SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikММК
WTI, Br-10.20, ММК, Сургнфгз, Лукойл, Татнфт - Отчёт за 1ю неделю осени +30,82%
- 05 сентября 2020, 10:47
- |
Отчёт за 1ю неделю осени:
Татнфт +3,39%
Лукойл +10,28%
Сбербанк +2,87%
Сургнфгз +3%
ММК +3,19%
Br-10.20 +3,78%
WTI Oct20 +4,31%
Итог: +30,82%
Все детализированные сигналы по этим сделкам можно посмотреть в телеграм канале. Соответственно и предыдущие отчёты по месяцам.
«Лукойл продавайте. Если эта неделя закрывается на уровне 4800 или ниже, со следующей начнётся масштабный обвал. Так же это касается всех нефтяных бумаг»- это писал 03.09.2020 на Смартлаб. Неделя закрылась на этом уровне, так же как и UsdRub на своём месте закрылся.
WTI и Brent завершили восходящий откат, начинается падение нефти и соответственно нефтяных бумаг — это я писал в своём посте 02.09.2020 на Смартлаб.
Вчера 04.09.2020 был локальный откат по нефти. Ничего не поменялось. Всё так же вниз идём. Соответственно и все бумаги нефтяного сектора вниз.
Роснефть, Татнфт, Лукойл, Транснф, Сургнфгз, Сбербанк, Газпрнефть, RTS-9.20,Br-10.20, WTI Oct20, WTI, Brent — только продажи.
UsdRub должен закрыть эту неделю на уровне 75.50 — +, писал об этом 03.09.2020 и вчера 04.09.2020, это будет ещё одним подтверждением моего сигнала на покупку. Сигнал UsdRub опубликованный на Смартлаб 06.08.2020 активен.
Si-9.20 опубликованный на Смартлаб 20.08.2020 активен.
RTS-9.20 опубликованный на Смартлаб 20.08.2020 активен.
Пишите пожалуйста, если что-то не понятно в телеграм канал.
- комментировать
- Комментарии ( 3 )
Фаворитом в стальном секторе остается Северсталь - Атон
- 01 сентября 2020, 19:02
- |
Восстановление китайского рынка стали дает пример остальным. В июле производство стали в Китае достигло рекордного уровня 93,4 млн т (+9,1% г/г) на фоне увеличения спроса до 91,8 млн т (+14% г/г). Правительство заметно увеличило инфраструктурные расходы, и с открытием рынка после изоляции обрабатывающая промышленность пошла в рост. Впервые за 11 лет Китай стал нетто-импортером стали – это сильный позитивный сигнал для баланса спроса и предложения в остальном мире. Мы полагаем, что возобновление строек в Европе и Азии также поддержит цены на сталь.
Ожидаемый переход в стоимостные акции позитивен для сектора. Отставание стоимостных акций от быстрорастущих и momentum бумаг (технологических и биотехнологических компаний) достигло рекордного уровня. Со стороны инвесторов мы ожидаем увидеть фиксацию прибыли в лидерах и тактический переход в циклические акции, включая бумаги стальных компаний. Этому процессу должны способствовать успехи в тестировании вакцин от COVID-19. Статистика по индексам PMI, объему производственных заказов, занятости по-прежнему сильная, несмотря на вторые волны эпидемии в ряде стран. Мы считаем, что новые жесткие ограничения маловероятны из-за негативных последствий для экономик.
( Читать дальше )
Ожидаемый переход в стоимостные акции позитивен для сектора. Отставание стоимостных акций от быстрорастущих и momentum бумаг (технологических и биотехнологических компаний) достигло рекордного уровня. Со стороны инвесторов мы ожидаем увидеть фиксацию прибыли в лидерах и тактический переход в циклические акции, включая бумаги стальных компаний. Этому процессу должны способствовать успехи в тестировании вакцин от COVID-19. Статистика по индексам PMI, объему производственных заказов, занятости по-прежнему сильная, несмотря на вторые волны эпидемии в ряде стран. Мы считаем, что новые жесткие ограничения маловероятны из-за негативных последствий для экономик.
