ИКС 5 ФИНАНС облигации

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-06-боб
▫️ ISIN: RU000A109KC0
▫️ Объем эмиссии: 26 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,4%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.11.2025
▫️ Дата погашения: 04.11.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.11.2027

Об эмитенте: «ИКС 5 Финанс» — неоперационная компания, созданная с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Сбор заявок 21 ноября

11:00-15:00

размещение 26 ноября

• Наименование: ИКС5Фин-003P-06
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КБД (2 года)+140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем:20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал:1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, Sber CIB, ИБ Синара, Локо-Банк, МТС- Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-14-боб
▫️ ISIN: RU000A10CSX8
▫️ Объем эмиссии: 15 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный, плавающий
▫️ Размер купона: КС ЦБ + 1,15%
▫️ Амортизация: да
[по 25% — при выплате 19-22 купонов]
▫️ Дата размещения: 24.09.2025
▫️ Дата погашения: 02.09.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 08.09.2028

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» — ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные форматы торговли как офлайн, так и онлайн.

🪙Финансовые показатели

Сбор заявок 22 сентября

11:00-15:00

размещение 24 сентября

• Наименование: ИКС5Фин-003Р-14
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+125 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: : Альфа-Банк, ИК ВЕЛЕС Капитал, Банк ДОМ.РФ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-13-боб
▫️ ISIN: RU000A10C5Y0
▫️ Объем эмиссии: 11 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,1%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.07.2025
▫️ Дата погашения: 06.07.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.09.2027

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» является головной компанией X5 Group, занимающей лидирующие позиции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Группа управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендами «Перекрёсток», «Красный Яр» и «Слата», «жесткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».

Сбор заявок 19 июня

11:00-15:00

размещение 26 июня

• Наименование: ИКС5Фин-003P-12
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: до 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2.6 лет)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк, АЛОР БРОКЕР
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

X5 Group объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-11 на сумму 15 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 24 мес. установлена в размере 17,25% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организатор размещения – Банк Синара.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-11-боб
▫️ ISIN: RU000A10AT35
▫️ Объем эмиссии: 15 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 17,25%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 24.03.2025
▫️ Дата погашения: 02.03.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 14.03.2027

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Облигации — интересный момент

Публикую список первичных размещений, где есть размещение на 2 года Х5 с купоном 17,75%. Доходность к погашению 19,22%. И многие удивляются — как так мало, почему выпуск интересен.

А все ребят, а нет больше у надежных эмитентов доходности 23+% годовых. Много раз писала — вот оно окно для закупки.
Как бы странно, мы с вами ждем снижение ставки к концу года, но хотим, чтобы компании этого не ждали и выходили с доходность 21+%.

Из последних размещений:

▪️Ростелеком купон 18,7%, цена 101,6%, доходность к погашению 19,3%, срок 2 года
▪️ИКС 5 купон 20%, цена 103,5%, доходность к погашению 19,3%, срок 2 года
▪️Магнит купон 23%, цена 104,47%, доходность к погашению 19,4%, срок 4,7 лет

Цены выросли, доходности снизились.

Все, превыкаем к новым доходностям и ситуация дальше будет идти в сторону их снижения. Поэтому Икс5 делает конкурентоспособный выпуск. Рынок это время возможностей, окна бывают достаточно большие, чтобы принять решение — это 1-2 месяца, но не настолько долгим, что можно думать бесконечно.

Ритейлер Х5 ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные форматы торговли как офлайн, так и онлайн.

Сбор заявок 17 марта

11:00-15:00

размещение 24 марта

• Наименование: Икс5Фин-003P-11
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, Sber CIB
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.