Идеи

Закрываем идею

ЛУКОЙЛ 

Цена закрытия: 6992 руб.

Убыток -1,9%.

Учитывая текущую ситуацию на российском рынке и слабость цен на нефть, акциям может потребоваться продолжительное время, чтобы закрыть дивидендный гэп. Убираем бумаги из портфеля, чтобы минимизировать убыток.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Сбербанк за 11 месяцев 2023 г. заработал 1,38 трлн руб. (+20% относительно 11 мес. 2021).

Прибыль за ноябрь – 115,4 млрд руб. (-13% м/м). Снижение связано с начислением резервов, что в целом ожидаемо в конце года. 

📍По итогам 2023 г. по-прежнему ожидаем прибыль ~1,5 трлн руб. 

Эффект от роста ставок продолжает проявляться в замедлении темпов роста кредитования. 

• Рост кредитного портфеля ЮЛ в ноябре – 1,2% против 1,7% в октябре, необеспеченных кредитов – 1,1% против 1,4%.

• По потребкредитам портфель в ноябре не изменился. 

• Темпы прироста ипотеки оставались высокими – 3,3% против 3,5% в октябре – в ожидании заёмщиками новых ужесточений по льготным программам. 

📍Учитывая прогноз ЦБ РФ на 2024 год по приросту кредитования на 5–10% (месячные приросты портфелей ~0,5–1%), сохраняем прогноз по прибыли Сбера в 2024 г. в размере 1,4–1,5 трлн руб. 

💡Сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой обыкновенной акции на горизонте 12 месяцев – 320 руб. Потенциал роста 22% (от текущей цены 263 руб.). #SBER

Распадская

Мировые цены на коксующийся уголь удерживаются на годовых максимумах. 

Кроме того, не исключаем, что могут появиться новости по редомициляции Evraz. Это позволит Распадской начать выплачивать дивиденды.

Повышаем тейк-профит

414 руб.  => 450 руб.

Увеличиваем долю

5%  => 10% 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Закрываем идею

Сбербанк 

Цена закрытия: 265 руб., стоп-лосс

Прибыль 0,4%.

Мы продолжаем позитивно оценивать бумаги, но пока не будем переоткрывать позицию. Ждём публикацию финансовых результатов за ноябрь и решение Банка России по ключевой ставке.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Закрываем идеи

Совкомфлот

Цена закрытия: 118,5 руб., стоп-лосс

Убыток -6,7%

Транснефть

Цена закрытия: 139 000 руб., стоп-лосс

Убыток -5,4%

Обе компании фундаментально сильные и привлекательны для инвесторов, но, учитывая текущее состояние рынка, пока мы не готовы открыть данные позиции вновь.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Сбербанк – самая крупная позиция в #нашемпортфеле, и мы надеемся, что акции удержатся на текущих отметках ~273,4 руб. В противном случае, следующий уровень поддержки – диапазон 267–268 руб. Сейчас дивидендная доходность акций ~12%, дивиденды будут выплачены в мае. Поэтому, если котировки Сбера сильно не просядут в ближайшее время, не исключаем, что до конца года они смогут хотя бы частично восстановить текущие потери.

Закрываем идею

TCS Group

Цена закрытия: 3290 руб., стоп-лосс

Убыток -4,8%.

Сокращем долю

Совкомфлот

10,9%  =>  5,2% 

Мы по-прежнему позитивно смотрим на перспективы компании, хотя акции всего транспортного сектора сейчас корректируются после сильного роста в этом году. Но, в отличие от других компаний сектора, Совкомфлот должен выплатить хорошие дивиденды, поэтому потенциал снижения акций ограничен.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Знаю, что об этом много пишут. Но получать $ доходность мы любим, поэтому добавлю от себя на эту тему.

На днях начались торги по “вечному” субборду от Тинькофф банка с купоном 11.92%. При цене $998 доходность к call-опциону 15.09.24 в районе 12% в долларах.

