МЕТАЛЛОИНВЕСТ

💡 Друзья, вы тоже заметили? Рынок меняется прямо на глазах. Тренд на замедление инфляции уже не обсуждается — он становится реальностью. И теперь главный вопрос не в том, поднимет ли ЦБ ставку, а как быстро он начнёт её снижать.

📉 Доходности облигаций падают, как осенние листья. Бумаги с 25%+ почти исчезли, а редкие предложения разбирают в момент. Всё, что выше 21% годовых — уже с ярко выраженным риском. Я изучил рынок корпоративных облигаций с ПД, чтобы выловить на по-настоящему интересные варианты. И скажу вам честно: становится всё сложнее.

💯 Проблема в том, что многие эмитенты за время жёсткой денежно-кредитной политики успели набрать долгов под завязку. Их надежда — только на скорое снижение ключевой ставки. А если оно затянется...

💭 Сейчас расскажу, что всё ещё можно взять с нормальной доходностью. Ниже я собрал 5 облигаций без оферт, амортизации и с рейтингом не ниже «AА+» с погашением в пределах 5 лет:

1️⃣ Магнит4P05
🔹 Доходность к погашению (YTM): 22,5%
🔹 Текущая стоимость: 107%

🔶 АО «ХК „МЕТАЛЛОИНВЕСТ“
▫️ Облигации: Металлоинвест ХК-001Р-14
▫️ ISIN: RU000A10BQD6
▫️ Объем эмиссии: 45 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 22,9%
[формула: КС ЦБ + 1,9%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 03.06.2025
▫️ Дата погашения: 18.05.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: „Металлоинвест“ — производитель железной руды в РФ и СНГ.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

03 июня 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001P-14. Эмитентом выступает АО ХК «Металлоинвест», андеррайтером – ПАО «Совкомбанк».

Выпуск зарегистрирован 28.05.2025 года за номером 4B02-14-25642-H-001P, количеством 45 000 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A10BQD6 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Размещение проводится по открытой подписке. Второй уровень листинга.

Дата погашения — 18.05.2028 года

Изучить финансовое состояние и принять правильное инвестиционное решение поможет статья на смартлабе 👇

Чем богаче, тем беднее! Как такое может быть?

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

◾ Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-14 по открытой подписке на общую сумму 45 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 3 июня 2025 года.

◾ В ходе букбилдинга спрос со стороны инвесторов превысил максимально заявленный объём выпуска, что позволило снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 200 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п. В результате Компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных выпусков с аналогичным сроком в 2025 году.

◾ Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал:
«Широкий диверсифицированный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил достичь рекордного для Компании объёма в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлечённые средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие.»

✅АФК Система — активный участник долгового рынка размещает облигации с фиксированной ставкой серии 002Р-02.

Параметры выпуска

• Фиксированный купон не выше 23,25% в год
• Номинал: 1000 рублей
• Срок обращения: 2 года
• Выплата процентов: ежемесячно
🤗 Доступно неквалифицированным инвесторам
________________________

✅Металлоинвест — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции с рейтингом ААА.ru. размещает облигации серии 001Р-14.

Параметры выпуска

• Переменный купон: ключевая ставка + 200б.п.
• Номинал: 1000 рублей
• Срок обращения: 3 года
• Выплата процентов: ежемесячно
📌 Неквалифицированным инвесторам нужно пройти тестирование в Личном кабинете.

Заявки принимаются до 14:00 мск 28 мая 2025 года

📲 Принять участие без комиссии брокера можно через мобильное приложение КИТ Инвестиции или перейдите по ссылке.
_______________________

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Сбор заявок 28 мая

11:00-15:00

размещение 3 июня

• Наименование: Металин-001Р-14
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: до 45 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал трейдинг, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Локо-банк, Совкомбанк и Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ХК «Металлоинвест» – рсбу/ мсфо
74 917 060 000 обыкновенных акций
www.metalloinvest.com/investors/share-capital/

Общий долг на 31.12.2022г: 96,095 млрд руб/ мсфо 329,609 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 129,472 млрд руб/ мсфо 400,418 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 149,076 млрд руб/ мсфо 466,498 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: 204,597 млрд руб

Выручка 2022г: 121,417 млрд руб/ мсфо 525,691 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 21,002 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 91,504 млрд руб/ мсфо 219,164 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 99,019 млрд руб
Выручка 2023г: 119,011 млрд руб/ мсфо 454,054 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 39,002 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 52,705 млрд руб/ мсфо 246,730 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 72,307 млрд руб
Выручка 2024г: 90,309 млрд руб/ мсфо 476,948 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 10,002 млрд руб

Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2022г: 5,729 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2023г: 29,675 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2024г: 12,543 млрд руб

АО ХК «Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России и ведущий мировой производитель железорудной продукции. Компания ведет свою историю с 1999 года, приобретя Оскольский электрометаллургический комбинат и Лебединский ГОК. «Металлоинвест» владеет крупнейшими в мире запасами железной руды и является крупнейшим производителем железорудного сырья в СНГ. В состав холдинга входят горнорудные предприятия и электрометаллургический комбинат.
ИНН - 7705392230

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле....

Финансовое состояние

АО «ХК Металлоинвест» — умеренно рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 52 704.8 млн, чистая прибыль 48 765.2 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 0.35 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 100 865.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 32 609.5 млн текущих.