Высокодоходные облигации

Коротко о торгах на первичном рынке

12 июля стартовало размещение Роял Капитал БО-П09. Выпуск был полностью размещен в первый день торгов за 1 034 сделок, средняя заявка — 96, 7 тыс. рублей. Объем эмиссии 100 млн рублей, Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

Также завершилось размещение Лизинг-Трейд 001P-09. Выпуск объемом 150 млн рублей размещался с 4 июля.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 298 выпускам составил 894,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Владельцы облигаций компании «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный».

• Компания «МаксимаТелеком» начала сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк». Оферта пройдет 21 июля 2023 г.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций компании «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Финам».

11 июля стартовали размещения Урожай БО-03 и Практика ЛК 001Р-01.

Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов: Урожай БО-03 объемом 200 млн рублей за 2 сделки, Практика ЛК 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за 337 сделок (средняя заявка 5 млн 935 тыс. рублей). 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 679,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,19%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.

• «Группа Позитив» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердила параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• ЭБИС принял решение назначить КВС (г. Кострома) в качестве ПВО по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 ООО. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк.

• «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Цифра брокер».

• «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк.

10 июля стартовало размещение ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был полностью размещен за 2 633 сделки. Средняя заявка — 379, 8 тыс. рублей. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 952,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,16%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Электрорешения» сегодня начинают размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00067-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% на весь период обращения. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-01-00089-L-001P и включила его во Второй уровень котировального списка. По облигациям предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.

• «Роял Капитал» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения.

7 июля новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 285 выпускам составил 588,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,3%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Букбилдинг, рейтинговые решения и итоги размещения:

• МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.

• АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.

6 июля стартовалитри размещения: ДиректЛизинг БО 002Р-01, Рус Контейнерная Компания БО03, ВУШ-001Р-02. 

Выпуски полностью разместились в первый день торгов.

ДиректЛизинг БО 002Р-01 объемом 200 млн рублей разместился за 717 сделок. Средняя заявка — 278, 9 тыс. рублей.

Рус Контейнерная Компания БО03 объемом 500 млн рублей разместился за 1 904 сделки. Средняя заявка — 262, 6 тыс. рублей.

ВУШ-001Р-02 объемом 4 млрд рублей разместился за 16 460 сделок. Средняя заявка — 243, 013 тыс. рублей.

Суммарный объем торговв основном режиме по 288 выпускам составил 812,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,73%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.