МОсбиржа

Текущая динамика, вероятно, продолжится: индекс МосБиржи может торговаться нейтрально, в то время как отдельные акции обновляют свои значения. Наш нейтральный взгляд на рынок не меняется из-за существующих геополитических рисков. 

В краткосрочных идеях возвращаем Мечел в фавориты, убираем Татнефть. В долгосрочных идеях добавляем Novabev Group в фавориты вместо Норникеля.

Краткосрочные идеи 

📈 Краткосрочные фавориты:

• ЛУКОЙЛ / Роснефть — текущий уровень цен на нефть и рубль позитивны с точки зрения потенциальных дивидендов.

• Мосбиржа — извлекает выгоду из жесткой монетарной политики ЦБ. 

• НОВАТЭК — старт производства на «Арктик СПГ 2» в декабре. 

• HeadHunter — ждем сильные результаты за II полугодие 2023 г., дополнительным катализатором послужит редомициляция 

• Сбер — публикация стратегии 6 декабря.

• Включаем Мечел — ждем сильные результаты в конце ноября.

 📉 Краткосрочные аутсайдеры:

Живой график ru.tradingview.com/chart/MQo282wN/

Пока основной сценарий этот

где точка входа возможна на локальном максимуме

15 ноября в 19:00 на канале ФБТР на YouTube трейдеры компании Live Investing Group Антон Ситаш и Константин Сотиев поделятся своими знаниями и ответят на вопросы трейдеров о торговле неликвидами на Московской бирже.

— спикеры разберут стакан «от планки до планки»,
— расскажут что и как нужно делать на экспирации фьючерсных контрактов,
— разберут сделки
— затронут важную тему дисциплины при торговле неликвидами.

Как присоединиться к вебинару?
1. Перейдите на сайт ФБТР
2. Оформите подписку на участие в ФБТР в статусе Standard или Pro
3. Следуйте инструкциям на сайте. Если у вас возникнут вопросы, напишите в нашу техподдержку в Телеграм @proplive

Если вы уже являетесь участником ФБТР, то дождитесь приглашения на вебинар. Мы добавим вас в закрытую группу и дадим доступ к трансляции.

Напоминаем, что все участники ФБТР в статусах Standard и Pro получают доступ к большому количеству бонусов:

— Обучающие мероприятия
— Участие в Годовом чемпионате ФБТР
— Участие во всех Турнирах ФБТР

В связи с принятием решения о включении с 22 ноября 2023 года акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», регистрационный номер выпуска – 1-02-33010-D от 03.03.2008, в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код UGLD
· ISIN RU000A0JPP37
Планируется, что акции будут допущены к торгам на основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1000 акций, минимальный шаг цены 0.0001 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.0001 руб.

Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.

Обращаем внимание участников рынка, что указанные параметры являются предварительными.

РТС📈

Продолжаем пробовать лонг до 111500, 117000. Ниже 108000 отмена лонга и возможность сходить на ~104000.

МОЕХ📊

Сидим в лонге с прошлой недели от 322900, ждем как минимум 330000 и 338000. Цене нужно закрепиться выше 325000 для дальнейшего движения🚀

Нефть🛢️

Продавец локально пока затух, ждём дальнейших действий, пока в режиме ожидания. Выше 82,83 на нашем рассматриваю лонг до 85-86 по ukoil. Если пройдём, цель на 100$ в силе. Ниже 81,65 на нашем можно рассмотреть шорт, целей несколько, проговорила на эфире.

Газ💨

По мне так самый интересный на текущий момент. Цена отбилась от зоны продаж на 3,000, буду входить в лонг в сторону 3,770. Промежуточные цели на эфире проговорила💰

Запись обзора рынка можно посмотреть по ссылке: www.youtube.com/live/BjLTi6tnCA4?si=ac3sts7D2qsOnv7E

Курсы валют ЦБ на 14 ноября: 
💵 USD — ↗️ 92,1185
💶 EUR — ↗️ 98,5314
💴 CNY — ↗️ 12,6122 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавляет 0,19%, составив 3 248,27 пункта.

▫️ В октябре инфляция в России составила 0,83% (0,87% в сентябре), за десять месяцев 2023 года – 5,47%, годовая ускорилась до 6,69%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата, опубликованные вечером в пятницу. 

▫️ Мосбиржа (-2,97%); Московская биржа опубликовала отчётность по МСФО за III кв. 2023 г.: чистая прибыль: 14,279 млрд руб. (+63,9% г/г, +17,9% кв/кв), скорректированная чистая прибыль: 13,31 млрд руб. (+29,3% кв/кв). Полный отчёт на сайте площадки.

▫️ Русагро (-3,51%); Компания опубликовала отчетность по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль в III кв.: 25,334 млрд руб. (+1 380% г/г), за 9 мес. 2023 г.: 38,525 млрд руб. (+1 666% г/г). Проект перерегистрации прописки компании находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующие органы Кипра. На следующий год запланировано начало поставок свинины в Китай, сообщает ТАСС.  

Хорошей новостью для инвестсообщества стало принятие Московской биржей обновленной дивидендной политики.

Торговая площадка опубликовала финансовые результаты за 3 квартал. И квартал к кварталу, и год к году отмечается двузначный рост ключевых показателей. 

👇 Акции реагируют снижением на 1,8%. Вероятно, идёт фиксация на хорошем отчёте, и потому что ранее акции хорошо выросли, когда в начале ноября СПБ Биржа попала под санкции США.

Ключевые результаты:

• Комиссионные доходы: +60,9% г/г, до 14,4 млрд руб.

• Процентные доходы: +21,8% г/г, до 1,2 млрд руб.

• Скорректированная EBITDA: +39,5% г/г, до 19,4 млрд руб.

• Рентабельность по скорр. EBITDA: -0,7 п.п., до 75,7%

• Чистая прибыль: +63,9% г/г, до 14,3 млрд руб.

Чистая прибыль – 14,3 млрд руб., что чуть ниже ожиданий рынка (15 млрд руб.). Это обусловлено увеличением операционных расходов и более низкими темпами роста процентных доходов. 

Скорректированную прибыль – 13,3 млрд руб. вследствие формирования резерва под ожидаемые кредитные убытки. Этот же факт повлиял и на снижение рентабельности по скорректированной EBITDA: на 0,7 п.п. г/г и 1,9 п.п. кв/кв.