Индекс Московской биржи

Если очень коротко — рынок пробил сегодня недельный минимум без существенных новостей. Индекс Московской биржи опустился до 2168,83 пункта или на 📉-1,25%. Очень не хочется верить, что рынок будет корректироваться до следующих дивидендных выплат.

На что хотел бы обратить ваше внимание.

🔺Внешний долг РФ в четвертом квартале 2022 года уменьшился на $52,4 млрд, или на 12,1%, до $381,4 млрд, в 2022 году он стал меньше на $100,4 млрд, или на 20,8%, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Разве снижение внешней долговой нагрузки не позитивный сигнал рынку?

🔺Вторая новость уже менее положительная, но тоже от ЦБ. В ноябре-декабре нерезиденты из дружественных стран стали самой активной категорией нетто-продавцов, реализовав акции на 7 млрд рублей, сообщает ЦБ в традиционном докладе «Обзор рисков финансовых рынков». Следом идут нефинансовые организации — они продали акции на 6 млрд рублей. Вот кто давил и продолжает толкать цену акций вниз.

Именно так, перефразировав слова советской патриотической песни, решил сегодня назвать данный пост. Вчера после публикации хорошей отчетности за декабрь акции Сбера ушли в коррекцию. Трейдеры не дремлют, но Сегодня компания наверстывает упущенное и параллельно с этим дает толчок вверх для индекса Московской биржи. Кроме того рост цен на нефть, металлы и золото также способствовали общему позитивному фону. Благодаря чему индекс Мосбиржи не прибавил особо ни чего и составил 2 196,26 пункта.

Так какой же враг у Сбера? Это, конечно же, санкции и общий негативный геополитический фон, благодаря которому за год акции упали на 63,5%, потом отыграли 20% своей стоимости, что в сухом остатке привело к 43% минусу. Но не так давно руководство банка отметило, что кризис был преодолен, а сегодня появилась новость, которую мы ждали с 2014 года.

Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии, — сообщили в банке

Российский рынок в 2022 году.

Хуже было только в 1998 и 2008. За жёстким падением, действительно, последовал долгий боковик.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Еще бы ей не начаться :) Движение в понедельник осуществляется в диапазоне, который я озвучил в недельном обзоре. Так что всё идет по плану... Индекс Московской биржи проявляет сдержанный оптимизм, прибавляя 📈+0,7% на средних объемах. Хотя этих объемов достаточно, чтобы зафиксироваться на отметке 2139,21 пункта.

Кто же тянет рынок вверх?

Интриги не будет, ведь это финансовый сектор, самый желанный сектор для роста многих инвесторов, в том числе и автора этого поста. Не зря в субботнем обзоре я акцентировал внимание и надежды именно на этот сектор. Лидер по объему торгов сегодня Сбер, акции которого прибавляют 📈+2%. Сбербанк получил положительный финансовый результат от продажи доли в хорватской Fortenova Group, он отражен в отчетности за октябрь, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. При этом будет еще закрыт офис в ОАЭ, но банк будет продолжать обслуживать всех клиентов Эмиратов.

Очередной день подряд рынок движется по-черепашьи то в одну, то в другую сторону, при этом фактически топчась на месте. 23 декабря не стал исключением. Думаю, что ближайшее существенное движение начнется в январе 2023 года, после выплаты дивидендов по Лукойлу, Россетям, Фосагро и Татнефти. При этом не исключаю, что Лукойл может успеть выплатить дивы еще в декабре (так уже было в предыдущие годы). Сегодня же индекс Мосбиржи остановился на отметке 2124,02, прирастив 📈+0,05%.

Лидер роста и лидер объема торгов Газпром прибавляет 📈+2,6%. Сегодня на пресс-конференции вице-премьер Александр Новак озвучил информацию о проекте создания газового хаба в Турции. Цель хаба в том числе формировать рыночные цены на газ.

В очередной раз акцентирую ваше внимание, что не стоит заранее радоваться решению СД по дивидендам. Так сегодня, Собрание акционеров Татнефти признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На заседании планировалось утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. В связи с объявлением внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, принято решение созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 27 декабря 2022 г. с той же повесткой дня. Акции компании сразу же ушли в корректировку на

Доходность сравнивают с индексом Мосбиржи.
Индекс MOEX10 (наиболее ликвидные 10 акций) доходнее, не забывайте о MOEX10.

