купленных в тех же условиях, если инвестор владеет ими более года; ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы расходов на организацию IPO и др. Подробнее: frankmedia.ru/150561  

Российский разработчик решений для хранения данных Arenadata не исключает возможности проведения первичного публичного размещения своих акций на Московской бирже, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления пресс-службы компании.

В компании заметили, что считают такой шаг естественным этапом развития для быстроразвивающейся IT-компании. При этом уточняется, что в настоящее время изучаются различные возможности по развитию бизнеса и привлечению лучших кадров в IT-индустрии.

www.finam.ru/publications/item/razrabotchik-resheniy-dlya-khraneniya-dannykh-arenadata-izuchaet-variant-provedeniya-ipo-na-mosbirzhe-20231228-1818/

www.usnews.com/news/technology/articles/2023-12-28/russian-tech-company-arenadata-plans-to-hold-ipo-in-2024-sources

📈В 2023 году существенно возросло количество эмитентов, разместивших свои акции на Мосбирже — после вынужденной паузы в 2022-м. Единственное IPO прошлого года провел только сервис по аренде самокатов Whoosh.

А действующий десятилетний рекорд по объему сделок IPO в России установлен в 2021 г. — тогда случилось 10 первичных размещений общим объемом $3,7 млрд. Если в 2022 г. эксперты полагали, что после ухода нерезидентов, которые ранее выступали якорными инвесторами в российских IPO, рынок первичных размещений умрет, то сейчас эти опасения развеялись.

Предлагаю пробежаться по всем 7 компаниям, которые начали торговаться на Московской бирже в 2023 году, и оценить первые итоги их выхода на IPO.

Важные новости фондового рынка, авторская аналитика и инвест-юмор — в моем телеграм-канале.

🧬Генетико (GECO) — 178,8 млн ₽

Является дочерней компанией ИСКЧ. Компания Genetico 25 апреля 2023 года разместила 10 млн акций по цене 17,88 рубля за штуку, получив около 178 млн рублей от инвесторов.