История о жизни инвестора

Разбор основных торговых предпосылок и идей на предстоящую неделю 11-15 Сентября 2017г.

                                                   5. Мои инвестиционные правила.

История продолжается со словами «Инвестиции крутятся, лавэшка мутится» Сегодня хочу рассказать вам о своих немногих правилах торговли:
1. Максимальный размер плеча не может составлять более 35% от депозита, причем плечевые позиции беру только после значимой коррекции (процентов на 10-15)
2. В портфеле находится от 6 до 12 бумаг. Вес каждой бумаги либо равен всем остальным, либо в зависимости от ожидаемого мной апсайда (чем больше предполагаемый апсайд тем больший вес в портфеле). Так же не забываю про диверсификацию по отраслям, не может быть, например (хотя возможно очень хочется) Распадская и Мечел АП с наивысшей долей в портфеле.
3. Часто, чтобы вложить деньги в рынок, приходится себя в чем-то ограничивать, поэтому стараюсь максимально снижать риски путем частичной фиксации позиции при значительном росте (знаю конечно фразы из умных книг «дай прибыли течь» и все такое, но на нашем Российском рынке не всегда это получается). Вот вам маленький пример: в сентябре 2015 года индекс ММВБ был в районе 1860 пунктов и летом этого года та же картина.
4. Этот пункт так же хочу отнести к снижению рисков. Кто долгое время на рынке может для себя определить, какие акции наиболее рискованные, какие нет. Но понятное дело, что чем выше риск, тем выше ОЖИДАЕМАЯ прибыль. Так вот плечи- это дополнительный риск, и покупка рискованных акций — это (простите за тавтологию) дополнительный риск. В таком случае я выбираю одно. Либо, например, тот же условный Мечел за свои. Либо на плечо, но ГМК. Потому что при покупке Мечела на плечо, возникает какая-то синергия риска.
Это небольшая часть моих торговых правил. Очень мало информации нахожу по этому поводу, хотя эта тема мне очень интересна. Если у вас есть какие то правила которые помогают вам дополнительно заработать или ограничить риски буду рад их услышать, спасибо!

                                         4. Околорыночные мысли

После пятничной встречи с Вовой Трейдерским в моем арсенале появились несколько новых слов и что более важно инвестиционная идея на следующую неделю. Конечно, я поблагодарил его за отличную подсказку по Сберу, его прогноз в точности сработал, в такие моменты я все больше и больше начинаю верить в технический анализ, хоть до конца его и не понимаю.
Вечером на меня напали философские мысли про рынок, о чем хотел бы поделиться с вами.
После выхода на рынок, и постановки для себя определенных целей, я, как и многие задался вопросом, есть ли какая-то уникальная формула, которая сможет увеличивать мой капитал быстрее и надежней чем это делает большинство.
Понятное дело, что существует масса инвестиционных фондов и управляющих компаний, которые годами крутятся всего лишь возле доходности индекса (и их абсолютное большинство). А там ко всему прочему работают десятки тысяч высококвалифицированных и образованных людей по всему миру. Но есть фонды, отдельные инвесторы, трейдеры, которые на протяжении долгого времени показывают доходности выше рынка, а уже сложный процент делает их колоссальным. Значит, у них есть какой-то набор правил, и свой взгляд на оценку акций. Под словом формула я хотел обобщить несколько слагаемых, которые в совокупности должны будут сложиться в победную стратегию.
Наверно все вы слышали истории про то, как люди делали из ста тысяч десятки миллионов, но по итогу их теряли. Тогда получается, у них была почти идеальная формула, в которой не хватало такого слагаемого как риск менеджмент. Или, например такая история, человек подбирает отличные акции по хорошей цене, но прыгает с одной акции в другую, не давая им раскрыть свой потенциал и теряя на комиссии. Ещё глубоко в этот вопрос не погружался, но после прочтения книги Маги рынка, подумал, что очень интересно будет создать стратегию на пересечении фундаментального и технического анализа. Если в фундаментальном анализе у меня есть хоть какое-то понимание, то в техническом надо будет упорно потрудиться, чтобы разобраться. Благо есть такие знакомые как Вова Трейдерский и много литературы с вебинарами чтобы закрыть этот пробел. В следующем посте попробую выложить какие-то наработки, а на сладкое очередная идея от Вовы

1. 3.     Выбираю брокера

В свете последних событий мой любимый «Открытие брокер» начал испытывать трудности. Насколько это правда, разбираться не буду, ведь у меня нет полной информации об этом, а срок инвестирования у меня исчисляется годами. Поэтому дополнительные риски тут не уместны. Не буду испытывать судьбу и открою счет в Финаме, брокер которого тоже хвалит очень много людей. Почему не ВТБ и Сбербанк? Возможно от того, что брокерский бизнес в  Сбербанке существует относительно недолго, сервис и решение дополнительных вопросов занимает долгое время, ну и комиссии выше чем у других. Единственный и неоспоримый плюс — это надежность. В ВТБ брокерский бизнес является побочным, и нет фокуса на нем, как нет и дополнительных плюшек как у Финама и Открытия.

