Высокодоходные облигации

Итоги оферты, планы по размещению и сбор заявок

• ТП «Кировский» прошло оферту по облигациям серии 001Р-01R, владельцы не предъявили бумаг к выкупу
• «Кировский завод» сегодня начинает размещение выпуска объемом 1 млрд рублей, ставка купона установлена в размере 10,2% годовых на первый год обращения ценных бумаг
• «ЭнероТехСервис» начал сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций серии 001Р-02, заявки принимают «Атон» и ИФК «Солид»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Планы по размещению и отказ от моратория на банкротство

• «Дэни колл» планирует 11 июня начать размещение годового выпуска коммерческих облигаций компании объемом 100 млн рублей. Ставка установлена в размере 15% годовых на весь срок обращения бумаг, купон ежемесячный
• «Инград» на прошедшем заседании совета директоров рассмотрел вопрос об отказе от применения в отношении компании моратория на возбуждение дел о банкротстве

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Новые выпуски коммерческих облигаций, купон и даты размещения

• «Кировский завод» установил ставку купона на уровне 10,2% годовых на первый год обращения облигаций, компания готовится к начать размещение выпуска объемом 1 млрд рублей 9 июня
• «Дэни колл» 11 июня начнет техническое размещение коммерческих облигаций объемом 100 млн рублей
• «Ломбард Мастер» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентов на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ставка, выпуск и новый эмитент с программой

• «Фудтрейд» установил ставку купона на уровне 10,5% годовых, размер купона зависит о величины ключевой ставки
• «Аптечная сеть 36,6» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций, бумаги включены в третий уровень листинга
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЭНЕРГОНИКИ» объемом до 2 млрд рублей, компания оказывает услуги в сфере энергоэффективности

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Новые размещения, ОСВО и рейтинг:

• ТД «Мясничий» 4 июня начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-2П01
• «Джи-групп» анонсировал начало размещения дебютного выпуска на 1 млрд рублей во второй половине июня, ориентир ставки купона — 12,5% годовых
• «Кисточки Финанс» не собрал необходимого количества голосов для отмены оферты, компания подвела итоги прошедшего ОСВО
• «Каркаде» повысил кредитный рейтинг с ruA- до ruA+, изменения вызваны сменой собственника компании
• ИСК «ЭНКО» зарегистрировала изменения полного наименования эмитента в системе торгов Московской биржи

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Оферты и планы по размещению

• «Левенгук» выкупил в рамках оферты 77% выпуска серии КО-П01
• «Каркаде» в рамках оферты выкупил 2 695 облигаций серии БО-03, погашение выпуска пройдет 10 июня
• ТД «Мясничий» внес изменения в условия выпуска коммерческих облигаций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Новый эмитент и кредитная линия

• «Урожай» (Саратов) зарегистрировал дебютный выпуск облигаций компании объемом 150 млн рублей
• «Башкирская содовая компания» открыла кредитную линию с субсидируемой ставкой для финансирования экспортно-ориентированных проектов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

После мартовского шока оставшиеся два весенних месяца на рынках были наполнены оптимизмом и показывали значительное подрастание.  Рост рынков был обусловлен значительными финансовыми вливаниями, которые помогли преодолеть мартовский кризис ликвидности. Финансовые ресурсы хлынули на покупки акций и других активов. Для нашего фондового рынка оптимизм дополнительно подогревался сильно выросшими ценами нефти. Кроме дополнительной ликвидности рост цен нефти был связан с согласованными действиями добывающих стран по сокращению предложения при том, что в мае стали появляться признаки оживления спроса. В таких условиях на нашем рынке происходили выразительные покупки.

Однако помним, что пришедшие вместе с пандемией проблемы сильно затормозили покупательную активность конечных потребителей. Это по цепочкам поставок доходит до производителей и вынуждает их делать остановки производства. Эти простои найдут отражение в слабых финансовых результатах компаний по итогам второго квартала. А значит, скоро можно будет ожидать возвращения слабости на рынки. В таких условиях крайне важно иметь инструменты, которые имеют более высокую защищенность от возможных потерь.

Начало размещения, планируемый выпуск и новый эмитент

• «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, организатор — ИК «Фридом Финанс»
• «Ред Софт» анонсировал размещение третьего выпуска объемом 100 млн рублей, ориентир даты размещения — 9-10 июня
• «МаксимаТелеком», управляющий единой московской городской сетью Wi-Fi, зарегистрировал программу облигаций объемом до 15 млрд рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе