Ноябрь
ИИС состав портфеля
Ленэнерго пр. — 33% (купил по 96.5) – 1000 шт
Система ао – 23% (купил по 8.06…) - 8500 шт
Русгидро – 22% (купил по 0,54…) – 131 000 шт
ENPL-гдр – 7% (купил по 324,6) – 70 шт
Мечел ап — 7% (купил по 106,45) – 200 шт
ВТБ ао — 6% (купил 0,0395) – 500 000 шт
В данный счет входят акции компаний, выплачивающих дивиденды, или планирующих перейди к выплатам в течении нескольких следующих лет.
Планирую, не смотря на усиливающуюся волатильность на рынке акций, сконцентрироваться на покупке и формированию портфеля. Хочу добавлять таких эмитентов как Газпром, возможно ТГК1, Магнит, возможно Сбер. Пр., если дадут цену ниже 165, ФосАгро. Тем самым я пройдусь по секторам, и сформирую портфель где доля каждой акции не будет превышать 10%.
Мой расчет, что такие компании как Русгидро, АФК Система, ВТБ, EN+ сильно недооценены в силу ряда причин. Их цена в течении двух – трёх лет может удвоится, а пока я буду ждать бонусом для меня будут дивиденды.
Путь к десяти миллионам….
1) Стратегия инвестиций
Покупаю акции компаний, которые хотел бы держать на долгий срок, желательно навсегда…
Нормы.
Идеал 35 на 65
Что это означает? Мне 35 лет (путь конечно, начат поздновато, но поумнел я в финансовом плане, мне хотелось бы в это верить, только сейчас) поэтому 35 процентов это идеал для консервативного капитала (облигации ОФЗ, еврооблигации и др., кэш в базовой валюте (доллары) 65 процентов акции.
Это идеал, к которому я стремлюсь или постоянно держу в уме.
В данный момент ситуация на рынке (российском) отличная для покупки акций, но возможен коллапс, держу его в уме и должен буду затарится на этой распродаже по полной.
Так как мне хотелось бы всегда иметь растущий капитал облигации будут четко присутствовать в моем портфеле, так же возможно и использование их под Г.О. но на счете для спекуляций. Об этом позже...
Как и определение и план инвестиций в подробностях…
2) Стратегия накопления
Полностью продал акции Лукойла по 4698 прибыль 21000.
Считаю, что у них ещё остался потенциал роста, однако катализатором стала продажа акций менеджментом.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/menedzhment-lukoila-prodaet-svoi-aktsii
Докупил АФК 18 лотов по 8,130
Сегодня вышла новость https://www.kommersant.ru/doc/3732173?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Что появился новый покупатель на детский мир. Оценка пакета на текущий день составляет примерно 33-45 млрд. Данная сумма поможет существенно сократить долг.
На текущий момент не жду от системы дивидендов, но жду, что она выправит своё финансовое положение, а после этого можно и о дивидендах подумать.
Докупил Сбербанк ап. 2 лота по 156
Сейчас дивидендная доходность по привилегированным акциям больше, чем депозит в том же сбербанке. Кроме того продолжаю верить что компания будет зарабатывать не меньше 1 трл. И выплачивать не меньше 50% на дивиденды. Да, 10-летние ОФЗ сейчас приносят больше дохода чем Сбербанк, но они не будут наращивать дивиденда и кроме того в случае роста ставок правильней сравнивать с ОФЗ-пк, а там сейчас доходности значительно ниже.
Многие слышали, что по акциям платят дивиденды.
Но мало кто знает, насколько большие они бывают.
В отличие от процентов по вкладу, у дивидендов есть замечательное свойство — они растут со временем. Проценты по вкладу остаются неизменными в течение срока вклада. Например, как было 6% в начале срока вклада, так и останется в конце. А при продлении вклада на новый срок вам предложат еще меньшую ставку в связи со снижением инфляции в стране.
Если компания хорошо работает, растет, то у нее растет и прибыль. Дивиденды часто зафиксированы в виде % от прибыли. Значит, если выросла прибыль, то вырастет и сумма дивидендов. Например, по дивидендной политике компания выплачивает 50% прибыли в виде дивидендов. У компании 100 акций. В первый год прибыль составила 1000 руб., размер дивиденда на акцию — 5 руб. (1000/100*0,5). Во второй год прибыль выросла до 1300 руб. Значит дивиденды составят уже 6,5 руб. (1300/100*0,5).
Самое интересное: со временем размер дивидендов на акцию может стать больше, чем стоимость самой акции, когда вы ее покупали. Приведу примеры.
Добрый день!
В связи с регулярными пополнениями портфеля, дивидендным гэпом и падением котировок доля Ленэнерго прив. уменьшилась.
Докупка Ленэнерго-п (LSNGP), 98 руб, +2,5% от портфеля, до 6,7% от портфеля
Другие сделки по акциям Ленэнерго-п
18 декабря 2017
Покупка Ленэнерго пр. (LSNGP), 83 руб., 4% от портфеля
На днях дочерние общества Россетей опубликовали новую редакцию своих инвестиционных программ до 2020-25 гг., согласно которым, большинство МРСК планирует увеличить объем капитальных затрат. Исключение составляет Ленэнерго, которое на период до 2020 года хочет снизить объем инвествложений, а также МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, капвложения которых до 2022 года практически не изменятся.
Однако, несмотря на планируемое увеличение инвестпрограммы, не все МРСК планируют сокращать дивиденды. Согласно недавно принятой дивидендной политике в Россетях и дочерних обществах, на выплату дивидендов будет направляться 50% чистой прибыли, скорректированной на прибыль от техприсоединения, финансовые переоценки и инвестиции. Так, наибольшую дивидендную доходность по итогам 2017 года могут продемонстрировать акции Ленэнерго (пр.) – 13%, МРСК Центра и Приволжья – 11%. А на долгосрочную перспективу наиболее интересны бумаги Ленэнерго (пр.) – 32% и МРСК Юга – 27% к 2020 году.
7.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года.
6.7. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
7.2. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер по которым определен пунктом 7.3.