Индекс Московской Биржи

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

$LKOH — пытался пробить вверх сопротивления, но попытка не увенчалась успехом и Лукойл нарисовал Доджи свечу.

Доджи свеча это свеча неопределенности. Смотря на мелкие таймфрейма можно заметить, что акция распродается в уровень поддержки, что является медвежьим знаком.

Поэтому я жду продолжения коррекции Лукойла до уровня 5000.

$ROSN — Акция закрылась в уровень поддержки, что является медвежьим знаком.

Потенциал падения акции это следующий уровень поддержки, который находится на уровне 470.

$GAZP — от сопротивления акция нарисовала красную свечу с фитилем сверху, что является медвежьим знаком.

Поэтому Газпром может двинуться ниже. Первая цель падения Газпрома уровень 160.

$SBER — единственная акция, которая против рынка росла сегодня.

Сбор нарисовал зеленю свечу, при том условии, что весь рынок ближе к красному.

С одной стороны это говорит о ее относительной силе, но с другой стороны акция дошла до сопротивления и нарисовала от него свечу с фитилем сверху, что говорит нам о наличии сильных продавцов на уровне сопротивления.

С одной стороны, понедельник был наполнен разным инвестиционным шумом: и дивиденды, и новая компания на рынке, и глобальные новости, а с другой стороны — всё скучно и однообразно. Классической волатильности индекса Московской биржи сегодня замечено не было, что вылось в общую коррекцию на 📉-0,12%. То ли торговали, то ли семечки щелкали...

Из того, что всё-таки было стоит отметить первичное размещение акций компании КарМани (тикер CARM), а точнее её материнской компании — СмартТехГрупп. Компания позиционирует себя как финтех, но если присмотреться, то увидим типичную микрокредитную организацию. Хотели ребята разместить 21 заявку лесенкой от 2,37 до 3,16 рублей за акцию, но все бумаги были выкуплены по максимальной цене. Интересно, они точно хотели иначе? Многие писали, что невозможно было купить и по максимальной цене. Одним словом ажиотаж новичку был обеспечен. За день рост составил 📈+5,3%.

Активно растут все металлурги во главе с Северсталью 📈+3,0%. За счет роста сегодня акции ММК 📈+0,5% перешли в моем инвестиционном портфеле в зеленую зону. Еще одна бумага восстановилась после падения 2022 года.

Анализ рынка на 3 июля.
Сегодня в США короткий день, вторник — выходной. Так что рынки будут тонкими, могут быть манипуляции.
Российский рынок жду вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай жду вверх (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

1. Богатейшие люди мира, за первые 6 месяцев этого года продали акций своих компаний на общую сумму более $9 млрд — Forbes
BBG: 1п 2023г стала лучшей для Nasdaq за всю историю.
Другими словами: Умные деньги скинули позиции, глупые деньги в эйфории сметают всё, что дают и разгоняют индексы до исторических хаёв.
2. Хедж-фонды активно снижают лонги в нефти — за неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах на Brent и WTI упал сразу на 26% — до минимумуа за 11 лет. Быстро растут шорты в WTI — CFTC — BBG
В нефти находиться сейчас опасно, после такого долгого боковика цена выстрелит из него резко в одну из сторон.
3. ФРС сократила портфель облигаций еще на $16 млрд за неделю, но за июнь в целом объем QT составил всего $39 млрд, что почти в 2.5 меньше плановых $95 млрд.

В инвестировании всегда говорят, что закономерностей не бывает, так как если случается что-то постоянное, то многие инвесторы это находят, оценивают и портят закономерность 😄 Но с пятничной коррекцией пока что ничего не сделали. Эта коррекция случается почти каждую неделю. Кроме того сегодня в некоторых регионах объявлен выходной день в связи с праздником Курбан-байрам. В Крыму этот праздник является нерабочим днем уже 9 лет подряд. В итоге в последний торговый день июня индекс Московской биржи после дневной коррекции на последних минутах торгов основной сессии выровнялся в ноль и фиксируется на уровне 2 797,37 пункта.

В неоспоримых лидерах роста Сегежа Групп или как её называют некоторые инвесторы — наша деревянная ракета. Акции растут на новостях о возможном выходе компании на североафриканский рынок, также добавляет уверенности недавнее включение акций в индекс Мосбиржи. Ослабление рубля также положительно влияет на цену акций. Отличная компания, жду цену в 7 рублей, за сегодня рост составил 📈+3,7%.

Индекс Московской биржи сегодня пошел в рост и опять пробил 2800 — заколдованный уровень, который никак не получается удержать. К тому же это максимум с конца марта 2022 года, к которому мы идем последние 15 месяцев. Тут как в турнире по фехтованию — сделали укол и отскочили — с 12:00 мы наблюдаем плавное снижение. Тем не менее за день индекс показывает неплохой рост на 📈+0,56% до 2 796,41 пункта.