Ждем также суббордов от ВТБ, Альфы и МКБ. Доходности будут высокие, но субборды для квалов, поэтому идем дальше.

Приняли решение о замещении еврооблигаций ГТЛК, НЛМК, Норникель, Еврохим и целый ряд других эмитентов.

И самое ожидаемое — появление на рынке немалого количества суверенных выпусков в дополнении к России-28 и 30. Как пример, у меня есть Россия-43 в Евроклире — жду замещения, чтобы получить локальный бонд, который можно будет продать или докупить.

Если все сложить, получим рост объемов рынка валютных облигаций на несколько млрд долларов.

Почему это важно?

Сейчас инфляция в долларах 6%, в перспективе она может снизится до 4%. Тогда $ облигация с доходностью 7.5-8% будет давать реальную доходность 3.5-4% до налогов.

Подготовили для вас долгосрочные инвестиционные идеи для покупки в декабре

Дивидендные отсечки в декабре

14 декабря – последний день покупки акций для получения дивидендов от ЛУКОЙЛа, а 26 декабря – от Газпром нефти. Обе бумаги предлагают хорошую доходность (6,2% и 10% соответственно), а дивидендный гэп может быть закрыт достаточно быстро.

Предстоящие выплаты

Уже в начале года выплатят дивиденды Совкомфлот, Татнефть, Роснефть и Магнит. По всем этим бумагам у нас положительные ожидания, поэтому снижение рынка можно использовать для покупки по привлекательным ценам, особенно если вы планируете инвестировать на долгий срок. Помимо неплохой доходности ближайших выплат, последующие дивиденды тоже могут порадовать инвесторов.

Рост на ожиданиях

Все эти акции объединяет одно: мы надеемся, что до конца года произойдут события, которые приведут к сильной переоценке бумаг. Прежде всего, это появление сообщений по дивидендам от металлургов. Финансовое положение ММК, Северстали и НЛМК позволяет им произвести выплаты акционерам.

в этом видео коротко излагаю свой взгляд на рынок.

В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.

За год удалось заработать 100% годовых по портфелю, который выложил в телеграмм.

Стабильно 30% годовых — это доходность чемпионов.

То, что удалось за год сделать 100% — это удачное стечение обстоятельств.

Думаю, важно принимать рациональные решения.

А какую это принесёт доходность – будущее покажет.

70% времени рынок — в боковике.

Сейчас рынок также в боковике.

На этом канале есть идеи по фондовому рынку и есть идеи по срочному рынку.

Думаю, не надо зацикливаться на доходности:

Важно понять Ваш стиль (который подходит именно под Вашу психологию),

действовать рационально.

Какую доходность это принесёт — будущее покажет.

Думаю, не эффективно стараться взять с рынка больше возможностей, чем рынок даёт в данное время.

С 2007г. торгую на бирже и периодически работает подгонка

РТС = URALS x 20 — 200.

Закрываем идею:

НоваБев Групп

Цена закрытия: 5300 руб. 

Акции достигли стоп-лосса, убыток 5,4%. Наша ставка на консолидацию с последующим ростом не оправдалась. Сказались негативные настроения, которые преобладают на рынке и провоцируют ощутимый откат акций, сильно выросших в этом году. При этом сами компании остаются фундаментально сильными. Аналогичная ситуация – у Соллерса и КАМАЗа.

Сейчас в акциях НоваБев Групп мало поводов для оптимизма. Дивидендная отсечка произойдёт лишь 26 декабря, и до того момента бумаги могут быть хуже рынка.

Открываем идеи:

Магнит

Тактическая цена: 6880 руб.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды. Их доходность всего ~6,6%, но то, что Магнит при этом вернулся к публикации отчётности, даёт основания полагать, что бумаги компании могут вернуться в первый котировальный список. Это приведёт к притоку средств, т.к. частным инвестором не придётся сдавать обязательное тестирование, чтобы купить акции. После рекомендации СД мы ждали коррекцию, но этого не произошло, несмотря на ухудшение настроений на рынке.