( Читать дальше )
ММК могут исключить из расчетной базы индекса MSCI EM - Альфа-Банк
- 01 сентября 2020, 15:42
- |
Финансовый директор ММК Андрей Еремин в своем интервью агентству “Интерфакс” поделился весьма позитивным взглядом на восстановление объемов реализации ММК в ближайшие кварталы, а также на ситуацию в российской сталелитейной отрасли.
Хотя полное восстановление спроса на сталь ожидается в 1П21, и снижение спроса на сталь по итогам 2020 г. ожидается на уровне 7-10% г/г, консолидированные продажи ММК, согласно прогнозу компании, снизятся на 4-5% г/г, что, на наш взгляд, представляет весьма небольшое снижение, учитывая спад 2К20 после карантинных мер на ключевом для компании российском рынке и реконструкцию Стана-2500.
Толстых Юлия
«Альфа-Банк»
Хотя полное восстановление спроса на сталь ожидается в 1П21, и снижение спроса на сталь по итогам 2020 г. ожидается на уровне 7-10% г/г, консолидированные продажи ММК, согласно прогнозу компании, снизятся на 4-5% г/г, что, на наш взгляд, представляет весьма небольшое снижение, учитывая спад 2К20 после карантинных мер на ключевом для компании российском рынке и реконструкцию Стана-2500.
Мы бы хотели выделить несколько тезисов данного интервью. Сейчас наша рекомендация НА УРОВНЕ РЫНКА отражает следующие моменты – ММК весьма слабо представлен на экспортных рынках, у компании нет собственной железорудной базы, ее могут исключить из расчетной базы индекса MSCI EM в ходе ноябрьской ребалансировки индекса. Акции потеряли в цене на 21,5% с начала года.Красноженов Борис
Толстых Юлия
«Альфа-Банк»
Акции Полюса в среднесрочной перспективе будут стоить более 20 тысяч рублей за бумагу - ИК QBF
- 31 августа 2020, 21:11
- |
На прошлой неделе писал про дивидендную отсечку в акциях «Полюса» 26 августа.
Дивидендная доходность акций составила 1,33%. При этом дивидендный гэп закрылся менее чем за 1 час после начала торгов. Таким образом, инвестор мог заработать 1,33% всего за 50 минут.
ИК QBF
Помимо акций «Полюса», в ближайшее время целый ряд компаний будет выплачивать свои промежуточные (или перенесенные за 2019 год) дивиденды. Среди них отмечу следующие:
4 сентября — Северсталь — 1,6% дивидендной доходности
21 сентября — ММК — 1,6% ДД
25 сентября — Детский Мир — 2,1% ДД
1 октября — Сбербанк — 8,7% ДД
1 октября — ВТБ — 2,2% ДД
8 октября — МТС — 2,6% ДД
8 октября — Татнефть — 1,8% ДД
8 октября — ЛСР — 2,6% ДД
13 октября — ФосАгро — 1,2% ДД
Ожидаю, что список тех, кто выплачивает промежуточные дивиденды, будет еще пополняться в ближайший месяц. Рассматриваю данные выплаты как дополнительную возможность заработать на растущем рынке.
Дивидендная доходность акций составила 1,33%. При этом дивидендный гэп закрылся менее чем за 1 час после начала торгов. Таким образом, инвестор мог заработать 1,33% всего за 50 минут.