Госдума приняла закон о программе формирования долгосрочных сбережений граждан. Документ был инициирован правительством, основными авторами законопроекта выступили Минфин и Банк России. При этом государство обещает ряд вкусных плюшек:

📌софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тыс. рублей.

📌ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тыс. рублей в год, возврат на руки до 52 тыс. рублей. Прямая аналогия с налоговым вычетом по ИИС.

Анализ рынка 29 июня.
Российский рынок идет вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай смотрит вниз (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

1. ИЗ ТОП-50 ПЛАТЕЛЬЩИКОВ WINDFALL TAX 20% НАЛОГА ПРИДЕТСЯ НА ДОБЫЧУ ТПИ, 19% НА МИНУДОБРЕНИЯ, 13% НА МЕТАЛЛУРГОВ, 9% НА БАНКИ — МИНФИН — ИФ
2. Минфин не планирует изменений в налогообложении доходов физлиц, изучает применение прогрессивной шкалы НДФЛ в РФ – Сазанов
3. Банки РФ с иностранным участием также будут платить налог на сверхдоходы – Сазанов — ТАСС
Богданофф: Государству нужно больше денег, пока что доят гос.бизнес, переходят на иностранцев. и до нас с вами дойдет — будем из зп платить напрямую или косвенно.

Apple продолжает делать туземун. Скоро маркеткап $3 трл.
Тем временем:
Изменение темпа роста денежной массы М2 и роста инфляции в США (% г/г)
впервые с 1959г, изменение роста денежной массы M2 в США стало отрицательным.
О чем нам это говорит: Ликвидность активно выкачивают с рынка, но толпа продолжает в эйфории покупать популярные акции. В нашем рынке то же самое — как только появляется мало-мальская идея какая-то, то толпа бежит ее пампить, надеясь заработать. Пересиживать в кэше толпе сложно — нужно срочно куда то деньги вложить:)

После смуты понедельника погода на Московской бирже стала ясной и солнечной. Компоненты индекса во всю зеленеют и радуют нас активным ростом, и вместе с ними индекс Московской биржи во вторник прибавляет 📈+0,71% понемногу подбираясь к уровню 2800, пока что остановившись на 2776,63 пунктах. Днем индекс был выше, но к вечерней сессии стал понемногу сдуваться.

Новость дня - Инарктика запускает программу выкупа акций объемом до 1 млрд. рублей. Эти выкупленные акции пойдут на мотивацию менеджмента компании и прочие корпоративные цели. Рынок воспринял эту новость на ура, акции показали рост на 📈+3,6%. В моменте рост был более 6%.

Очередную сессию подряд растут акции Сбербанка. Готовимся перед очередной сильной месячной отчетностью взлететь🚀? За сегодня акции показывают сильный для своего веса рост на 📈+1,2%.

В компании ММК сообщили о сильных результатах деятельности за 2 квартал 2023 года. Акции на позитивной новости прибавляют 📈+3,6%.

Два дня выходных инвесторы провели в нервном ожидании развития ситуации в стране. Многие выдохнули в воскресенье вечером (после публикации руководством биржи и ЦБ информации о не прекращении торгов 26 июня), однако понедельник принес ту самую ожидаемую коррекцию.

Аналитики рассматривали 3 основных сценария движения индекса Московской биржи сегодня:

1) Оптимистический сценарий — индекс Московской биржи будет колебаться в пределах пятничного закрытия

2) Реалистичный (назовем его так) сценарий — коррекция до 3%

3) Пессимистический сценарий — коррекция свыше 3%.

Таким образом сегодня рынок отыграл реалистичный базовый сценарий с коррекцией индекса на 📉-1,36% до 2757,13 пункта. Конечно же такая коррекция произошла с учетом пятничной вечерней сессии, и если бы её не было, то мы могли бы наблюдать более приятную картину, но история не терпит сослагательного наклонения.

В лидерах объема остался наш тяжеловесный Сбер, акции которого сегодня прибавляют 📈+0,8%. Близится очередная предварительная отчетность.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️84,0793 💶EUR — ↘️91,4933 💴CNY -  ↗️11,6455

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте из-за риска включения России в черный список FATF на текущем заседании – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,74%. 

▫️Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки. 

▫️Новые владельцы должны будут размещать на бирже 20% акций компаний, купленных с дисконтом у уходящих из России иностранцев. Такую позицию по состоянию на 16 июня занимала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Это позволит стимулировать финансовый рынок за счет создания на нем новых возможностей для инвестиций, в том числе для граждан. Нерезиденты могут продать свой бизнес в России в случае, если правкомиссия одобрит сделку. Одно из ее обязательных условий – дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%.