Открытие счета в Финаме заняло около 40 мин., открывал в центральном офисе. Сотрудники очень доброжелательны и оперативны. Подарили флешку в виде ключа с надписью Финам, и ручку (мелочь, а приятно). При выходе с офиса встречаю давнего знакомого Вову Трейдерского. Ну вы его знаете конечно. Не знаете? Тогда знакомьтесь Владимир, а фамилия совпадает с любимым видом деятельности он трейдер. Еще тот любитель графики рисовать и прогнозы давать. Несколько лет его не видел. Почему то и в голову не приходило обратиться к нему за советом. Но тут сама судьба организовала нам встречу. Разговорились, темы общие нашли, многое из разговора не понимаю, голова и плечи, пробили сопротивление, уровень поддержки, опцики, фьючи, он точно трейдер или шаман какой то, откуда он все это берет? И еще больший вопрос как это все запомнить? Обменялись контактами, и договорились в ближайшую пятницу встретиться в кафе и поболтать. Там и спрошу у него пару идей для своего портфеля.

1. 2.     Герои рынка

Совет Гуру, как лучик солнца, пришел ко мне через два дня и начал греть мою душу будущими победами. Основной посыл он сделал на самостоятельный поиск необходимой информации. Наверное, начинаю его уже доставать своими глупыми и дилетантскими вопросами. Ну, и пару акций, на которые стоит обратить внимание, — это Газпром и Норникель. Говорит, что рынок сейчас сильно скорректировался за последние полгода, и эти акции должны быть интересны. Норникель  за счет неплохого денежного потока, а Газпром уже просто дешев сам по себе, ну и дивиденды какие никакие дает.

Также посоветовал найти информацию по Олегу Клоченку, Элвису Марламову и посетить сайт Владислава Road2Riches. Открываю Google, пишу «Олег Клоченок», — выдает кучу сайтов. Захожу в первый  - «Вокруг да около», наверно все же он, пишут про акции, начинаю читать. Читаю, читаю, читаю, время час ночи, завтра на работу вставать в 6 утра, верней уже сегодня…  Оторваться невозможно. Вот мужик молодец, так круто пишет, с какой-то своей стороны у него взгляд на акции, и понимание психологии инвестирования постепенно приходит. Обязательно завтра продолжу читать его сайт.

1.      Первые шаги

Получил ответ от Гуру, цитирую: «Уважаемый Гранд Инвеста, советую вам для начала прочитать книгу «Заметки об инвестировании от Арсагеры» (книга бесплатно распространяется в интернете). Там вы сможете подчерпнуть азы, что такое акции и облигации и с чем их едят, ну и после этого конечно же лучше почитать классику Разумного инвестора Бенджамина Грэхема, книги Питера Линча, и Баффета».

Ну, теперь хоть есть какое то понимание с чего начать. Качаю книги и начинаю впитывать мудрость. Сам читаю, а уже чешутся руки купить, чутка акций, но каких? Пока я их дочитаю со своим распорядком дня, наверное год пройдет. Открываю программу Quik (стандартная программа для заключения сделок) и смотрю названия компаний, которые торгуются на Российском рынке. Так, Сбербанк, я там работал. Может купить и говорить всем, что я акционер Сбера? Хотя нет, вот Газпром, лучше бы здесь работал вместо Сбера, тогда бы может планируемая сумма уже была в кармане. Еще вижу много названий, знакомые глазу: Магнит, Роснефть, Лукойл и т.д. Все-таки пока нет четкого понимания, что вырастет, а что упадет. Акции приобретать не буду. Напишу гуру, может он, что то посоветует.

Предисловие

Данная история повествует о жизни начинающего инвестора Гранд Инвесты. Паренек живет и работает в Москве и всегда хотел добиться чего-то большего, чем он сейчас имеет. На ваших глазах он хочет разобраться в такой сложной и многогранной теме, как инвестирование, и заработать на этом кучу денег.  Получится это у него или нет, мы сможем увидеть с вами лично.

Начало

Всем привет! Меня зовут Владислав, и я хочу поведать вам историю об одном Успешном человеке по имени Гранд. В данный момент времени его еще нельзя назвать успешным, но книга с историей успеха будет написана у вас на глазах. Этому молодому человеку в данный момент  27 лет, и фамилия у него очень интересная, Инвеста.

Так вот, наш герой задался целью: не работать «на дядю»,  а работать на себя любимого  (или вообще не работать) и поставил себе вполне конкретное время для достижения задуманного — 7 лет. По предварительным прикидкам Гранду необходима сумма в 7 млн., с которой он чувствовал бы себя вполне уверенно и комфортно (как ему кажется). Если делать 10% годовых, то можно продолжать жить той же жизнью, которой он сейчас и живет, только не работая.