Инвестиционная идея

Высокие ставки ЦБ РФ: что покупать на рынке акций по версии брокера ВТБ?

Брокер ВТБ опубликовал инвестиционную стратегию на 2 квартал: поддержать рынок российских акций должны выплаты дивидендов по акциям и процесс перерегистрации бизнеса из-за рубежа в Россию.

Кроме того, ВТБ отмечает бумаги компаний из финансового, IT и потребительского секторов, ориентированных на внутренний спрос. С 2023 по 2025 год доходность финансового и потребительского секторов вырастет на 13%, тогда как доходность индекса Мосбиржи — на 11%, отмечают аналитики. Темпы роста операционной прибыли IT-сектора составят более 40%.

Также продолжат расти быстрее рынка акции компаний малой капитализации, чья стоимость не превышает $2 млрд. Это Globaltrans, НМТП, «Ренессанс страхование», HeadHunter, Whoosh. 

Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» также ожидают, что рост российских акций может ускориться: инвесторы ждут, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 16% до 13% к концу года.

Ссылка: https://www.forbes.ru/investicii/509503-vysokie-stavki-cto-pokupat-na-rynke-akcij-po-versii-brokera-vtb

( Читать дальше )

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANE
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	3500 руб.
Потенциал идеи	12,36%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2969,3 руб.

📈 Обыкновенные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с позитивной динамикой на рынке нефти является хорошим фактором роста.

📊 Котировки пробили уровни сопротивления марта 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2969,3 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск — 2,41.

Acuity Brands, Inc.

Тикер	AYI
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$290
Потенциал идеи	10,7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$244

💰 Acuity Brands опубликует квартальный отчет в среду, 3 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $908,06 млн и прибыли на акцию $3,171. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 

( Читать дальше )

1️⃣ Яндекс $YNDX

🔻Яндекс стал одной из самых доходных акций марта. Ожидания завершения процесса реорганизации корпорации который месяц поддерживают сильный позитивный сентимент в бумагах. На пике марта было 4080 рублей, с начала года доходность достигала 60%. Акции были существенно перегреты, поэтому произошёл спуск под круглую планку 4000 руб.

🔻Сильного движения вниз пока не ожидается, однако, динамическая трендовая поддержка на апрель поднялась к 3900 рублям, и сегодня акции Яндекса бьются за эту поддержку. Если она устоит, то далее возникает вероятность очередной волны вверх, уже к максимумам февральского отскока 2022 года, на 4184 рублей.

t.me/+R6ciDC9K-PE2ZmEy — сообщество разумных инвесторов.

2️⃣ АФК Система $AFKS

🔻Акции АФК Системы стали чемпионами по доходности за март среди всех компонентов индекса Мосбиржи. Резкий взлет котировок на максимумы с января 2022 года вызван подготовкой сразу к двум IPO дочерних компаний, что предполагает увеличение стоимости самого холдинга.

( Читать дальше )

 

Не люблю Газпром, но в силу дефицита идей на текущем рынке я в конце прошлой недели решил немного спекулятивно купить акций этой компании.

📌 Почему я немного купил акций

Мне фундаментально компания и ее текущее положение абсолютно не нравится, не буду еще раз писать почему, но я взял спекулятивно немного акций к себе в портфель до середины мая по двум причинам:

— Причина первая: в середине мая выйдет существенный факт о заседании совета директоров. В повестке дня будет включен вопрос о выплате дивидендов (мне абсолютно неважно какие будут/не будут дивиденды), который я хочу спекулятивно отыграть сейчас.

— Причина вторая: на нашем рынке выросло почти все кроме Газпрома, который старой народной примете растет последним и болтается сейчас на минимальных отметках за последние два года. Почему бы не прикупить по лоям спекулятивно немного, так как падать ниже тут особо некуда, да и причин на это тут пока нет.

📌 Цуцванг по дивидендам

Сколько будут дивиденды: 0, 5, 10 или 20 рублей? Я не знаю, тут все зависит от решения в высоких кабинетах Кремля, но мне эти дивиденды неинтересны и не нужны. Хотя невыплата дивидендов сильно заденет рынок в целом.

( Читать дальше )

ПАО «Группа Астра»

Тикер	ASTR
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	770 руб.
Потенциал идеи	11%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	660 руб.

💰 Сегодня компания опубликует результаты за 2023 год по МСФО и проведет День инвестора. Ожидаем существенного роста выручки и EBITDA в годовом выражении, в особенности в IV квартале прошедшего года, что должно быть позитивно воспринято инвесторами.

📈 Акции компании демонстрируют среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 770 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Short
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$891
Потенциал идеи	9%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$1015

💻 Стоимость акций Lam Research слишком высока при текущих рисках. Основным риском в 2024 году остается сохранение слабого спроса со стороны ключевых клиентов.

