ВДО

Начало размещения, новые выпуски и программа:

• Сегодня «Элит строй» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Мэйл.Ру Финанс» зарегистрировал дебютный выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00566-R-001P. Сбор заявок инвесторов планируется провести во второй половине сентября. Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB.

• «ТАМИ и КО» (бренд HENDERSON) зарегистрировал дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00044-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

Клиентская база компании увеличилась и по итогам 1 квартала 2021 достигла 32 000 клиентов по сравнению с 29 987 клиентов в аналогичном периоде прошлого года. В первом полугодии 2021 года состоялось открытие 4 новых локаций на территории Ростовской области

Финансовые показатели за полугодие:

💼Финансовые вложения 838 млн (+31%)
📈Выручка 282 млн (+27%)
📊EBIT 98 млн (+3%)
🗂EBIT/ Проценты к уплате 1.7

Источник: Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

/Облигации АО «Донской Ломбард» входят в портфели PRObonds на 3% от активов/

Начало и итоги размещений, кредитный рейтинг и ставка купона:

• Сегодня «Балтийский лизинг» начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,4% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк. Андеррайтер —ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Axion Holding (ГК Softline) на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

• «Элит строй» установил ставку купона по выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет 31 августа по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Аудитором выступил BDO Юникон

За прошедший год Группа показала следующие результаты:

📈Рост выручки в 2,16 раза до 11,5 млрд рублей
📊Чистая прибыль выросла почти в 3,5 раза до 2,3 млрд рублей
💵Остатки на счетах эскроу составили практически 7 млрд рублей
📝Чистый долг/EBITDA (за вычетом остатков на счетах эскроу) составил 1,25
🏢Ведутся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени общей площадью порядка 1 млн кв.м.

Отчетность размещена на раскрытии: Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

/Размещение облигаций ГК Страна Девелопмент (эмитент — ООО «Элит-Строй») для квалифицированных инвесторов запланировано на 31 августа 2021. Облигации планируется включить в портфели PRObonds до 7% от размера активов/

(с 30.08 по 03.09.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

31.08.2021
• Займер, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

01.09.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

03.09.2021
• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

Регистрация выпусков, оферта и ликвидация:

• «МСБ-Лизинг» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 01-М объемом 250 млн рублей в Банке России. Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• «Мани Мен» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 02 в Банке России. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, другие параметры пока не раскрываются.

• Выпуск трехлетних облигаций «Элит строй» серии 01 объемом 1 млрд рублей включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — 12% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Дата размещения — 31 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Дата и итоги размещений, техдефолт и регистрация проспекта:

• «Элит строй» 31 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — 12% годовых. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «МСБ-Лизинг» принял решение разместить пятилетние облигации серии 01-М 250 млн рублей. Номинал одной ценной бумаги – 1000 рублей. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• «ПР-Лизинг» зарегистрировал проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, на Московской Бирже.