Коротко о главном на 16.12.2021

Старт размещений, ориентир ставки и рейтинги:

• Сегодня «Главторг» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «КЛС-Трейд» начинает размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «Лайм-Займ» установила ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,25-16,75% годовых. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор: ИФК «Солид».

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Торговый дом РКС» (входит в группу «РКС Девелопмент») серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Бизнес-Недвижимость» готовит выпуск облигаций серии 001P-02 объемом не более 3,5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит не более пяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в дату выплаты 8-го купона, а также возможность частично-досрочного погашения облигаций в даты выплат 13-20-го купонов по 12,5% номинальной стоимости. Организатор — МТС-банк.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АромаЛюкс» (операционная компания сети «Рив Гош») серии 001Р объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00637-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• АКРА присвоило «А Девелопмент» (консолидирующая структура холдинга AAG) кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-строительство» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

• «ЗАС Корпсан» разместил выпуск двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 60 млн рублей.

• «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 21-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.