Ожидаю, что акции «Полюса» в среднесрочной перспективе будут стоить более 20 тыс. руб. за акцию на фоне ослабления доллара, масштабной программы количественного смягчения и геополитических рисков.Иконников Денис
ИК QBF
Помимо акций «Полюса», в ближайшее время целый ряд компаний будет выплачивать свои промежуточные (или перенесенные за 2019 год) дивиденды. Среди них отмечу следующие:
4 сентября — Северсталь — 1,6% дивидендной доходности
21 сентября — ММК — 1,6% ДД
25 сентября — Детский Мир — 2,1% ДД
1 октября — Сбербанк — 8,7% ДД
1 октября — ВТБ — 2,2% ДД
8 октября — МТС — 2,6% ДД
8 октября — Татнефть — 1,8% ДД
8 октября — ЛСР — 2,6% ДД
13 октября — ФосАгро — 1,2% ДД
Ожидаю, что список тех, кто выплачивает промежуточные дивиденды, будет еще пополняться в ближайший месяц. Рассматриваю данные выплаты как дополнительную возможность заработать на растущем рынке.
📈Цены на железную руду на максимуме за 6 лет
- 24 августа 2020, 12:20
- |
- Тимофей Мартынов
Причина = быстрое восстановление китайских сталеплавилен и видимо нехватка ж-р сырья.
Цена за тонну сейчас составляет $127, такое последний раз было в 2014 году.
Наши металлурги, у которых есть ЖР база, не особо выиграют, так как Северсталь и НЛМК в Азию руду не поставляю, а используют для собственной стали. Выиграет Металлоинвест, который не торгуется на бирже = продажи жр выросли в 1пг на 8,4% до 13,5 млн т, экспорт +28%.
Металлоинвест видит условия для сохранения цен на уровне не ниже $100-120.
Северсталь и НЛМК надеятся, что рост цен на ЖР поддержит цены на сталь. Им пофиг, у них своя ЖР база.
Тем металлургам, у кого ее нет, придется покупать за дорого на стороне, маржа естественно упадет.
Цена за тонну сейчас составляет $127, такое последний раз было в 2014 году.
Наши металлурги, у которых есть ЖР база, не особо выиграют, так как Северсталь и НЛМК в Азию руду не поставляю, а используют для собственной стали. Выиграет Металлоинвест, который не торгуется на бирже = продажи жр выросли в 1пг на 8,4% до 13,5 млн т, экспорт +28%.
Металлоинвест видит условия для сохранения цен на уровне не ниже $100-120.
Северсталь и НЛМК надеятся, что рост цен на ЖР поддержит цены на сталь. Им пофиг, у них своя ЖР база.
Тем металлургам, у кого ее нет, придется покупать за дорого на стороне, маржа естественно упадет.
Индекс ММВБ, РТС, HCSG, CNK, GCO, AVGO, BAX, Роснефть, Уралсиб, ВТБ, МТС, Яндекс, ММК, ACAD, AYX, Газпром, Россети, Micron
- 20 августа 2020, 19:22
- |
Железная руда торгуются выше 120 $/т
- 19 августа 2020, 12:03
- |
Лето — первая половина осени — сезонный рост спроса на сталь, что вызвало рост загрузки китайских сталелитейных мощностей. Последнее в свою очередь вызвало рост спроса на железную руду.
Сейчас загрузка сталелитейных мощностей в Китае на максимуме, а также выросли складские запасы руды. Эти факторы создают ограниченный потенциал роста спроса на руду (а зимой спрос на сталь сезонно слабеет).
Со стороны предложения также ожидается рост. Согласно корпоративным прогнозам топ-10 производителей железной руды рост производства в 2П20 ожидается на 7-8% п/п. И еще 5-10% г/г роста в 2021 году.
Поэтому в начале сентября можем увидеть снижение цен на железную руду, а после и вовсе ниже 100 $/т.
BHP: ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ СНИЗЯТСЯ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ — как раз о 2П20 и 1П21
Кстати, у металлургов ценообразование цен на сырье (железная руда, коксующийся уголь) происходит с месячным лагом. Высокие цены на железную руду будут давить на рентабельность ММК, хотя рост цен на желруду будет частично компенсирован снижением цен на коксующийся уголь.
Аналитика сектора в моем канале t.me/RussianMetals
Сейчас загрузка сталелитейных мощностей в Китае на максимуме, а также выросли складские запасы руды. Эти факторы создают ограниченный потенциал роста спроса на руду (а зимой спрос на сталь сезонно слабеет).
