ВДО

Дата размещения и проведение букбилдинга:

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» 11 августа начнет размещение выпуск серии БО-П02
• «ПКБ» сегодня с 10 до 16 проводит сбор заявок инвесторов на участие в выпуске серии 001Р-01, заявки принимает «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
• «Эбис» с 10 по 12 августа принимает заявки инвесторов на участие в выпуске серии БО-П03 объемом 150 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, Чистая доходность* более 5%. 

Регистрация новых выпусков:

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П02, уведомить о желании приобрести облигации можно на платформе boomerang 
• «Светофор Групп» зарегистрировал изменения в программу биржевых облигаций
• «Первое коллекторское бюро» зарегистрировало выпуск облигаций серии 001Р-01, букбилдинг запланирован на 10 августа с 10 до 16 по московскому времени
• «РВК-Инвест» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01, по данным «Эксперт РА» планируется выпуск объемом 3 млрд рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Торги ценными бумагами серии БО-П01 стартовали 6 августа на Московской бирже. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал», соорганизатор и якорный инвестор — АО «МСП Банк».

В процессе размещения выпуска было удовлетворено 65 заявок. Максимальная заявка составила 35 млн рублей, минимальная равнялась номинальной стоимости одной бумаги — 10 000 рублей. Средний размер удовлетворенных заявок составил 1 млн рублей. Сейчас бумаги доступны инвесторам в торговых системах по ISIN коду RU000A102036.

Общий объем дебютного для компании «Новосибирскхлебопродукт» выпуска составил 70 млн рублей, срок обращения — 4 года, включает в себя 48 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка 1-12 купонов — 12,5% годовых. Со второго года обращения выпуска размер купона будет устанавливаться по формуле: ключевая ставка Центробанка + 7,5% (не более 12% годовых). Облигации АО «Новосибирскхлебопродукт» включены в Сектор Роста Московской биржи.

К публикации готовится аналитическое покрытие по результатам работы эмитента в первом полугодии 2020 года. Узнать больше о компании можно в разделе для инвесторов.

Начало размещений:

• «Ноймарк» начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии Ко-П03 объемом 50 млн рублей, потенциальные покупатели — клиенты ИК «Септем Капитал»
• «Новосибирскхлебопродукт» сегодня начинает размещение выпуска серии БО-П01 объемом 70 млн рублей. Организатор- «Юнисервис Капитал», соорганизатор — «Банк МСП»
• «Энергоника» начинает размещение дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 50 млн рублей, организатор — «УНИВЕР Капитал»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Обостряющиеся кризисные явления вызывают потребность в анализе новых рынков, новых вариантов для инвестирования. Особенно актуально это становится, если новые возможности могут стать дополнением или даже хеджирующей альтернативой для уже привычных инструментов инвестирования. В качестве подобных привлекательных инструментов могут выступать высокодоходные облигации (ВДО). Для выбора эмитента подобных облигаций полезно посмотреть не только состояние отрасли, в которой компания получает основной доход, но также основные моменты построения бизнес процессов, динамику финансовых показателей и перспективы изменений в отрасли.

В качестве возможного варианта предлагается присмотреться к планирующемуся размещению облигаций «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). ПКБ — крупнейшая коллекторская компания, основанная в 2005 году. Она работает на перспективном, быстро расширяющемся поле сбора просроченных долгов. Так, в последние три года происходило ускоренное приращение долга домашних хозяйств. Только по итогам 2019 года розничный кредитный портфель банков вырос на 19,3% по сравнению с 2018 годом и составил 10,1 трлн. рублей. А за 2018-2019 годы объем кредитов физлицам вырос на 45% (при том, что рост кредитов предприятиям за то же время составил более скромные 11%). Основной вклад в рост кредитования физических лиц внесли необеспеченные ссуды — кредиты наличными, POS-кредиты и кредитные карты. Темпы прироста в этом сегменте в 2019 году достигали 23%. Возросла активность микро финансовых организаций.

Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 15% годовых и будет действовать на протяжении всего трехлетнего периода обращения облигаций. На одну бумагу номиналом 10 тысяч рублей ежемесячно начисляется 123,29 руб. Общая сумма дохода инвесторов составляет 863 030 руб.

Начиная с октября 2020 года компания начнет амортизационное погашение инвестиционного займа, которое будет производиться раз в квартал по 7,14%. Оставшиеся 42,88% от номинала облигаций будут погашены в сентябре 2022 года.

ООО «Ультра» выпустило биржевые облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100WR2) в октябре 2019 года. Общий объем эмиссии составил 70 миллионов рублей. Привлеченные средства были направлены на модернизацию производственной базы компании.
В июле на Московской бирже облигации данной серии торговались 21 день по средневзвешенной цене 102,58% от номинала (+0,77 пункта). Общий объем сделок составил 4,46 млн руб. (+0,46 млн).

Ранее мы публиковали аналитическое покрытие по результатом работы ООО «Ультра» в I квартале 2020 года.

Анонсы готовящихся размещений:

• «Новосибирскхлебопродукт» определил дату начала размещения выпуска объемом 70 млн рублей. Организаторы — «Юнисервис Капитал» и МСП Банк
• «Обувь России» анонсировала размещение третьего выпуска биржевых облигаций объемом 500 млн рублей
• Совет директоров УК «Голдман Групп» утвердил программу облигаций объемом 10 млрд рублей
• «ПКБ» планирует 10 августа провести букбилдинг выпуска объемом 750 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Общий объем торгов на Московской бирже по 17 выпускам наших эмитентов составил 150,6 млн руб., что на 22,3 млн руб. меньше, чем в июне. Самые высокие обороты показали облигации 2-й серии «Нафтатранс плюс» и «Дядя Дёнер», а также выпуск «Юниметрикс».

Активные торги позволили второй серии облигаций «Нафтатранс плюс» подняться к концу месяца выше номинала, однако итоговая средневзвешенная цена все же оказалась ниже 100%. В числе двух выпусков, не успевших преодолеть номинальный порог после коронакризиса, остается и «Леди&Джентльмен Сити-БО-П01», даже несмотря на то, что его котировка выросла за месяц почти на 3%. Однако с учетом привязки купона к падающей ставке ЦБ РФ и рисков, которые инвесторы видят в эмитенте, доходность облигаций сети брендовой одежды lady & gentleman CITY держится на уровне 14% годовых.

Самый большой рост средневзвешенной цены показала сеть бьюти-студий KISTOCHKI. После июньской оферты котировка увеличилась с 96,5% до 101,2% от номинала. Растет в цене и четвертый выпуск «ГрузовичкоФ-Центр»: в течения июля показатель доходил до 108% и выше. При этом котировка облигаций второй серии мувинговой компании снизилась сильнее других выпусков наших эмитентов (на 1,43%) и составила 102,6%, что неудивительно, если брать во внимание приближающееся погашение в ноябре.