Российский рынок: что нас ждет сегодня?

Доброе утро!)
Индекс мосбиржи вчера провел весь день в боковике, никак не реагируя на рост цен на ресурсы и мощное движение среды-четверга в Америке  (в моменте S&P рос на 4%). Причем вчера был и первый день месяца, обычно позитивный.
Выгодно отличались от остального рынка — Polymetal и Полюс растущие вслед за золотом

В целом золотодобытчики еще имеет чистый технический потенциал в 7-10%, да  это и в целом хорошая ставка на девальвацию рубля.
Но я пока не вижу серьёзных апсайдов по росту золота

Золото растет на обвале индекса доллара, но это временная история (риски мировой экономики никуда не делись, инфляция не побеждена, а повышение ставок и изъятие ликвидности с рынка только впереди => risk off и укрепление доллара впереди)

Поэтому параллельно открыл шорт  американского рынка через фьючерс на Насдак — это  такой хедж от резкого роста цен на нефть из-за ухода Российской нефти с рынка. Вторая причина — американские индексы подошли к серьезному уровню сопротивления и вполне могут скорректировать к концу года




Нефть:

Сегодня G7 должны договориться о потолке цен на нефть — пока предварительно он будет около $60 за баррель,  посмотрим на реакцию нашего рынка, она может быть резко негативной, наши политики занимают жесткую позицию по этому поводу и могут что-нибудь выкинуть. Ну и нефть на этом может сильно выносить, также в воскресенье заседание ОПЕК+ — возможен сильный гэп в понедельник

Средняя цена нефти Urals в ноябре сложилась на уровне $66.5 -  это 4000 рублей за баррель, на уровне 2018 года, учитывая расходы правительства, это достаточно опасная цена для нашего бюджет

Компании:

1)Власти Италии национализировали НПЗ Лукойла (национализирует его, национализирует и остальные) — на них приходилось около 10% выручки компании, это вот такой риск который рынок явно недооценивает 

2)ВТБ и Сбер немножко подросли  на вечерке  на новости «Убыток банковского сектора вчера составил 0.4 триллиона рублей, сократившись с начала июля на 1.1 триллион рублей. А к концу года вообще могут выйти в плюс
Получается Банковский сектор за 4 месяца заработал около 1.1 триллиона рублей — это 3.3 триллиона рублей в год (в «жирном» 2021  прибыль была 2.36 триллиона) — это очень крутые результаты, банки выигрывают от роста денежной массы. Классно, что позитивные результаты не только у Сбера, но и у всей системы в целом. В целом банки долгосрочно выглядят интересно

Валюта:

Пытается потихоньку расти. Эмбарго и потолок цен на нефть= сокращение поставок нефти на экспорт => сокращение экспорта в деньгах => уменьшение предложения долларов => рост цены доллара

Посмотрим, может и дойдет до 63-64 за доллар к концу года

Резюме:
Сегодня пятница, с понедельника стартует эмбарго на российскую нефть и уже сегодня могут анонсировать потолок цен на нефть. Учитывая отсутствие покупок вчера, сегодня мы можем увидеть коррекцию перед выходными. Посмотрим на закрытие недели — скорее всего увидем движение во второй половине дня с приходом Америки
Будьте аккуратнее с плечами, соблюдайте риски!