Со стороны предложения также ожидается рост. Согласно корпоративным прогнозам топ-10 производителей железной руды рост производства в 2П20 ожидается на 7-8% п/п. И еще 5-10% г/г роста в 2021 году.
Поэтому в начале сентября можем увидеть снижение цен на железную руду, а после и вовсе ниже 100 $/т.
BHP: ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ СНИЗЯТСЯ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ — как раз о 2П20 и 1П21
Кстати, у металлургов ценообразование цен на сырье (железная руда, коксующийся уголь) происходит с месячным лагом. Высокие цены на железную руду будут давить на рентабельность ММК, хотя рост цен на желруду будет частично компенсирован снижением цен на коксующийся уголь.
Аналитика сектора в моем канале t.me/RussianMetals
Включение акций Яндекса в индекс MSCI станет важным событием для рынка РФ - Sberbank CIB
- 11 августа 2020, 15:20
- |
После закрытия торгов 12 августа MSCI опубликует результаты августовской квартальной ребалансировки, которые вступят в силу после завершения торгов 31 августа. Главным событием для российского рынка будет потенциальное включение акций «Яндекса» в расчетную базу MSCI. Кроме того, высока вероятность, что при текущих ценах акции Mail.ru Group могут быть включены в индексы MSCI в ноябре, а ММК, напротив, будет исключен.
Кузнецов Андрей
Sberbank CIB
Повышается вероятность того, что Mail.ru Group будет включена в индексы MSCI по итогам ноябрьской ребалансировки. В начале июля Mail.ru Group получила листинг на Московской бирже, и с тех пор ее ликвидность более чем вдвое превысила минимальный уровень, который, по нашим расчетам, необходим для включения в индексы MSCI в ноябре. Мы ожидаем, что акции Mail.ru Group будут включены в индекс MSCI Russia с весом 1,4-1,6%. Такой сценарий может не сбыться, если ликвидность Mail.ru Group в Москве снизится в августе и сентябре.
( Читать дальше )
Возможно, что в августе «Яндекс» будет включен в расчетную базу MSCI. Мы по-прежнему считаем, что такой сценарий вполне вероятен по итогам августовской ребалансировки благодаря повышению ликвидности акций «Яндекса» на Московской бирже за последний год. Мы ожидаем, что «Яндекс» будет включен в MSCI Russia с весом 8,6% (по текущим ценам), но также возможен сценарий включения с весом 8,1% (хотя он менее вероятен, на наш взгляд).Эйксон Коул
Кузнецов Андрей
Sberbank CIB
Повышается вероятность того, что Mail.ru Group будет включена в индексы MSCI по итогам ноябрьской ребалансировки. В начале июля Mail.ru Group получила листинг на Московской бирже, и с тех пор ее ликвидность более чем вдвое превысила минимальный уровень, который, по нашим расчетам, необходим для включения в индексы MSCI в ноябре. Мы ожидаем, что акции Mail.ru Group будут включены в индекс MSCI Russia с весом 1,4-1,6%. Такой сценарий может не сбыться, если ликвидность Mail.ru Group в Москве снизится в августе и сентябре.
( Читать дальше )
Бумаги Яндекса могут быть включены в состав индекса MSCI Russia Standard - Альфа-Банк
- 10 августа 2020, 20:07
- |
Индексный провайдер MSCI в среду, 12 августа, после закрытия рынка объявит результаты квартального пересмотра индекс MSCI Russia Standard. Изменения вступят в силу после закрытия рынка 31 августа и начнут действовать со следующего дня, то есть с 1 сентября. Подавляющее большинство участников рынка ожидает включение в расчетную базу индекса АДР Яндекса. На сегодняшний момент бумаги компании соответствуют всем требованиями индексного провайдера, в том числе требованию к порогу ликвидности, установленному для акций российских эмитентов.