Индекс MOEX10 (10 самых ликвидных акций Мосбиржи):
Северсталь, Газпром, ГМК НорНикель, Лукойл, ММК, Новатек, Роснефть, Сбер, ВТБ, Yandex).

MOEX10 долгосрочно доходнее индекса Мосбиржи, упал с максимумов на 37%
(индекс Мосбиржи на 49%).
MOEX10 рассчитывают как среднее арифметическое изменения цен десяти наиболее ликвидных акций
(корзина индекса),
обращающихся на МосБирже,
публикуется с 19 03 2001 г.,
начальное значение 100.

Ежеквартально, во второй рабочий день квартала на основании четырёх показателей ликвидности
происходит пересмотр корзины индекса.

Не включил в портфель 3 акции из списка:
ВТБ (худший тренд), Yandex (не RU, политические риски, много неясностей с раздвоением компании), Газпром (плохие перспективы, потеря рынка Европы, много новых налогов.

MOEX10 по дневным.

Доброе утро!)
Индекс мосбиржи вчера провел весь день в боковике, никак не реагируя на рост цен на ресурсы и мощное движение среды-четверга в Америке  (в моменте S&P рос на 4%). Причем вчера был и первый день месяца, обычно позитивный.
Выгодно отличались от остального рынка — Polymetal и Полюс растущие вслед за золотом

В целом золотодобытчики еще имеет чистый технический потенциал в 7-10%, да  это и в целом хорошая ставка на девальвацию рубля.
Но я пока не вижу серьёзных апсайдов по росту золота

Золото растет на обвале индекса доллара, но это временная история (риски мировой экономики никуда не делись, инфляция не побеждена, а повышение ставок и изъятие ликвидности с рынка только впереди => risk off и укрепление доллара впереди)

Поэтому параллельно открыл шорт  американского рынка через фьючерс на Насдак — это  такой хедж от резкого роста цен на нефть из-за ухода Российской нефти с рынка. Вторая причина — американские индексы подошли к серьезному уровню сопротивления и вполне могут скорректировать к концу года

Не надо быть гением, чтобы спрогнозировать сегодняшний рост индекса Московской биржи после вчерашних вечерних новостей о не увеличении объемов добычи нефти по сделке ОПЕК+. Рынок на это отреагировал позитивно, индекс Мосбиржи увеличился на 📈+1,37%, но важную отметку в 2200 так и не пересек. Итог — 2196,04 пункта.

Так как рынок практически зеркально развернулся, то вчерашние losers переместились на первые места. Топ-3 выглядят следующим образом:

1️⃣ Полюс 📈+4,6%

2️⃣ Детский мир 📈+4,2%  — эти акции растут как грибы после дождя из слез инвесторов. Уже дошли до 70,1 рубля за акцию. Скорее всего потолок достигнут. Посмотрим завтра удачные и неудачные фиксации.

3️⃣ММК 📈+4%

И второе вчерашнее моё умозаключение также полностью реализовалось. Акции Лензолото после головокружительного взлета упали сегодня ножами. Обыкновенные акции скорректировались на 📉-24,2%, привилегированные 📉-16%. Поздравляю тех, кто успел зафиксировать максимальную прибыль и тех, кто получил колоссальный опыт.

Инвестировать Просто

Индексы Мосбиржи и РТС начнут новую неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшими целями повышения в район 2280 и 1180 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Позитивный сигнал остается актуальным при положении выше поддержек 2120 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера), куда рынок может уйти в рамках коррекции. Фундаментальными причинами повышения могут стать улучшение инвестиционного климата в стране в случае отсутствия негативных геополитических сигналов и высокий мировой аппетит к риску. 15 и 16 ноября при этом состоится саммит Большой двадцатки, в котором будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На корпоративном фронте совет директоров Татнефти примет решение по дивидендам, а финансовые результаты за 3-й квартал ожидаются от РусГидро, Озона и МТС. Кроме того, должны быть обнародованы данные по ВВП России за 3-й квартал. Рубль выглядит стабильным против евро и китайского юаня и подает сигналы в пользу развития укрепления к доллару в связи со слабостью последнего на Форекс. В частности, пара доллар/рубль при закреплении ниже 60 руб может взять курс на 59 руб и проверить на прочность указанную отметку.