Итоги недели

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Центробанк считает, что российская экономика вернется к «потенциальным темпам роста» к 2025 году. Такой прогноз содержится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка на ближайшие три года.
Согласно базовому сценарию ЦБ, по итогам 2022 года ВВП сократится на 4–6%. В 2023 году падение экономики продолжится, но уже не такими быстрыми темпами: в четвертом квартале следующего года ВВП вырастет на 1,0–2,5%, после чего российская экономика начнет отыгрывать потери от санкционного кризиса.

➖Мосбиржа с 8 августа допустила нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку. Дата допуска к фондовой секции будет сообщена позднее.

➖Бумаги СПБ Биржи заняли первое место по обороту торгов на Московской бирже. Площадка продемонстрировала рекордные объемы торгов и опередила по этому показателю акции Сбербанка и «Газпрома».

➖ НРД обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений.

( Читать дальше )

     Чтобы понять логику боевых действий на нефтегазовых фронтах за неделю, 08-14 августа, нужно хорошо оттоптаться и перекурить. И принять, что идеальная война — как идеальный газ. Их просто не существует в природе.

     И там, и там Лохматые пытаются создать переговорную площадку, весьма справедливо полагая, что агрессия хороша, когда она получается не более чем за 100 часов. Всё, что свыше — уже затяжной онанизм. Для нас, дейтрейдеров и интрадейщиков, это закон. И, как показывают всем известные события, не только для нас.


     Нефтяной фронт Лохматым удалось чуть подрезать и подравнять (от слова «равный») под речкой Соточкой. Рогатые в пятницу показали неспособность продолжать дальнейшее активное наступление. Просто ничего уже не осталось.

     Тем не менее, недельное продвижение в сторону Северска составило три доллара.

( Читать дальше )

Дата: 1 августа 2022 г.

— Совершены три сделки 

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/824917.php)
 
  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/824954.php)

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825021.php)
  
Торговый результат за 1 августа 2022 г. составляет:  +482 пункта



Дата: 2 августа 2022 г.

— Совершены две сделки 

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825270.php)

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825370.php)

  
Торговый результат за 2 августа 2022 г. составляет:  +200 пунктов

Дата: 3 августа 2022 г.

— Совершены три сделки 

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825575.php)

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825584.php)

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825794.php)

  
Торговый результат за 3 августа 2022 г. составляет:  -142 пункта

 

Дата: 4 августа 2022 г.

— Совершена одна сделка 

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825943.php)

  
Торговый результат за 4 августа 2022 г. составляет:  +330 пунктов

 

Дата: 5 августа 2022 г.

( Читать дальше )

                                                                «Газмяс — это мясо, это газ!»


     Первая торговая неделя августа (01-07) ещё раз подтвердила мысль о том, что нет такого понятия, как «Нефтегаз». Просто есть «Нефть», а есть «Газ». И что их корреляция уж явно не единица. 

     Баталии на газовом фронте чётко разделились на два атакующих движения — Лохматых и Рогатых. И те, и другие поочерёдно устраивали глубокие рейды, врывались на страйки и открывали огонь, думая вступить в нормальный контактный бой. Защитники страйков просто разбегались, глубоко отходили, перегруппировывались и крепко метелили нападающих. А потом разворачивались и начинали своё контрнаступление.

     Хорошо хоть, что не унылое и вялое традиционное бодание. Тем не менее, результирующее недельное смещение линии фронта очень близко к нулю.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ〽️
Продолжает снижение, видимо реагирует так на 8 августа. ( Допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам).

Сделки:
#IRAO
〽️✅Закрыл полностью шорт. +7.5%, риск прибыль 1к3

#YNDX
📈⛔️Закрылся по стопу.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

• Фосагро вырос на 2.1% на фоне ослабления рубля. Позитивно повышение цен на карбамид и аммиачную селитру, а также снижение цен на серу в Китае и аммиак. Негативно снижение цен на диаммоний фосфат, а также повышение цен на калийную соль. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 11% и 14% соответственно

Отложенный позитивный эффект может иметь рост цен на газ в Европе за неделю более чем на 20% (до $2094 тыс/м3)

• МТС вырос в цене на 5.5%. Получили индикацию, что, хотя в 2022 г. МТС больше не выплатит дивиденды, в дальнейшем они скорее не будут снижаться, по мнению менеджмента. МТС начинает продавать российские операционные системы “Альт” на базе ядра Linux (Пресс-релиз компании)
• Лукойл прибавил 5.1% в цене на фоне ослабления рубля. Негативно снижение цен на нефть, бензин, дизельное топливо и мазут в ЕС. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 9% и 15% соответственно. Лукойл и Росатом развивают сотрудничество по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии (

( Читать дальше )

🇷🇺Магия 8 августа
Стало известно, что МСК биржа расширяет возможности проведения операций клиентами-нерезидентами.
С 8 августа 2022 года Московская биржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.
Клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.
Для предоставления доступа клиентам профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации. Московская биржа добавит новое поле в анкету клиента, заполнение которого участником торгов обеспечит допуск указанным клиентам к торгам на фондовом и срочном рынках биржи.