После обновления нашей модели мы пришли к выводу, что АДР YNDX могут быть включены в состав индекса MSCI Russia Standard с проформа весом 8,4%, исходя из их цены закрытия в минувшую пятницу; учитывая что free float составляет примерно 90%, провайдер должен присвоить коэффициент иностранного участия (FIF) равный 0,85. В этом случае обязательный приток средств фондов, инвестиции которых привязаны к индексу MSCI, составит $656 млн; с учетом активных инвесторов фактический приток может оказаться более чем в два раза выше.
( Читать дальше )
После обновления нашей модели мы пришли к выводу, что АДР YNDX могут быть включены в состав индекса MSCI Russia Standard с проформа весом 8,4%, исходя из их цены закрытия в минувшую пятницу; учитывая что free float составляет примерно 90%, провайдер должен присвоить коэффициент иностранного участия (FIF) равный 0,85. В этом случае обязательный приток средств фондов, инвестиции которых привязаны к индексу MSCI, составит $656 млн; с учетом активных инвесторов фактический приток может оказаться более чем в два раза выше.
( Читать дальше )
Итоги недели? ... ждем вторую волну. или рынок еще потопчется на взятой штурмом высоте?
- 08 августа 2020, 10:38
- |
Глядя на рынки в целом и обстановку в мире можно резюмировать что мы сейчас на грани грандиозного шухера...
ММВБ загнали на ХАИ, отыграли V образный выход из кризиса… кто бы мог подумать что после мартовского обвала из-за короновируса рынки так быстро отскочат? и главное на чем? напечатали денег и выкупили бумажки в США, на ММВБ прибежали новые игроки сняв деньги с депозитов и переложив их в акции.
А основная проблема не ушла. мы видим рост заболеваемости, большую смертность. где то отменяют карантин и народ едет в массовые скопления людей в Крым, в Сочи, скоро в Турцию полетят за новыми штампами Ковида. достаточно 1-2 инфицированных на пляже и будет распространение заразы на 1000 человек, которые в свою очередь завезут их в свои города… а далее эффект паутины...
Мы много слышим о почти сделанной вакцине. и в Китае и в России и в США. но опять же вакцина даже от гриппа идет от определенного штамма — это знают те кто тесно пересекается с медициной. Её раньше делали наши медики на угад, пытаясь предугадать какой штамм гриппа будет в следующий сезон… забавно не правда ли? а по ковиду медики попали в прострацию только по тому что штамм данного вируса меняется и их уже десятки, если не сотни… против какого штамма будет вакцина? ... и если ковид будет далее распространятся, то конечно вторая волна будет более болезненная для экономики чем первая.
( Читать дальше )
ММВБ загнали на ХАИ, отыграли V образный выход из кризиса… кто бы мог подумать что после мартовского обвала из-за короновируса рынки так быстро отскочат? и главное на чем? напечатали денег и выкупили бумажки в США, на ММВБ прибежали новые игроки сняв деньги с депозитов и переложив их в акции.
А основная проблема не ушла. мы видим рост заболеваемости, большую смертность. где то отменяют карантин и народ едет в массовые скопления людей в Крым, в Сочи, скоро в Турцию полетят за новыми штампами Ковида. достаточно 1-2 инфицированных на пляже и будет распространение заразы на 1000 человек, которые в свою очередь завезут их в свои города… а далее эффект паутины...
Мы много слышим о почти сделанной вакцине. и в Китае и в России и в США. но опять же вакцина даже от гриппа идет от определенного штамма — это знают те кто тесно пересекается с медициной. Её раньше делали наши медики на угад, пытаясь предугадать какой штамм гриппа будет в следующий сезон… забавно не правда ли? а по ковиду медики попали в прострацию только по тому что штамм данного вируса меняется и их уже десятки, если не сотни… против какого штамма будет вакцина? ... и если ковид будет далее распространятся, то конечно вторая волна будет более болезненная для экономики чем первая.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс