Итоги недели

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 0.9% против индекса Мосбиржи +0.3% (с начала года +135.0% и +46.3% соответственно)
• ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1% до 13% (Пресс-релиз ЦБ РФ) – не так страшно, как могло бы быть, позитив для акций и валюты
• Валютная позиция снизилась на 0.1%
• СБЕР отлично отчитался по РПБУ за август и 8 мес. 2023 года:
  — Чистый процентный доход +49.5% г/г и +40.1% г/г соответственно
  — Чистый комиссионный доход +16.4% г/г и +19.9% г/г
  — Операционные расходы +28.3% г/г и +26.2% г/г
  — Чистая прибыль составила 140.9 млрд руб (+8.1% м/м) и 999.1 млрд руб
  — P/E Annualized: 3.9х
  — Прогнозный дивиденд (50% от аннуализированной чистой прибыли): 34.7 руб на акцию или 13.3% див. доходности к текущей цене
• Провели звонок с IR МТС – обсудили факторы роста и риски бизнеса
• По основным компаниям изменения: Транснефть (прив) +6.4%, Сургутн-з (прив) +3.2%, Сбербанк +2.0%, Белуга +1.0%, МТС -0.8%, Фосагро -0.9%, Ренессанс Страхование -0.9%, Лукойл -1.1%, Алроса -3.5%

( Читать дальше )

🍿 Достаточно много событий за эту неделю, которые отметил интересными

1. Россияне вкладывают все больше денег в акции и облигации каждый месяц уже пятый месяц подряд. Всего уже 14,6 трлн рублей! — позитив для мосбиржи 🏛 

2. Глава 🏦 ВТБ сказал, что в 2023 году, несмотря на большую прибыль, дивидендов скорее всего не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне ₽1 трлн — ВТБ как обычно, нет доверия к ним 

3. 📱 Яндекс снова тестирует свои беспилотные автомобили в США под новым именем Avride — а у нас оно уже работает в тест режиме в Москве в Ясенево

4. 📱 Яндекс скоро переведет свои продукты с нейросетью YandexGPT на арабский язык, чтобы покорить страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман) — кто-то пользуется YandexGPT, как оно?

5. 🏦 СПБ Биржа перевела активы Гонконга в дружественную инфраструктуру — теперь можем безопасно инвестировать в Китай, надо будет изучить что там интересного

6. В США обнаружили крупнейшее в мире месторождение лития — литий является одним из основных ингредиентов для создания перезаряжаемых батарей в электромобилях, для США это огромный плюс

( Читать дальше )

Неделя началась подведением итогов региональных выборов и Восточным экономическим форумом, а закончилась повышением ключевой ставки Банком России.

Президент Владимир Путин выступал перед участниками Восточного экономического форума во Владивостоке. Он высказался на пару важных для фондового рынка тем. Так, говоря о курсе рубля, глава государства заметил, что непреодолимых проблем по ситуации с курсом российской валюты нет и все факторы управляемы, и подчеркнул, что резких движений в решении вопросов с курсом рубля никто делать не будет. Кроме того, Путин затронул и болезненную для предпринимателей тему «деприватизации». По его словам, «кошмарить бизнес не будут», что должно несколько успокоить бизнесменов, встревоженных активностью Генпрокуратуры в последнее время. 

Акции компаний второго и третьего эшелонов стали настоящими «героями недели». Таких истерических продаж низколиквидных акций рынок не видел давненько, хотя подобные ситуации стали происходить все чаще с увеличением числа частных инвесторов на бирже.

( Читать дальше )

— Индекс МосБиржи — 3150, почти без изменений.
Подъем ставки до 13 процентов был вполне ожидаем, поэтому индекс даже немного прибавил. Чиновники продолжают словесные интервенции, а рубль ослабляется. 🤷‍♂️

— Рубль. Было много противоречивых заявлений ЦБ, Минфина, Минэка и президента… Увеличение продажи юаней, возвращение валютной выручки в страну — реальных ограничений пока нет, так что скорее всего будем находится в коридоре 90-100 за доллар.