( Читать дальше )

Долгожданная растущая неделя окрасила карту рынка в зеленый цвет. Индекс снова забрался выше 2200 п., прибавив 5,58%, что намекает на продолжение позитивной динамики на следующей неделе. Не был бы так оптимистичен ввиду сохраняющихся рисков и понаблюдал бы за итогами торгов понедельника. 

Доллар ударно подрос за неделю более 7%. Forbes опубликовал в пятницу статью с громким заголовком «ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом». О полной отмене оборота валюты на бирже речи пока не идет, но регулятор уже начинает предпринимать меры, чтобы снизить санкционные риски для НКЦ, который проводит расчеты валютой. 

В лидеры роста недели врываются айтишники. VK прибавил 29%, ЦИАН 34,2%, HeadHunter вообще 74,1%. Аккуратнее с хантером, подобные истории роста могут обернуться таким же отвесным падением, хотя компания довольно сильная. Я уже составлял свой ​​рейтинг привлекательности российских IT-компаний, статью по которому публиковал еще в начале июня. Перечитайте.

( Читать дальше )

      В последнюю (25-31) неделю (и Юля) на нефтегазовых фронтах шла развесёленькая игра.

   
     Нефтяной фронт, проболтавшись всю неделю как известно что где, решился таки в пятницу. Рогатые, почувствовав прилив сил неимоверных, перед перемирием выходных дней, осмелели и атаковали 105-й суперстрайк. И даже дошли аж до 106-го. Но немножечко переусёрдствовали, устали и были выгнаны Лохматыми на пару баксов пониже. Похоже, бои за 105-й продолжатся на следующей неделе.

     В целом, продвижение за неделю составило несколько (около четырёх) долларов. Хорошее, ровное и безмерно красиво-гладкое. Уже оптимистичненько… Состояние краткосрочного фронтового роста...




     А вот наши газовики разгулялись-разрезвились-похмелились-протрезвились. Как только могли. Атаки (то Рогатых, то Лохматых) накатывались волна за волной. Чего стоит только один «глубокий рейд» Рогатых по Лохматым тылам, почти до 9,500-го полустрайка. Но бравые Лохматики спохватились и дали Рогоносцам полный отлуп, быстренько вернув цены туда, куда надо. На 8,250-й квотерстрайк.

     Результирующее продвижение за неделю очень близко к нулю. Фронт — в состоянии краткосрочной коррекции к росту.

( Читать дальше )

Рынок РФ стал оживать после газпромовского удара. Инвесторы стали забывать про «последний гвоздь в крышку гроба» фондового рынка России и вспомнили, что у нас торгуется еще множество других бумаг. За неделю Индекс прибавил 0,7%, но все еще сохраняет шансы склиза вниз.

Основным триггером роста стало воскрешение доллара. Восстановление курса является настоящим подарком для экспортеров. Напомню, что экспорт — кровь и плоть нашего бюджета. На этой неделе мы увидели рекордные объемы по доллару. Инсайдеры закупались валютой, что может стать разворотной точкой по «зеленому».

Нефтегазовый сектор в красной зоне. Почти все компании потеряли в капитализации. Роснефть, Башнефть и Татнефть ушли в дивидендную отсечку и упали на размер выплат. 5,5%, 14,3% и 6,7% соответственно. Причем Роснефть сразу начала закрывать гэп, а вот Газпром растет на 2,7%. По нему в воскресенье выйдет отдельное видео.

Лидерами роста недели становятся депозитарные расписки. Редомициляция еще не предвидится, однако перепроданность последних месяцев стала поводом увидеть отскок. Пятерочка растет на 17,7%, Ozon на 17,6%, Яндекс на 7,3% и VK на 8,5%. Возможная продажа Delivery Club Яндексу позволит VK улучшить финансовые показатели, а инвесторам увидеть прибыль в отчетах компании.

Главными ньюсмейкерами недели становятся Норникель и Русал, которые поговаривают об объединении. Извечный спор мажоритариев снижает вероятность наступления данного события. Да и целесообразность весьма сомнительная. Обе компании в моменте страдают от падения цен на производимый металл на спотовом рынке. Норка теряет 2,4%, а вот Русал, который является бенефициаром объединения, растет на 5,5%.

( Читать дальше )