( Читать дальше )

 

В начале 1 квартала я делал список антиидей (VK, Мечел, Алроса, ИнтерРао, ПИК) на 1 квартал. Получилось скорее 50 на 50, так как что-то упало как Мечел и VK, а что-то неадекватно выросло как ПИК. Попробую составить традицонный список плохих акций, в которых ничего хорошего не светит. В список антиидей можно попасть по двум критериям: компания входит в индекс ММВБ и компания по-моему мнению будет выглядеть хуже индекса 📉

📌 Мои антиидеи на 2 квартал:

— VK 📱. Отчет за 2023 год достаточно четко показал как идут дела у компании, не знаю зачем и в надежде (блокировка Youtube?) на что это покупать. С такой экономикой как сейчас без допэмиссии не обойтись.

Цель: 500 рублей, хотя я бы и по 300 рублей это не купил бы

— Сегежа 🪓. Без огромной допэмиссии (уже наконец-то признало и руководство компании) тут уже не обойтись, никакой адекватный рост в Китае на продукцию тут уже не поможет. Не знаю и не понимаю почему рынок это игнорирует, хотя истории с ОВК, Qiwi, Полиметаллом показывают, что рынку физиков все равно на очевидные проблемы, пока гром не грянет по факту.

( Читать дальше )

Наконец-то БКС обновили топ-5 компаний, которые must have в портфелях каждого уважающего себя среднесрочного инвестора. Именно эти компании могут прирасти на 25% в течение года. А могут и не прирасти, так как инвестиции — это не только просто, но и всегда риск! Поэтому даже аналитики указывают, что эта подборка не является инвестиционной рекомендацией.

1. Лукойл: целевая цена — 10 300 рублей (рост +34,8%).

Аналитики делают ставку на высокие дивиденды и возможный выкуп собственных акций у нерезидентов. Эпопея с выкупом тянется с августа 2023 года и до сих пор никто не знает получила ли компания разрешение на эти действия. Вроде бы в названии рейтинга нет слов «дивидендных акций», но каждая компания в рейтинге их платит, как и Лукойл. По прогнозам разных аналитиков в 2024 году нефтяник заплатит 950-1000 рублей на одну акцию.

2. Префы Ростелеком: целевая цена — 110 рублей (рост +29%).

Драйвер роста — недооцененность именно привилегированных акций на фоне роста обыкновенных, к тому же компания платит одинаковые дивиденды на каждый тип акций. Положительно на цену влияет будущее IPO дочерней компании. Прогнозный размер дивидендов к выплате в 2024 году — 6 рублей на одну акцию.

( Читать дальше )

Март для российского рынка выдался весьма удачным. Индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, а индекс РТС закрыл месяц с символическим 1%. Однако в течение месяца мы видели обновление максимумов прошлого года. Сейчас рынок торгуется уже выше, чем в феврале 2022 года. При этом сейчас, как никогда, заметна разница между инвестированием в индекс и в отдельные акции. Например, наша флагманская стратегия ДУ «Дивидендный рантье» показала прирост за месяц сразу на 6,1%, более чем в 2 раза обойдя индекс. С начала года доход составил +14%, что сопоставимо с лучшими годовыми депозитами банков, только всего лишь за квартал. Во многом такой результат обеспечен инвестированием именно в наши инвестидеи.

Прокомментируем события по нашей ключевой идее X5 Group.

Минпромторг подал в суд на X5 Group о приостановлении корпоративных прав на ее российскую дочернюю компанию ООО «Корпоративный центр Икс 5». Во многих непрофильных СМИ такой заголовок вызвал ужас и непонимание у читателей. Хотя мы именно такого иска и ждали. Это и есть запуск процедуры принудительной редомициляции в пользу российских акционеров депозитарных расписок X5. Всё по происходит по плану и даже быстрее, чем мы ожидали.

( Читать дальше )

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Просто и понятно

Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 12 месяцев 2023 г. банк заработал 1508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. В пересчете на потенциальные дивиденды при коэффициенте дивидендных выплат в 50% это соответствует 33,4 руб. на бумагу или 11% дивдоходности — высокий уровень для голубой фишки.

У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей.

Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 410 руб. / +37%

Фактор риска уходит

Недавно были возобновлены торги акциями ТКС Холдинг после почти месячного перерыва. Среднесрочные ожидания по акциям ТКС позитивные.

( Читать дальше )

MD Medical Group Investments Plc

Тикер	MDMG
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	1200 руб.
Потенциал идеи	19,4%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	920 руб.

💰 Чистая прибыль MD Medical Group по МСФО за 2023 год составила 7,82 млрд руб., увеличившись на 65,7% по сравнению с 4,72 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 9,6% до 27,63 млрд руб. против 25,22 млрд руб. годом ранее.

📈Цена находится в растущем тренде, двигаясь к максимальным значениям. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.

Lennar Corporation

Тикер	LEN
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$194
Потенциал идеи	12,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$164,9

💒 К факторам роста можно отнести позитивные данные последней отчетности, согласно которым рост EPS Q/Q составил 24,97%, и позитивные данные по Forward P/E (10.61).

( Читать дальше )