— США. S&P500 в боковике.
Скорее всего ставку ФРС оставит на уровне 5.5%.
Потребительская инфляция в США ускорилась до 3.7% годовых. Дорогая нефть и бензин способствует разгону цен ( как и у нас).

Прочие события:
— США ввели санкции против российских компаний. Всего в SDN лист добавлены 150 компаний и банков. Есть планы по санкциям на алмазы РФ… Но уже со стороны ЕС.
— Акции ОВК упали на 52% после одобрения допэмиссии… доля текущих акционеров размывается более чем в 100 раз. 🤷‍♂️
Российских рынок, бессмысленный и беспощадный…


( Читать дальше )

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 1 636 418,89 руб.
• Результат за неделю 79 648,8 руб.
• Доходность портфеля: +104,55%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 070 723,65 руб.
• Результат за неделю +66 620,65 руб.
• Доходность портфеля: +807,07%

( Читать дальше )

Какое трудное решение предстоит Банку Англии? 
Что думает ФРС о ставке по федеральным фондам? 
Будет ли в Европе еще хуже, чем сейчас? 

В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 22 сентября производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам. 

В топ 5 событий недели входят основные события экономики: 
1.Заседание Банка Англии 
2.Заседание ФРС, США 
3.Заседание Банка Японии 
4.Деловая активность, еврозона 
5.Инфляция, Британия

БОЛЬШОЙ ОБЗОР

( Читать дальше )

Без лишних слов, всё отражено по ссылке t.me/investorRF52/8636?single

​​🇷🇺Нервная неделя выдалась на Мосбирже. Рухнувший 14 сентября единым фронтом неликвид утянул за собой и голубые фишки. Однако уже к концу четверга львиная доля просадки была выкуплена возбудившимися инвесторами. В итоге Индекс Мосбиржи закрыл неделю в плюс 0,31%. 

И тут меня больше волнует не динамика, а психическое здоровье инвесторов, скупающих убыточный неликвид. Они настолько преисполнились в своем бесстрашие, что совершенно игнорируют как экономические, так и фундаментальные риски. Они готовы отправиться в инвестиционную Вальхаллу вместе со своими позициями в неликвиде. Встретимся значит с ними в Асгарде. 

Сам же рынок закрылся разнонаправленно. Нефтяные компании преимущественно в плюсе. Тут им помогает продолжающееся ралли в нефти. Brent уже торгуется выше $ 94, а средняя цена на нашу Urals превысила $74, заметно обгоняя установленный ЕС потолок. Мой фаворит Роснефть, прибавляет 0,7%, Татнефть растет на 2,4%, а вот любимый всеми Лукойл снижается на 0,9%.

Не отстает от нефтяников и сектор ритейла.

( Читать дальше )

👋Друзья, всех приветствую!)
🍋Ну что же, неделька выдалась не самой простой в плане принятия решений. Но на самом деле если посмотреть тепловую карту, ничего страшного и не произошло, а представление о рынке исказили малоликвидные бумаги, создав видимость крупного обвала. Конечно кто был по ушли в таких бумагах им наверняка казалось, что начался Армагедон, но это вопрос больше к риск менеджменту и диверсификации. Ликвидная же часть рынка слегка погуляла, не более того.
🍋Поглядите например на график МосБиржи, там вообще вся слабость рынка отрисовала стабилизацию, а дальше бумага вышла вверх, как только риски отступили. Так что эта неделя прошла в точечных покупках, в том числе и этой бумаги. Проверил прошлые посты и понял, что в этой суматохе я упустил восстановление своей любимицы в портфель.
🍋По логике, коли ястребиная риторика ушла, должны теперь порасти, но на самом деле не всё так просто и рынок теперь будет ещё обманчивее, так как вчерашнее решение говорит о том, что время дорогих денег затянется!(((

( Читать дальше )